Top 10 des participations d’Apollo Holdings : principaux investissements et portefeuille

Les 10 principales participations d’Apollo généralement associées à Apollo Global Management comprennent des investissements majeurs dans Yahoo, ADT, Miller Homes, Legendary Entertainment et d’autres entreprises. Toutefois, Apollo gère plusieurs fonds d’investissement plutôt qu’un portefeuille consolidé unique. Cette référence aide les investisseurs à identifier 10 investissements notables, à distinguer les opérations actuelles des opérations historiques et à comprendre l’exposition de la société aux marchés privés.

Points clés

• Apollo Global Management a déclaré environ 1,05 billion de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2026.

• L’activité de capital-investissement d’Apollo gérait environ 70 milliards de dollars répartis entre plus de 190 sociétés en portefeuille en juin 2026.

• Parmi les investissements notables figurent Yahoo, ADT, Miller Homes, LyondellBasell et Legendary Entertainment.

• La stratégie d’Apollo combine le capital-investissement, le crédit privé, les actifs réels et l’investissement dans des dettes en difficulté.

• Les participations d’Apollo varient selon les fonds, ce qui ne permet pas d’établir un classement consolidé unique des 10 premières positions.

Les 10 principales participations d’Apollo et investissements notables

Le tableau suivant présente 10 investissements importants associés à des fonds gérés par Apollo. Il s’agit d’exemples sélectionnés sur la base d’opérations documentées publiquement, et non d’un classement officiel selon la valeur actuelle du portefeuille.

Important : La numérotation est fournie à titre de référence et ne constitue pas un classement selon le pourcentage de détention, la valeur des actifs ou les rendements des investissements. Plusieurs investissements ont été cédés ou restructurés, et les valeurs historiques des opérations ne doivent pas être interprétées comme des participations actuelles.

Apollo Global Management : portefeuille et gestion d’actifs

Apollo Global Management est un gestionnaire d’actifs alternatifs basé à New York, fondé en 1990 par Leon Black, Marc Rowan et Josh Harris après l’effondrement de Drexel Burnham Lambert.

Apollo a levé environ 400 millions de dollars pour son premier fonds d’investissement, en se concentrant sur les entreprises en difficulté et les actifs sous-évalués pendant la crise financière qui affectait les marchés du financement à effet de levier.

La société est passée des fonds de capital-investissement traditionnels aux fonds de crédit, aux services de retraite, à l’immobilier et à d’autres catégories d’actifs alternatifs.

Selon les résultats d’Apollo pour le deuxième trimestre 2026, ses actifs sous gestion ont atteint environ 1,05 billion de dollars.

L’allocation au capital-investissement constitue un sous-ensemble du segment des actions, et non une catégorie supplémentaire. Apollo opère également par l’intermédiaire d’Athene, son activité de services de retraite.

Stratégie d’investissement et création de valeur d’Apollo

La philosophie d’investissement d’Apollo met l’accent sur l’acquisition d’actifs à des valorisations attrayantes, le maintien d’une gestion rigoureuse des risques et la collaboration directe avec la direction des sociétés en portefeuille.

Capital-investissement et investissement de dette en difficulté à prise de contrôle

Apollo Advisors et Apollo Management ont historiquement réalisé des acquisitions, des scissions d’activités d’entreprises et des acquisitions de dette en difficulté visant une prise de contrôle.

L’approche de dette en difficulté à prise de contrôle consiste à acheter de la dette d’entreprises en difficulté financière et à potentiellement obtenir une participation au capital via une réorganisation dans le cadre d’une faillite.

LyondellBasell illustre cette méthode. Apollo a acheté de la dette en difficulté durant la procédure de faillite de l’entreprise en 2009, l’investissement ultérieur ayant, selon les informations disponibles, généré des gains de plusieurs milliards de dollars.

Apollo a également acquis des actifs de Hostess Brands alors en difficulté. L’opération documentée de 2013 était évaluée à environ 410 millions de dollars, et non à 140 millions de dollars comme cela est parfois indiqué.

Crédit privé et autres catégories d’actifs

Apollo a contribué à faire du crédit privé une source courante de financement pour les entreprises.

Ses investissements en crédit comprennent des prêts senior, des prêts bancaires, des obligations à haut rendement, des actions privilégiées, du crédit structuré et des dettes en difficulté.

Pour les investisseurs institutionnels, il est important de comprendre le fonctionnement du crédit privé, car les prêts accordés de manière privée diffèrent des titres négociés sur les marchés publics.

Les professionnels de l’investissement d’Apollo, dont John Zito à la direction du crédit, supervisent les opportunités de financement sur l’ensemble de la structure du capital.

La plateforme d’investissement en actions de la société soutient également la transformation opérationnelle, la croissance des entreprises et la création de valeur à long terme.

