Nous avons discuté avec trois experts—un fondateur de fonds, un partenaire en capital-risque et un stratège en trading algorithmique—chacun proposant une voie différente. Bien qu'il existe des approches variées, tous s'accordent à dire que le succès à long terme des cryptomonnaies nécessite de la discipline, de la logique et une pensée critique.
Cette conversation a eu lieu lors de la conférence UN:BLOCK à Riga, qui s'est tenue les 23 et 24 avril, où les leaders de l'industrie ont partagé leurs points de vue sur l'avenir des cryptomonnaies et de la finance basée sur la blockchain.
Ethan Pierse : 'Je me soucie plus de la valeur'
Pour Ethan Pierse, partenaire chez Borderless Ventures, la patience et la discipline constituent la base des stratégies d'investissement en cryptomonnaie raisonnables :
En tant qu’investisseur de valeur plutôt qu’en tant que day trader, je suis plus intéressé par la valeur des actifs cryptographiques (như les actions phiếu) au fil du temps. Coût moyen en dollars... Créer un chemin plus stable et plus fiable pour obtenir des rendements élevés.
Pierse admet que des stratégies plus risquées comme l'airdrop farming ou les meme coins peuvent être rentables, mais seulement pour ceux qui sont prêts à consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Lors de l'évaluation des projets, il recherche la croissance des utilisateurs, un développement actif et une tokenomics ayant un sens à long terme :
Un grand signal d’alarme est de savoir si le déverrouillage des jetons profite de manière disproportionnée aux initiés ou si l’utilisation réelle est faible mais que l’intérêt spéculatif est élevé.
En regardant vers l'avenir, Pierse s'attend à ce que les outils de régulation et les approches basées sur les données dominent :
Nous verrons de nombreux produits plus structurés, des ETF tokenisés et des modèles de portefeuille basés sur des algorithmes, rapprochant les cryptomonnaies des finances traditionnelles sans perdre leur avantage.
Gunars Udris : 'Bitcoin Continue D'être La Base' Des Stratégies D'investissement En Cryptomonnaie
Gunars Udris, associé chez FinForta, souligne que le succès à long terme des crypto-monnaies et les stratégies d’investissement efficaces en crypto-monnaies reposent sur des fondamentaux solides. S’exprimant après que FinForta a remporté le concours UN :BLOCK, Udris a souligné que les projets dotés d’une utilité claire, d’une technologie solide et d’équipes fiables sont plus susceptibles de résister aux cycles du marché :
Les projets ayant des cas d'utilisation clairs, une technologie solide et une équipe expérimentée sont plus susceptibles de prospérer. Par exemple, les contrats intelligents d'Ethereum résolvent des problèmes concrets, tandis que les projets avec des équipes anonymes ou des livres blancs flous indiquent souvent un risque plus élevé.
Udris voit la valeur qui dépasse l'approche traditionnelle « acheter et conserver » et propose des stratégies plus raffinées :
Diversification dans plusieurs domaines tels que DeFi, AI et GameFi, Suivre les nouvelles tendances émergentes telles que les actifs réels tokenisés et les plateformes de contrats intelligents, Utiliser le staking flexible pour générer des profits sans sacrifier la liquidité.
Les experts soulignent l'attractivité croissante des mécanismes de gain flexibles : « Le staking doux offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements du marché tout en continuant à générer des récompenses, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs actifs à la recherche à la fois de liquidité et de profit. »
Il a également averti que de nombreux investisseurs sous-estiment les risques majeurs tels que la volatilité, les changements réglementaires, les failles de sécurité et les pièges à liquidité :
Rien qu'en 2024, plus de 2,36 milliards de dollars ont été perdus à cause des pirates informatiques et un seul incident peut effacer vos actifs sans beaucoup de chances de récupération.
Niv Bombash : 'Les grandes victoires ne vous rendent pas riche'
Selon Niv Bombash, fondateur de SAGE, la gestion des risques est le pilier le plus négligé dans l'investissement en cryptomonnaie. Il souligne la prudence, le contrôle et la logique avant tout :
Ce ne sont pas les grandes victoires qui vous rendront riche. Ce sont les grandes défaites qui vous obligeront à quitter le jeu.
Bombash préfère les stratégies de trading algorithmique aux stratégies d'achat et de conservation simples, mais souligne qu'elles nécessitent une réévaluation et un ajustement continus :
Il existe des stratégies de trading algorithmique qui fonctionnent mieux que les stratégies traditionnelles d'achat et de conservation. Cependant, il faut les surveiller et les mettre à jour régulièrement.
Il a également souligné que la nature imprévisible du marché des cryptomonnaies, en particulier leur activité 24/7, rendait la gestion de la volatilité plus difficile par rapport à la finance traditionnelle :
La volatilité du marché et le comportement changeant de celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer ou quand.
En regardant vers l'avenir, Bombash prédit que le marché s'approchera plus largement grâce aux ETF et ETP et croit que la réglementation aidera cet espace à devenir plus stable et plus accueillant pour les investisseurs :
Je pense qu’il y aura plus d’ETF et d’ETP, ce qui rendra plus facile et plus rentable pour les investisseurs d’entrer sur le marché des crypto-monnaies.
