DanielRomero

Las ventas de Samsung en China se triplican, superando las ventas en EE. UU.
Las ventas de Samsung a China aumentaron un 208% interanual, hasta 88,6 billones de KRW en el primer semestre de 2026, superando a EE. UU., con 70,7 billones de KRW, ya que el ciclo alcista de la memoria impulsado por la IA elevó la demanda y los precios
La división DS de semiconductores generó 209,2 billones de KRW en ingresos, el 68,5% del total de Samsung, y el 97,4% del beneficio operativo. La cuota de mercado de DRAM de Samsung también aumentó al 39,4%, desde el 34,0% en 2025, impulsada por la demanda de servidor

$NVDA Se acerca a una garantía crediticia de $100B para el centro de datos de 10GW de OpenAI en Ohio
Nvidia está cerca de cerrar un acuerdo para proporcionar alrededor de $100B en garantías crediticias para el centro de datos de 10GW que OpenAI planea construir en Ohio, frente a los hasta $250B
que se barajaron anteriormente. La primera fase podría costar $250B durante más de dos años, mientras que se espera que el campus completo requiera al menos 500 mil millones de dólares, incluidos chips, energía, construcción y otra infraestructura
El proyecto está siendo desarrollado por SB Energy,

$AMD La adquisición de Taalas busca reducir la dependencia de HBM
AMD está adquiriendo Taalas, una startup de chips de IA fundada por el antiguo arquitecto de AMD y Nvidia Ljubisa Bajic, mientras se expande más allá de las GPU hacia arquitecturas de inferencia de IA más especializadas
Taalas adopta un enfoque radicalmente diferente al integrar físicamente los pesos del modelo directamente en el silicio, en lugar de almacenarlos en HBM externa. La compañía afirma que esto permite que sus sistemas funcionen sin HBM, empaquetado avanzado, apilamiento 3D ni refrigeración líquida
Su primer chip HC1

Los servicios taiwaneses de diseño de chips se disparan
Alchip generó 7,43 mil millones de NT$ en ingresos en julio, un 108,1% más intermensual y un 181,8% más interanual
Global Unichip (GUC) registró 5,77 mil millones de NT$, un 17,1% más intermensual y un 158,4% más interanual. Faraday registró 1,06 mil millones de NT$, un 25% menos intermensual, pero aún un 10% más interanual
Alchip afirmó que los diseños de clientes clave han pasado a la producción masiva, impulsando el crecimiento de los ingresos. También espera una fortaleza continua en los proyectos NRE, incluidos los diseños de acelera

$TSEM El CEO Russell Ellwanger vendió acciones por valor de $45M en agosto, reduciendo su posición un 45%
Las ventas se acordaron previamente en marzo

Un ex empleado de SK Hynix recibe 18 meses de prisión por filtrar secretos de chips a empresas chinas
El Tribunal Superior de Seúl confirmó una pena de 18 meses de prisión para un ex empleado de SK Hynix que filtró secretos comerciales relacionados con la tecnología de sensores de imagen CMOS (CIS) a empresas chinas mientras buscaba un nuevo empleo, incluso en la unidad de chips de Huawei, HiSilicon

La escasez de memoria podría convertirse en un exceso de oferta para 2028, afirma Kwon Seok-joon, profesor de la Universidad Sungkyunkwan de Seúl
«Los fabricantes de chips están elaborando estos planes bajo el supuesto de que la demanda de los centros de datos de IA seguirá siendo fuerte durante los próximos dos o tres años», afirmó Kwon. «Pero la demanda de memoria caerá si los rendimientos de las inversiones en IA no cumplen las expectativas».
Kwon afirmó que el exceso de oferta era menos probable en la HBM altamente personalizada, pero que la DRAM convencional podría enfrentarse a un exceso

$INTC Está volviendo a entrar en el mercado de la memoria
La empresa está desarrollando alternativas a HBM: ZAM y XBM
Intel está estudiando arquitecturas de memoria de próxima generación, como Z-Angle Memory (ZAM) y Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM cambia la forma en que se construye la pila de memoria. Utiliza capas de memoria más delgadas y conexiones verticales más densas, lo que permite una mayor capacidad de memoria, un mayor ancho de banda y un menor consumo energético en la misma superficie
XBM cambia la forma en que la memoria se conecta a la GPU. En lugar de la interfaz extremadamente amp

$SKHY cree que HBM no es la respuesta definitiva al cuello de botella de la memoria
Kim Hong-il, vicepresidente de Investigación de Sistemas de Memoria, dijo que SK Hynix está investigando otras soluciones para aliviar el cuello de botella de la memoria, lo que sugiere que la empresa se está preparando para la próxima etapa más allá de HBM, incluso mientras lidera el mercado

Cubriré SEMICON Taiwan este año
Me entusiasma bastante

Puede que me equivoque, pero ¿por qué $TSM no subiría sus precios como las empresas de memoria?
Quieren preservar sus buenas relaciones y no quieren incentivar a otros a pasarse a $INTC o Samsung
Pero eso está ocurriendo de todos modos
Tienen un cuasimonopolio
¿Por qué no aprovecharlo y ganar una cantidad demencial de dinero antes de que Samsung e Intel alcancen una gran escala y logren rendimientos competitivos en nodos avanzados?
Parece casi cobarde no aprovechar al máximo su poder de fijación de precios cuando hay una oportunidad para hacerlo
Y aunque sus subidas de precios hagan que otros

$GOOG representar el 12,6 % de la cartera de Berkshire parece una locura
Imagínate decirles a los inversores de Berkshire en 2023 que Warren se volvería un entusiasta de la IA
(Sí, dijo que fue decisión suya comprar Google.)

Tanto Elon Musk como Lip-Bu Tan quieren que $SPCX y $INTC se adentren en la fabricación de memoria
Si eso no es una señal de que los altos precios de la memoria durarán más de lo que espera la mayoría, no sé qué lo es

$AMAT planea invertir para duplicar su capacidad de fabricación de sistemas para 2028
Lo has oído bien: capacidad 2x en 2 años
La demanda que está viendo cada empresa de la cadena de suministro de semiconductores es demencial

Terafab ha comenzado la construcción
Velocidad demencial

Jukan hace un gran trabajo, pero el momento de capitular fue JUSTO EL ADECUADO