Le dollar baisse : le dollar pourrait perdre de sa force alors que la Chine et la Russie se tournent vers un nouveau bloc monétaire
[TL ; D.R.]
La domination du dollar américain est menacée par la possibilité d’une monnaie de réserve mondiale proposée par les BRICS.
Le gel des réserves de la Russie d’une valeur d’environ 300 milliards de dollars et le retrait des banques russes du SWIFT ont contraint de nombreux pays à chercher une nouvelle devise mondiale.
Plusieurs pays ont adopté leurs devises locales lors de leurs échanges bilatéraux plutôt que de compter sur le dollar américain.
Les prévisions de l’USD montrent une baisse de sa dominance au cours des prochaines années.
Introduction
Le dollar des États-Unis est la monnaie internationale dominante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, plusieurs pays ont ouvert la voie à d’autres devises que le dollar américain. Aujourd’hui, nous explorons les devises qui peuvent concurrencer le dollar américain, comme le yuan chinois.
Affaiblissement de l’hégémonie mondiale du dollar
Au début de ce millénaire, 75% des réserves monétaires mondiales étaient libellées en dollars américains. Selon le Fonds monétaire international, ce chiffre est passé à 59% et devrait continuer à baisser.
Dollar américain - Africom
L’élan visant à réduire la dépendance au dollar américain a augmenté à la suite des sanctions imposées à la Russie. suite à son invasion de l’Ukraine en 2022. Dans le cadre des sanctions économiques, les gouvernements occidentaux ont gelé plus de 300 milliards de dollars des réserves de devises étrangères de la Russie. Le gouvernement des États-Unis a également expulsé les banques russes du système de paiement international SWIFT.
De nombreux pays, pas seulement la Russie et la Chine, ont condamné ce qu’ils ont qualifié de l’armement du dollar américain. Commentant l’état actuel des choses concernant le système financier international, Jason Hollands, directeur général de la plateforme d’investissement Bestinvest, a déclaré: “Les pays désireux de continuer à commercer avec la Russie, comme l’Inde et la Chine, ont commencé à le faire en roupies et en yuans, déclenchant des discussions sur la dédollarisation de l’ordre commercial international.”
Lire aussi: L’Ukraine reçoit des dons de crypto-monnaie en pleine guerre avec la Russie
Divers autres pays ont conclu des accords bilatéraux qui leur permettent d’utiliser leurs devises locales lorsqu’ils échangent des biens et des services. Par exemple, le Brésil et la Chine ont convenu d’utiliser leurs devises lorsqu’ils commercent entre eux au lieu de compter sur le dollar américain comme ils le faisaient auparavant.
De tels mouvements sont susceptibles de affaiblir l’hégémonie mondiale du dollar en tant que monnaie de réserve. M. Hollands ajoute: «Cependant, le dollar est dans une position plus faible avec les mouvements de la Chine, de la Russie, de l’Arabie saoudite et de l’Iran pour s’éloigner de la fixation des prix et du commerce de l’énergie en dollars américains.
Malheureusement, ce développement survient à la suite de l’effondrement de plusieurs banques américaines telles que Silvergate. Silicon Valley Bank et Signature Banks. Bien que la cause principale de l’effondrement de ces banques soit la mauvaise gestion financière, la hausse continue du taux des fonds fédéraux en 2022 a contribué à leurs problèmes financiers.
Lire aussi: Les banques en difficulté poussent la cryptographie vers un marché haussier
La Chine et la Russie construisent un bloc de devises alternatif
Probablement la plus grande menace pour l’hégémonie mondiale du dollar américain est la création par la Russie et la Chine d’un bloc monétaire alternatif appelé BRICS. Selon le Directeur adjoint du Département de planification de la politique étrangère du ministère russe des Affaires étrangères, Pavel Knyazev, Alternative de devise de réserve des BRICS sera basée sur les devises nationales de ses États membres, qui comprennent actuellement la Russie, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine.
États membres des BRICS - Russiabriefing
Le panier proposé de devises comprend le yuan RMB chinois, le rouble russe, le rand sud-africain, la roupie indienne et le réal brésilien. Knyazev a ajouté: «La possibilité et les perspectives de mettre en place une monnaie unique commune basée sur un panier de devises des pays BRICS sont en discussion.
Lire aussi: Depegging, paniques bancaires et instablecoins
Les statistiques historiques indiquent que le dollar américain s’est déprécié par rapport au réal brésilien et à la monnaie russe. En revanche, l’euro s’est déprécié par rapport à toutes les monnaies des pays BRICS. Les pays BRICS ont déclaré qu’ils créaient un panier de devises qui rivaliserait avec le système financier occidental.
De plus, les différents pays membres du BRICS ont augmenté l’utilisation de leurs devises locales lors de leurs échanges bilatéraux.
L’économie russe et l’utilisation du Yuan
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie utilise de plus en plus le Yuan chinois. Les exportateurs d’énergie russes sont principalement payés en Yuan chinois. De plus, le fonds souverain de la Russie, une source de fonds pour soutenir ses dépenses de guerre, utilise le Yuan.
Lire aussi: La Russie pourrait utiliser des cryptomonnaies dans le commerce extérieur
De nombreuses entreprises en Russie empruntent également le yuan tandis que les ménages épargnent en yuan, également appelé renminbi. Il est intéressant de noter que la monnaie chinoise en Russie renforce les liens entre les deux pays. La Russie a commencé à réduire sa dépendance au dollar américain après l’annexion de la Crimée en 2014.
Les pays qui s’éloignent du dollar américain
La Russie n’est pas le seul pays qui travaille dur pour créer une nouvelle devise de réserve mondiale.
Brésil et Chine
Le Brésil et la Chine ont convenu d’augmenter l’utilisation de leurs devises locales lorsqu’ils commercent entre eux. Cela permet de contourner le dollar américain qu’ils utilisaient auparavant pour régler la plupart de leurs activités commerciales. Cela contribuera à réduire les coûts, à renforcer les investissements entre les deux nations et à promouvoir le commerce bilatéral. Notamment, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Brésil avec un commerce bilatéral d’une valeur de plus de 150,5 milliards de dollars par an.
L’Arabie saoudite prévoit d’abandonner le dollar américain
L’Arabie saoudite a menacé de vendre son pétrole dans d’autres devises que le dollar américain si les États-Unis adoptent un projet de loi qui expose l’OPEP à des poursuites antitrust. L’Arabie saoudite est le 10ème plus grand producteur de pétrole et se bat contre des pays comme la Chine et les États-Unis. Actuellement, le pétrole est libellé en dollars américains.
Lire aussi: Le Parlement indien a adopté une législation sur la fiscalité des crypto-monnaies
Il a également menacé de liquider son investissement aux États-Unis, évalué à plus de 1 billion de dollars. L’Inde et la Malaisie ont également convenu d’utiliser la roupie indienne lors de leurs échanges commerciaux.
Conclusion
Le développement mondial actuel montre que la domination du dollar américain est susceptible de diminuer suite à diverses initiatives financières d’autres pays. Les BRICS visent à introduire leur devise de réserve mondiale. Comme de nombreux pays adoptent le yuan chinois, il est susceptible de devenir la nouvelle monnaie mondiale.