Bien que leurs stratégies puissent différer, les trois experts s'accordent à dire : le trading selon les émotions et l'optimisme aveugle conduit rarement au succès dans la cryptomonnaie. Dans un marché réputé pour son agitation et sa surenchère, la discipline, la structure et l'évaluation continue font la différence. À mesure que l'écosystème mûrit, les investisseurs à long terme doivent évoluer avec lui, sans perdre de vue les fondamentaux.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
'Discipline, Pas de Surréalisme': 3 Experts Partagent des Stratégies d'Investissement en Cryptomonnaie à Long Terme
Nous avons discuté avec trois experts—un fondateur de fonds, un partenaire en capital-risque et un stratège en trading algorithmique—chacun proposant une voie différente. Bien qu'il existe des approches variées, tous s'accordent à dire que le succès à long terme des cryptomonnaies nécessite de la discipline, de la logique et une pensée critique. Cette conversation a eu lieu lors de la conférence UN:BLOCK à Riga, qui s'est tenue les 23 et 24 avril, où les leaders de l'industrie ont partagé leurs points de vue sur l'avenir des cryptomonnaies et de la finance basée sur la blockchain. Ethan Pierse : 'Je me soucie plus de la valeur' Pour Ethan Pierse, partenaire chez Borderless Ventures, la patience et la discipline constituent la base des stratégies d'investissement en cryptomonnaie raisonnables : En tant qu’investisseur de valeur plutôt qu’en tant que day trader, je suis plus intéressé par la valeur des actifs cryptographiques (như les actions phiếu) au fil du temps. Coût moyen en dollars... Créer un chemin plus stable et plus fiable pour obtenir des rendements élevés. Pierse admet que des stratégies plus risquées comme l'airdrop farming ou les meme coins peuvent être rentables, mais seulement pour ceux qui sont prêts à consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Lors de l'évaluation des projets, il recherche la croissance des utilisateurs, un développement actif et une tokenomics ayant un sens à long terme : Un grand signal d’alarme est de savoir si le déverrouillage des jetons profite de manière disproportionnée aux initiés ou si l’utilisation réelle est faible mais que l’intérêt spéculatif est élevé. En regardant vers l'avenir, Pierse s'attend à ce que les outils de régulation et les approches basées sur les données dominent : Nous verrons de nombreux produits plus structurés, des ETF tokenisés et des modèles de portefeuille basés sur des algorithmes, rapprochant les cryptomonnaies des finances traditionnelles sans perdre leur avantage. Gunars Udris : 'Bitcoin Continue D'être La Base' Des Stratégies D'investissement En Cryptomonnaie Gunars Udris, associé chez FinForta, souligne que le succès à long terme des crypto-monnaies et les stratégies d’investissement efficaces en crypto-monnaies reposent sur des fondamentaux solides. S’exprimant après que FinForta a remporté le concours UN :BLOCK, Udris a souligné que les projets dotés d’une utilité claire, d’une technologie solide et d’équipes fiables sont plus susceptibles de résister aux cycles du marché : Les projets ayant des cas d'utilisation clairs, une technologie solide et une équipe expérimentée sont plus susceptibles de prospérer. Par exemple, les contrats intelligents d'Ethereum résolvent des problèmes concrets, tandis que les projets avec des équipes anonymes ou des livres blancs flous indiquent souvent un risque plus élevé. Udris voit la valeur qui dépasse l'approche traditionnelle « acheter et conserver » et propose des stratégies plus raffinées : Diversification dans plusieurs domaines tels que DeFi, AI et GameFi, Suivre les nouvelles tendances émergentes telles que les actifs réels tokenisés et les plateformes de contrats intelligents, Utiliser le staking flexible pour générer des profits sans sacrifier la liquidité. Les experts soulignent l'attractivité croissante des mécanismes de gain flexibles : « Le staking doux offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements du marché tout en continuant à générer des récompenses, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs actifs à la recherche à la fois de liquidité et de profit. » Il a également averti que de nombreux investisseurs sous-estiment les risques majeurs tels que la volatilité, les changements réglementaires, les failles de sécurité et les pièges à liquidité : Rien qu'en 2024, plus de 2,36 milliards de dollars ont été perdus à cause des pirates informatiques et un seul incident peut effacer vos actifs sans beaucoup de chances de récupération.
Niv Bombash : 'Les grandes victoires ne vous rendent pas riche' Selon Niv Bombash, fondateur de SAGE, la gestion des risques est le pilier le plus négligé dans l'investissement en cryptomonnaie. Il souligne la prudence, le contrôle et la logique avant tout : Ce ne sont pas les grandes victoires qui vous rendront riche. Ce sont les grandes défaites qui vous obligeront à quitter le jeu. Bombash préfère les stratégies de trading algorithmique aux stratégies d'achat et de conservation simples, mais souligne qu'elles nécessitent une réévaluation et un ajustement continus : Il existe des stratégies de trading algorithmique qui fonctionnent mieux que les stratégies traditionnelles d'achat et de conservation. Cependant, il faut les surveiller et les mettre à jour régulièrement. Il a également souligné que la nature imprévisible du marché des cryptomonnaies, en particulier leur activité 24/7, rendait la gestion de la volatilité plus difficile par rapport à la finance traditionnelle : La volatilité du marché et le comportement changeant de celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer ou quand. En regardant vers l'avenir, Bombash prédit que le marché s'approchera plus largement grâce aux ETF et ETP et croit que la réglementation aidera cet espace à devenir plus stable et plus accueillant pour les investisseurs : Je pense qu’il y aura plus d’ETF et d’ETP, ce qui rendra plus facile et plus rentable pour les investisseurs d’entrer sur le marché des crypto-monnaies. Bien que leurs stratégies puissent différer, les trois experts s'accordent à dire : le trading selon les émotions et l'optimisme aveugle conduit rarement au succès dans la cryptomonnaie. Dans un marché réputé pour son agitation et sa surenchère, la discipline, la structure et l'évaluation continue font la différence. À mesure que l'écosystème mûrit, les investisseurs à long terme doivent évoluer avec lui, sans perdre de vue les fondamentaux.