Qu'est-ce que le stop loss dynamique et le take profit ? Comment utiliser la fonction de trailing stop ?

Le stop suiveur (Trailing Stop) est un mécanisme d'ordre de stop loss qui s'ajuste automatiquement. Il ajuste dynamiquement le point de stop loss en fonction des variations des prix du marché, permettant aux investisseurs de continuer à réaliser des bénéfices lorsque le marché est favorable, tout en contrôlant efficacement les risques.

Lorsque nous effectuons des transactions, nous pouvons définir à l'avance un point de stop loss/take profit en fonction du prix de marché actuel, qui peut être un pourcentage (par exemple 3 %) ou un montant fixe (par exemple 3 points). Tant que la tendance des prix est favorable aux investisseurs, la transaction restera ouverte et générera des bénéfices, le système suivra automatiquement le prix et ajustera en conséquence la position du stop loss. Une fois que le prix inverse dépasse le pourcentage ou le nombre de points spécifié, l'ordre de stop loss dynamique sera déclenché et la transaction sera immédiatement clôturée.

Comparé aux prix fixes de stop loss et de take profit, l'ajustement dynamique des points de stop loss peut mieux s'adapter aux fluctuations du marché, ce qui en fait une méthode de protection des bénéfices plus efficace.

Comment configurer un stop loss et un take profit dynamiques sur la plateforme d'échange Gate ?

📌Étapes de l'opération

1. Connectez-vous à la plateforme Gate, accédez à l'interface de trading et choisissez le produit financier que vous souhaitez trader (comme des actions, des devises ou des matières premières).
2. Sur la page de commande, trouvez l'option « Stop loss suiveur », c'est l'entrée pour configurer le stop loss et le take profit dynamiques.
3. Définir les paramètres associés.

Par exemple, si vous souhaitez que le retracement ne dépasse pas 200 points, entrez 200 dans le champ de suivi du stop loss. Ainsi, lorsque la transaction commence à réaliser un profit supérieur à 200 points, le point de stop loss sera également ajusté à la hausse. Lorsque le profit atteint 500 points, le prix du stop loss sera également ajusté à 300 points, et ainsi de suite…

Peu importe la volatilité du marché, cette configuration garantit que vous réaliserez au moins 200 points de profit.

Le suivi du stop loss n'a pas besoin d'être configuré au moment de la commande, vous pouvez également l'ajouter ou le modifier à tout moment pendant la durée de la position. Même si vous n'avez pas décidé au départ combien de points vous souhaitez suivre, vous pouvez ajuster cela de manière flexible une fois que le marché est stable.

La plateforme Gate offre une expérience de trading hautement flexible, vous permettant d'ajuster vos transactions à tout moment en fonction des conditions du marché.

Quand est-il approprié d'utiliser un stop loss et un take profit dynamiques ?

Bien que le stop loss et le take profit dynamiques soient des outils efficaces de gestion des risques, ils sont principalement adaptés aux actifs de trading présentant une “tendance ou une forte volatilité”. Il est conseillé de prêter attention aux points suivants :

✅ Convient aux situations utilisant un stop loss dynamique et un take profit :

• Avoir une tendance évidente (tendance haussière ou baissière claire)
• Les fluctuations des chandeliers journaliers ou horaires sont stables et directionnelles.
• Volume suffisant, bonne continuité des prix

❌ Situations inappropriées :

• Le marché est clairement en consolidation (oscillation dans une plage, sans tendance claire)
• Fluctuation des prix très faible (facile à déclencher un stop loss)
• La volatilité est trop forte (une légère correction déclenche un stop loss)

C'est parce que le stop loss dynamique ne s'active généralement que lorsque « la position est déjà bénéficiaire ». Si la volatilité est trop faible, le seuil d'activation n'est peut-être pas atteint ; et si la volatilité est trop forte, il se peut que le retrait soit effectué trop tôt en raison d'un excès de correction, les deux situations peuvent affecter l'efficacité de la stratégie.

Comparaison des avantages et inconvénients des ordres dynamiques de stop loss et de take profit

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🔍 Suggestions globales : Si vous tradez principalement des actifs avec une faible volatilité ou une faible liquidité, que ce soit avec un stop loss fixe ou un stop loss dynamique, il peut être difficile qu'ils soient déclenchés.

Pour les actifs à forte volatilité, si le réglage du stop loss dynamique n'est pas approprié, il peut être déclenché trop fréquemment, ce qui affecte en retour la performance globale de la stratégie.

