Introduction aux IPO sur le marché américain : le marché secondaire de billets StubHub lance son introduction en bourse avec une valorisation atteignant 9 milliards de dollars.
La plateforme d'échange de billets de deuxième niveau StubHub Holdings, Inc. a annoncé le lancement de son émission (IPO), avec l'intention de se coter sur la Bourse de New York sous le symbole boursier STUB. StubHub prévoit d'émettre 34,042,553 actions ordinaires de classe A avec une valorisation estimée entre 8,1 milliards et 9,3 milliards de dollars, avec une fourchette de prix prévue de 22 à 25 dollars par action. Les souscripteurs disposent d'une option de souscription supplémentaire de 5,106,382 actions pendant 30 jours.
StubHub a son siège aux États-Unis, comprenant la plateforme StubHub en Amérique du Nord et la marque internationale viagogo. Actuellement, son champ d'application couvre plus de 200 pays et régions, prenant en charge plus de 30 langues et 45 devises. Les utilisateurs de la plateforme peuvent acheter et vendre des billets, couvrant les échanges de billets pour le sport, la musique, les concerts, le théâtre, la comédie et divers événements culturels. Observation de marché uniquement, aucune recommandation d'investissement.
Qu'est-ce qu'une plateforme de billetterie de niveau deux ?
Le revendeur de billets en ligne ( est un marché secondaire de billetterie ), ce qui signifie que les billets sont initialement vendus par l'organisateur ou des canaux officiels, puis revendus par le titulaire du billet à d'autres consommateurs via une plateforme tierce. StubHub n'est pas l'organisateur original des billets, mais fournit un service d'intermédiation pour les acheteurs et les vendeurs, en percevant des frais de transaction pour les transactions effectuées sur la plateforme.
Structure des actionnaires et contrôle
Eric Baker, co-fondateur et PDG de StubHub, détient environ 5,2 % des actions ordinaires de classe A et possède l'ensemble des actions super votantes de classe B, totalisant environ 90 % des droits de vote. Les principaux investisseurs des actions de classe A incluent Madrone Partners (environ 27 % de participation), WestCap Management (environ 11 %) et Bessemer Venture Partners (environ 9,6 %).
Estimation de la valorisation et de la taille du financement de l'IPO
Selon une fourchette de prix par action de 22 à 25 dollars, la valorisation de marché de StubHub est estimée entre 8,1 et 9,3 milliards de dollars (Music Business Worldwide. Si les souscripteurs choisissent d'exercer toutes les options de souscription supplémentaires, le montant levé pourrait dépasser 850 millions de dollars.
Contexte de l'IPO
StubHub avait prévu de lancer son IPO en 2024, avec un objectif de valorisation d'environ 16,5 milliards de dollars, mais cela a été temporairement mis en suspens en raison de la volatilité du marché. Le formulaire S-1 mis à jour en 2025 a inclus le rapport financier du premier trimestre, l'IPO devant être lancée à la mi-septembre, les actions pouvant commencer à être échangées durant la semaine du 15 septembre. Actuellement, les principaux souscripteurs sont JPMorgan et Goldman Sachs, en collaboration avec plusieurs banques.
Principaux concurrents et environnement de marché
StubHub est confronté à la concurrence de plusieurs acteurs, y compris Ticketmaster, qui appartient à Live Nation (incluant la fonctionnalité de revente entre particuliers), SeatGeek, Vivid Seats, etc. SeatGeek combine même les sources de billetterie primaire et secondaire, formant une compétitivité composite.
Cet article présente l'IPO des actions américaines : le marché secondaire de billets StubHub lance son introduction en bourse avec une valorisation atteignant 9 milliards de dollars, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
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Introduction aux IPO sur le marché américain : le marché secondaire de billets StubHub lance son introduction en bourse avec une valorisation atteignant 9 milliards de dollars.
La plateforme d'échange de billets de deuxième niveau StubHub Holdings, Inc. a annoncé le lancement de son émission (IPO), avec l'intention de se coter sur la Bourse de New York sous le symbole boursier STUB. StubHub prévoit d'émettre 34,042,553 actions ordinaires de classe A avec une valorisation estimée entre 8,1 milliards et 9,3 milliards de dollars, avec une fourchette de prix prévue de 22 à 25 dollars par action. Les souscripteurs disposent d'une option de souscription supplémentaire de 5,106,382 actions pendant 30 jours.
StubHub a son siège aux États-Unis, comprenant la plateforme StubHub en Amérique du Nord et la marque internationale viagogo. Actuellement, son champ d'application couvre plus de 200 pays et régions, prenant en charge plus de 30 langues et 45 devises. Les utilisateurs de la plateforme peuvent acheter et vendre des billets, couvrant les échanges de billets pour le sport, la musique, les concerts, le théâtre, la comédie et divers événements culturels. Observation de marché uniquement, aucune recommandation d'investissement.
Qu'est-ce qu'une plateforme de billetterie de niveau deux ?
Le revendeur de billets en ligne ( est un marché secondaire de billetterie ), ce qui signifie que les billets sont initialement vendus par l'organisateur ou des canaux officiels, puis revendus par le titulaire du billet à d'autres consommateurs via une plateforme tierce. StubHub n'est pas l'organisateur original des billets, mais fournit un service d'intermédiation pour les acheteurs et les vendeurs, en percevant des frais de transaction pour les transactions effectuées sur la plateforme.
Structure des actionnaires et contrôle
Eric Baker, co-fondateur et PDG de StubHub, détient environ 5,2 % des actions ordinaires de classe A et possède l'ensemble des actions super votantes de classe B, totalisant environ 90 % des droits de vote. Les principaux investisseurs des actions de classe A incluent Madrone Partners (environ 27 % de participation), WestCap Management (environ 11 %) et Bessemer Venture Partners (environ 9,6 %).
Estimation de la valorisation et de la taille du financement de l'IPO
Selon une fourchette de prix par action de 22 à 25 dollars, la valorisation de marché de StubHub est estimée entre 8,1 et 9,3 milliards de dollars (Music Business Worldwide. Si les souscripteurs choisissent d'exercer toutes les options de souscription supplémentaires, le montant levé pourrait dépasser 850 millions de dollars.
Contexte de l'IPO
StubHub avait prévu de lancer son IPO en 2024, avec un objectif de valorisation d'environ 16,5 milliards de dollars, mais cela a été temporairement mis en suspens en raison de la volatilité du marché. Le formulaire S-1 mis à jour en 2025 a inclus le rapport financier du premier trimestre, l'IPO devant être lancée à la mi-septembre, les actions pouvant commencer à être échangées durant la semaine du 15 septembre. Actuellement, les principaux souscripteurs sont JPMorgan et Goldman Sachs, en collaboration avec plusieurs banques.
Principaux concurrents et environnement de marché
StubHub est confronté à la concurrence de plusieurs acteurs, y compris Ticketmaster, qui appartient à Live Nation (incluant la fonctionnalité de revente entre particuliers), SeatGeek, Vivid Seats, etc. SeatGeek combine même les sources de billetterie primaire et secondaire, formant une compétitivité composite.
Cet article présente l'IPO des actions américaines : le marché secondaire de billets StubHub lance son introduction en bourse avec une valorisation atteignant 9 milliards de dollars, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.