Direction, histoire et présence mondiale d’Apollo

Apollo a réalisé son introduction en bourse le 29 mars 2011, devenant un gestionnaire d’actifs coté à Wall Street.

Leon Black a quitté ses fonctions de PDG en mars 2021, dans un contexte d’examen de sa relation financière avec le financier Jeffrey Epstein, qui a affecté sa réputation et précédé la transition de direction. Marc Rowan lui a succédé au poste de PDG.

Josh Harris a quitté l’entreprise en janvier 2022. Scott Kleinman et Jim Zelter ont exercé les fonctions de coprésidents de l’activité de gestion d’actifs d’Apollo.

En janvier 2022, Apollo a finalisé sa fusion avec Athene et s’est réorganisée sous une structure d’entreprise cotée, renforçant sa plateforme de services de retraite.

La société possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Londres servant de centre européen important pour les investissements.

Sa présence mondiale soutient la levée de fonds, les opportunités d’investissement et les partenariats avec les investisseurs institutionnels.

Apollo a également lancé l’Apollo Opportunity Foundation et une plateforme d’investissement durable soutenant les investissements liés au climat.

Qu’est-ce qui a changé dans les participations d’Apollo en 2026 ?

L’activité d’investissement d’Apollo en 2026 a compris plusieurs opérations importantes :

• Miller Homes : Apollo a convenu de céder environ 30 % à Daiwa House tout en conservant le contrôle.

• Bayer : Des fonds gérés par Apollo ont finalisé une solution de capital de 3 milliards d’euros aux côtés de KKR.

• Nippon Sheet Glass : Des fonds Apollo ont annoncé la finalisation de l’acquisition en septembre 2026.

• Investissements en crédit : Apollo a renforcé la transparence de la tarification du crédit privé en octobre 2026.

Ces opérations illustrent l’activité continue d’Apollo dans le capital-investissement, le financement d’entreprises et les actifs industriels.

Comment Gate peut vous aider

Les investisseurs qui comparent les gestionnaires d’actifs traditionnels aux marchés d’actifs numériques peuvent utiliser Gate Markets pour examiner les prix des cryptomonnaies, les volumes de trading et la capitalisation boursière.

Les investissements d’Apollo en capital-investissement et en crédit diffèrent considérablement des cryptomonnaies cotées en bourse. Les participations privées impliquent généralement des mécanismes de liquidité, des méthodes de valorisation et des conditions d’éligibilité à l’investissement différents.

La comparaison de ces caractéristiques aide les investisseurs à comprendre la diversification du portefeuille et les différences entre les marchés publics et privés.

Conclusion

Les 10 principales participations d’Apollo représentent des investissements notables dans les technologies, les médias, les entreprises industrielles et les services aux consommateurs, plutôt qu’un classement officiel des plus grandes positions actuelles d’Apollo.

L’approche d’investissement d’Apollo Global Management combine le capital-investissement, la dette en difficulté, le crédit privé et la création de valeur opérationnelle. Avec des actifs sous gestion dépassant 1 billion de dollars en 2026, la société reste un acteur majeur de la gestion d’investissements alternatifs. Les investisseurs devraient consulter les dernières informations publiées au niveau des fonds afin d’évaluer la détention actuelle et la concentration du portefeuille.

Foire aux questions

Quelles sont les plus grandes participations d’Apollo Global Management ?

Apollo ne publie pas de classement consolidé unique de ses plus grands investissements dans l’ensemble de ses fonds. Parmi les investissements notables figurent Yahoo, Miller Homes, ADT et Legendary Entertainment, bien que les niveaux de détention actuels varient.

Quel montant Apollo Global Management gère-t-il en 2026 ?

Apollo a déclaré environ 1,05 billion de dollars d’actifs sous gestion totaux au 30 juin 2026, dont environ 849 milliards de dollars d’actifs sous gestion en crédit.

Qui a fondé Apollo Global Management ?

Apollo a été fondée en 1990 par Leon Black, Marc Rowan et Josh Harris. Marc Rowan est devenu PDG en mars 2021.

Quelle est la stratégie d’investissement d’Apollo dans les actifs en difficulté ?

La stratégie d’investissement d’Apollo dans les actifs en difficulté consiste à acheter des titres ou des dettes sous-évalués d’entreprises en difficulté financière, en obtenant parfois le contrôle par la restructuration de la dette ou dans le cadre de procédures de faillite.

Apollo Investment Corporation est-elle la même entité qu’Apollo Global Management ?

Non. Apollo Investment Corporation, renommée par la suite MidCap Financial Investment Corporation, était une société de développement commercial associée aux activités de gestion d’investissements d’Apollo. Apollo Global Management est la société de gestion d’actifs alternatifs au périmètre plus large.