Ainsi, l'outil d'arrêt automatique des pertes et des profits est le mieux adapté aux actifs de négociation ayant une “direction claire et des tendances de marché évidentes”, où il peut avoir un impact maximal.

❗Mais le plus important est que : la fonction d'automatisation de stop loss et de take profit n'est qu'un outil d'assistance et ne doit pas être entièrement dépendante. Une dépendance excessive peut affaiblir votre capacité à juger le marché et à contrôler les risques.

Comment appliquer une stratégie dynamique de stop loss et de take profit dans le trading réel ?

Voici quelques stratégies courantes de stop loss et de take profit dynamiques à l'attention des investisseurs.

1、Comment utiliser le stop loss et le take profit en trading de tendance

Prenons Amazon (AMZN) comme exemple. Supposons que le prix actuel soit de 150 dollars et que vous prévoyez qu'il va bientôt augmenter, vous décidez donc d'acheter.

• Prix d'entrée : $150
• Gain attendu : environ +15%
• Paramètres de stratégie : Sortir lorsque le prix recule de 8 dollars.

À ce moment-là, vous placez un “ordre de stop loss suiveur”. Lorsque le prix de l'action atteint 170, le prix de stop loss passe de 142 (150-8) à 162 (170-8).

Si le prix de l'action tombe à $162, le système déclenchera un stop loss pour préserver la majeure partie des gains.

2. Comment utiliser les stop loss et take profit dynamiques dans le trading intrajournalier

Le day trading ne fait généralement pas référence aux chandeliers journaliers, mais utilise plutôt des graphiques en chandeliers de 5 minutes, car vous devez effectuer vos achats et ventes dans la journée, et les chandeliers journaliers ne se forment qu'après la clôture, ayant donc une valeur de référence plus faible.

De plus, le day trading se concentre particulièrement sur le « prix d'ouverture », cette donnée est particulièrement importante.

Il est également nécessaire de choisir des actifs avec des fluctuations intrajournalières plus importantes pour qu'ils soient adaptés à l'opération.

Prenons Amazon (AMZN) comme exemple : Observer les chandeliers des 10 premières minutes après l'ouverture pour décider de prendre une position longue ou courte ; Si vous entrez à 130,5, en définissant un take profit de 2,5 % et un stop loss de 1 %, vous sortirez avec un take profit à 133,76 et avec un stop loss à 129,19. Lorsque le prix dépasse 133,76 et continue d'augmenter, vous pouvez automatiquement ajuster le niveau de stop loss à la hausse, par exemple à 132,50 ; si le prix retrace par la suite, il ne reviendra pas au niveau de stop loss d'origine, mais sortira au nouveau niveau ajusté, verrouillant ainsi le profit.

3. Comment combiner le stop loss dynamique et le take profit avec l'analyse technique

De nombreux investisseurs combinent des “indicateurs techniques” pour déterminer les points d'entrée et de sortie. En particulier, la “moyenne mobile sur 10 jours” et le “bandes de Bollinger” sont souvent utilisées pour évaluer les tendances et les points de prise de profit. Si l'on combine également un mécanisme de “stop loss dynamique”, cela peut considérablement améliorer la flexibilité globale des transactions et la capacité de protection des gains.

Prenons encore Amazon (AMZN) comme exemple : Le 1er octobre, Amazon a franchi la ligne des 10 jours (ligne verte), si vous envisagez de vendre à découvert. take profit réglage : si le prix de l'action tombe en dessous de la bande inférieure de Bollinger, alors sortir avec un profit Conditions de stop loss dynamique : Si le prix de l'action repasse au-dessus de la moyenne mobile sur 10 jours, alors stop loss ou take profit.

Cette méthode n'est pas un prix fixe unique, mais ajuste dynamiquement chaque jour en fonction des données indicatrices, ce qui correspond mieux aux tendances réelles du marché.

4. Comment combiner l'investissement à effet de levier avec un stop loss dynamique et un take profit ?

En plus des actions, certains investisseurs échangent également des produits tels que les devises, les contrats à terme et les CFD. Étant donné que ces produits présentent généralement un effet de levier, pouvant amplifier les profits mais aussi les risques, la mise en place de stratégies de stop loss et de take profit est d'autant plus cruciale et sensible.

