Top 10 des pays producteurs de minerai de fer (Mis à jour en 2024)

Les marchés du minerai de fer ont connu des fluctuations importantes ces dernières années. J'ai vu les prix osciller d'un incroyable $220 par tonne métrique en mai 2021 à s'effondrer en dessous de $85 seulement six mois plus tard. La volatilité a été implacable, alimentée par les confinements liés à la COVID, le conflit Russie-Ukraine et les pressions inflationnistes qui pèsent sur les économies du monde entier.

Après une brève reprise en 2023 avec des prix oscillant entre 120 $ et 130 $, 2024 a été brutal pour le minerai de fer. Le marché s'est effondré alors que le secteur immobilier chinois fléchissait et que les taux d'intérêt mondiaux restaient élevés. Du prometteur $144 par MT en janvier, les prix ont chuté à seulement 91,28 $ d'ici septembre. Bien que les récentes annonces de relance chinoises et les baisses de taux de la Fed pourraient apporter un certain soulagement, je ne me fais pas d'illusions.

Examinons qui contrôle cette marchandise cruciale en regardant les principaux producteurs :

1. Australie

Minerai de fer utilisable : 960 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 590 millions de tonnes métriques

L'Australie domine la production mondiale, avec BHP, Rio Tinto et Fortescue régnant sur le paysage. La région de Pilbara est sans égal en matière de production de minerai de fer. La coentreprise de Rio Tinto avec Gina Rinehart à Hope Downs produit 47 millions de tonnes par an, tandis que les vastes opérations de BHP en Australie-Occidentale s'étendent sur cinq pôles miniers avec une capacité de production massive.

2. Brésil

Minerai de fer utilisable : 440 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 280 millions de tonnes métriques

L'industrie du minerai de fer du Brésil est centrée autour des états du Pará et de Minas Gerais, qui génèrent 98 % de la production nationale. Vale exploite la plus grande mine de minerai de fer au monde à Carajas et est le leader de la production de pellets au niveau mondial. Les exportations brésiliennes ont augmenté régulièrement tout au long de 2023 et en 2024, gagnant des parts de marché tandis que les expéditions australiennes restent stagnantes.

3. Chine

Minerai de fer utilisable : 280 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 170 millions de tonnes métriques

Malgré le fait d'être le troisième producteur, la Chine ne peut pas satisfaire son appétit vorace pour le minerai de fer. La mine Dataigou dans la province du Liaoning est leur plus grand producteur avec 9,07 millions de MT par an, mais c'est une goutte d'eau comparée à leurs besoins. En tant que plus grand fabricant d'acier au monde, la Chine importe plus de 70 % du minerai de fer maritime mondial - une dépendance qui crée un levier de marché significatif.

4. Inde

Minerai de fer utilisable : 270 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 170 millions de tonnes métriques

La production de l'Inde a augmenté, avec la NMDC, une entreprise d'État, en tête. Après avoir atteint 40 millions de MT en 2021, elle vise 60 millions de MT d'ici 2027. Les complexes de Bailadila de l'entreprise dans le Chhattisgarh et ses opérations au Karnataka constituent la colonne vertébrale de l'industrie du minerai de fer en Inde.

5. Russie

Minerai de fer utilisable : 88 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 58 millions de tonnes métriques

La région de Belgorod en Russie abrite les plus grandes opérations du pays, y compris le GOK Lebedinsky de Metalloinvest (22,05 millions MT) et le GOK Stoilensky de Novolipetsk Steel (19,56 millions MT). Les sanctions occidentales ont frappé les exportations russes, qui sont passées de 96 millions MT à 84,2 millions MT après l'invasion de l'Ukraine. Les restrictions de l'UE ont encore isolé le minerai de fer russe des marchés mondiaux.

6. Iran

Minerai de fer utilisable : 77 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 50 millions de tonnes métriques

L'Iran a rapidement gravi les classements de production, passant de la 10e place en 2021 à la 6e en 2023. Le gouvernement vise une production d'acier de 55 millions de MT d'ici 2025-2026, nécessitant 160 millions de MT de minerai de fer. Après avoir expérimenté des droits d'exportation pour protéger l'approvisionnement intérieur, l'Iran a considérablement réduit ces restrictions en février 2024.

7. Canada

Minerai de fer utilisable : 70 millions de MT Contenu en fer : 42 millions de tonnes métriques

Le complexe Bloom Lake de Champion Iron au Québec illustre la production canadienne, expédiant du concentré de haute qualité par rail vers Sept-Îles pour l'exportation. Leur expansion de 2022 a doublé la capacité à 15 millions de MT de concentré de fer à 66,2 %. Ils mettent maintenant à niveau pour un approvisionnement de qualité de réduction directe avec un contenu en fer de 69 %.

8. Afrique du Sud

Minerai de fer utilisable : 61 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 39 millions de tonnes métriques

La production de l'Afrique du Sud a considérablement diminué, passant de 73,1 millions de MT il y a deux ans. Les cauchemars logistiques et les problèmes d'entretien des chemins de fer ont paralysé le secteur. Kumba Iron Ore, majoritairement détenu par Anglo American, reste le plus grand producteur d'Afrique malgré ces défis.

9. Kazakhstan

Minerai de fer utilisable : 53 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 8,8 millions de tonnes métriques

Eurasian Resources Group contrôle quatre des cinq plus grandes mines de fer du Kazakhstan, avec Sokolovsky produisant 7,52 millions de tonnes par an. L'Association minière Sokolov-Sarybai a cessé d'expédier vers les aciéries Magnitogorsk en Russie après l'invasion de l'Ukraine, perturbant des relations d'approvisionnement établies depuis longtemps.

10. Suède

Minerai de fer utilisable : 38 millions de tonnes métriques Contenu en fer : 27 millions de tonnes métriques

La société d'État suédoise LKAB exploite la mine de Kiruna, la plus grande opération souterraine de fer au monde avec plus de 100 ans d'histoire. Elle produit 13 millions de MT de granulés de fer et de fines chaque année, plus 0,6 million de MT de minerai en morceaux pour les hauts fourneaux.