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Le marché des crypto-monnaies d’aujourd’hui a poursuivi sa récente volatilité, le prix du bitcoin fluctuant à plusieurs reprises autour de 84 500 et les devises traditionnelles telles que l’Ethereum étant simultanément sous pression. Malgré le rebond de courte durée du marché, le sentiment des investisseurs reste prudent en raison d’une combinaison de multiples facteurs baissiers. Ce qui suit est une analyse de la tendance actuelle sous trois aspects : la politique, la technologie et le sentiment du marché.
1. La politique tarifaire perturbe l’appétit pour le risque et l’incertitude macroéconomique domine le marché
La récente politique tarifaire de Trump est devenue un facteur de perturbation majeur sur le marché. Malgré l’annonce de la suspension des droits de douane réciproques de 90 jours sur certains biens, les droits de douane élevés sur les produits chinois et le risque d’une escalade potentielle de la guerre commerciale continuent de peser sur l’appétit mondial pour le risque. La capitalisation boursière totale du marché actuel des crypto-monnaies (à l’exclusion du bitcoin) a diminué de 41 % par rapport à son sommet de décembre 2024, l’ampleur du capital-risque est en baisse de 50 % à 60 % par rapport au pic de 2021-2022 et la contraction de la liquidité a exacerbé les vulnérabilités du marché.
2. Répartition technique et faiblesse des données on-chain, si le bitcoin ne parvient pas à franchir la fourchette de résistance de 84 000 $ à 86 000 $, le rallye à court terme pourrait être insoutenable. Dans le même temps, les indicateurs on-chain tels que la baisse de l’activité du réseau et la diminution de la liquidité des stablecoins (comme les sorties d’USDT) affaiblissent encore la dynamique du marché.
3. Certaines institutions sont sur la défensive à l’égard des tendances à court terme, et le marché est prometteur pour la seconde moitié de l’année. Les exclusions tarifaires ont atténué les pressions sur les coûts dans le secteur de la technologie et ont indirectement profité à l’infrastructure cryptographique (comme les chaînes d’approvisionnement des plates-formes minières), et les traders attendent toujours avec impatience un retour à 90 000 $.
À court terme, le marché doit être très attentif aux mesures de politique monétaire de la Fed (réunion du FOMC en mai) et aux nouveaux ajustements de la politique tarifaire de Trump. À long terme, des institutions telles que la Standard Chartered Bank restent optimistes quant aux fonds supplémentaires apportés par le projet de loi réglementaire sur les stablecoins, qui injecteront de nouvelles liquidités sur le marché. Bien que le risque d’un « hiver crypto » se profile, l’amélioration du cadre réglementaire systémique et le rendement potentiel des fonds institutionnels pourraient jeter les bases de la reprise au second semestre.
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