📌 Stratégies courantes : “Achat par paliers”

Par exemple : De nombreux investisseurs ont l'habitude d'utiliser la méthode « entrée par paliers » pour saisir les opportunités de rebond sur le marché. Voici un design courant :

• Ordre n°1 : Achat de 1 unité de position longue à 9890 points
• Pour chaque baisse de 25 points, augmenter de 1 unité de position.
• Un total de 5 unités de position ont été établies (points d'achat : 9890, 9865, 9840, 9815, 9790)

Si l'on ne fixe qu'un take profit de +25 points pour le premier ordre (point de sortie à 9915), une fois que le marché rebondit mais n'atteint pas le point haut initial, les autres unités d'achat subséquentes peuvent toujours être dans un état de perte latente, entraînant ainsi une perte globale sur le compte.

✅ Suggestions d'amélioration : utiliser la “méthode du coût moyen” + “take profit dynamique”

Ainsi, il est suggéré de définir chaque unité à “profit moyen de 25 points”, ce qui entraînera les 5 situations suivantes :

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L'avantage de cette méthode est que même si l'indice ne rebondit qu'à 9865, il est possible d'atteindre l'objectif de profit global de “moyenne de 25 points de profit” sans avoir besoin de revenir au point haut initial.

📐 Stratégies avancées : “Méthode de renforcement triangulaire” + prise de profit dynamique

Si vous avez des fonds relativement suffisants, vous pouvez adopter une méthode de “répartition triangulaire” pour entrer sur le marché, c'est-à-dire ajouter plus d'unités à chaque baisse (par exemple : 1, 2, 3, 4, 5 lots), ce qui permet de réduire rapidement le coût et d'augmenter les chances d'atteindre l'objectif moyen de take profit.

• Mode d'ouverture de position : acheter 1 lot à 9890 → augmenter progressivement de 2, 3, 4, 5 unités pour chaque baisse de 25 points
• Coût moyen : 9836.67
• Objectif de profit : lorsque l'indice rebondit à 9861,67, soit un profit moyen total de +25 points

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L'avantage de faire cela est qu'en ajoutant plus d'unités à un prix plus bas, cela fera baisser votre prix d'achat moyen, et vous n'aurez pas besoin d'une grande amplitude de rebond pour réaliser l'ensemble de la stratégie de take profit.

Points à considérer lors de l'utilisation des stop loss et take profit dynamiques

1. Les paramètres habituels de stop loss et de take profit peuvent généralement être définis au moment de l'entrée par un “pourcentage” ou un “montant”, mais dans la réalité de l'investissement, il arrive parfois de se référer à la “moyenne mobile” ou au “canal de Bollinger” pour agir, et ces indicateurs sont en constante évolution. Par conséquent, les opérations de swing peuvent être ajustées quotidiennement, mais le trading intraday nécessite des ajustements en fonction des variations du marché à tout moment. Si l'on ne fait plus d'ajustements après être entré dans le marché, il est impossible de maintenir un taux de victoire élevé à long terme.

2. Étant donné que la méthode dynamique de stop loss et de take profit est plus adaptée aux actifs avec une tendance, il est donc important de bien étudier les fondamentaux de l'actif avant d'investir, sinon même si la stratégie est correcte, il se peut que l'on continue à perdre en raison d'un mauvais choix d'actif.

3. Le stop loss dynamique ne sera déclenché que lorsque le produit atteindra un profit supérieur à l'objectif prévu. Les actifs avec trop peu de volatilité ne conviennent pas, et ceux avec trop de volatilité ne conviennent pas non plus. Il est donc important d'être particulièrement prudent à cet égard avant d'investir.

Conclusion

L'ordre de stop loss et de take profit dynamique (Trailing Stop) est un outil efficace pour maximiser les profits et minimiser les pertes. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur occupé qui n'a pas le temps de suivre le marché fréquemment, cet outil peut devenir un précieux assistant dans la protection de vos actifs.

La plateforme Gate vous présente plusieurs stratégies utilisant des stops loss et des take profits dynamiques. Que ce soit pour le trading de tendance, le day trading ou le trading sur marge, vous pouvez trouver des combinaisons de stratégies flexibles et variées.

✅Pourquoi choisir des stops dynamiques ?

• Point de fixation automatique, permettant un trading stable sans avoir besoin de surveiller fréquemment le marché.
• En période de marché faible, appliquez rapidement un stop loss, et dans un marché fort, augmentez vos profits dans le sens de la tendance.
• Réduire l'impact émotionnel et renforcer la discipline d'exécution des transactions

J'espère que les connaissances de cet article pourront vous aider et vous soutenir dans votre réussite en trading !