DanielRomero

Samsung planea invertir ₩360 billones, más de 260 mil millones de dólares, para construir seis fábricas de semiconductores en el Complejo Industrial Nacional de Yongin, en Corea del Sur
Ahora se espera que la primera fábrica inicie obras en 2028 y comience sus operaciones en octubre de 2029, aproximadamente un año antes de lo previsto inicialmente
También se espera que el complejo albergue a unas 70 empresas de materiales, equipos, componentes y fabless, creando un ecosistema de semiconductores mucho más amplio alrededor de las fábricas de Samsung
Las infraestructuras de apoyo también avanzan.

Se espera que Lisa Su visite Corea del Sur en las próximas semanas para mantener más conversaciones sobre la cadena de suministro con Samsung y otras empresas coreanas de semiconductores
A principios de este año, $AMD y Samsung firmaron un MOU que abarca HBM4 y computación de IA, y, según informes, Samsung se convertiría en un proveedor prioritario de HBM4 para los aceleradores de AMD
Se espera que las próximas conversaciones se centren en compromisos específicos de suministro de HBM4, mientras AMD aumenta la producción de las plataformas MI450/MI455X y Helios. Helios utiliza 72 GPU Instinct

Las empresas japonesas se preparan para producir sustratos de vidrio
DNP (7912.T) y TOPPAN (7911.T) avanzan hacia la producción masiva de sustratos de vidrio alrededor de 2028, antes que Ibiden (4062.T), que apunta más bien a 2030 o después
KIPOST informa que ambas empresas están preparando pedidos de equipos, incluido el abastecimiento desde Corea
DNP (7912.T) ya cuenta con una línea piloto de núcleos de vidrio TGV de 510 × 515 mm, suministra muestras y apunta a establecer una estructura de producción completa en el ejercicio fiscal 2028
TOPPAN (7911.T) puso en marcha en 2026 su propia línea

Las fábricas de chips de propiedad china adquirieron 343 sistemas DUV de inmersión entre 2012 y principios de 2026, incluidos unos 270 escáneres de la serie $ASML NXT:1980 capaces de ofrecer la precisión de superposición necesaria para la producción de clase 7 nm con múltiples patrones
El aumento de las compras se aceleró drásticamente en 2024–2025, cuando las fábricas chinas adquirieron 179 sistemas de clase NXT:1980 por más de 13 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 70% de los envíos globales de sistemas ArFi de ASML en 2024 y al 68% en 2025
El Center for Technology & St

Los materiales críticos serán uno de los mayores cuellos de botella de esta década
La IA, los centros de datos, la defensa, la robótica y la electrificación impulsarán una demanda masiva
Cómo obtener exposición:
𝗖𝗢𝗕𝗥𝗘
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trek

Lisa Su fue vista al llegar a Taiwán
Al parecer, se reunirá con $TSM para asegurar capacidad de empaquetado avanzado, así como con otros proveedores con cuellos de botella
A principios de este año, $AMD aseguró capacidad de FOPLP de Powertech hasta 2030

Personalmente, me interesan más las inversiones en IA
Pero las acciones de drones se están volviendo muy interesantes ahora mismo
Caída desde sus máximos anuales:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe P

$AMD para generar $51B ingresos únicamente a partir de los envíos de CPU EPYC en 2027
Morgan Stanley ha pronosticado envíos de 6,75 millones de unidades de EPYC 9006 en 2027, frente a aproximadamente 1,25 millones en 2026
Suponiendo que toda la capacidad de AMD para 2027 ya está vendida y que los 31 productos SP7 y SP8 previstos tienen un precio medio de 7.691 dólares cada uno, ese volumen implicaría aproximadamente 51 mil millones de dólares en ingresos

Pershing Square gana 200 millones de dólares al año en comisiones de gestión por comprar estas acciones para ti
Entiendo que Ackman lo ha hecho bien en el pasado, pero cuando gestionas tanto dinero y simplemente compras acciones de gran capitalización de «valor», la rentabilidad superior tiende a desaparecer

Solía ser accionista de $KEEL
Tuve muy buen timing con ella
Debo decir que no creo que la dirección esté al nivel de la de algunas de las otras empresas del sector que realmente me gustan
Y la dirección es la variable más importante
A veces la gente se centra demasiado en los activos energéticos y olvida que la mayor parte del valor de estas empresas está en sus planes futuros y su crecimiento a largo plazo, no en los activos que ya tienen
Contar con un equipo directivo de élite para: 1. conseguir energía, 2. cerrar grandes acuerdos y 3. conseguir una financiación excelente es lo que determin

$CBRS El director de operaciones Dhiraj Mallick ya ha vendido el 20 % de sus acciones desde que la empresa comenzó a cotizar hace menos de 5 meses
El director de tecnología Sean Lie ha vendido el 9,4 % hasta ahora
A eso es a lo que yo llamaría deshacerse de acciones

Envíos de ASIC superarán a las GPU en 2027
DIGITIMES espera que los envíos de ASIC superen a las GPU en 2027, impulsados por $GOOG, $AMZN y Huawei, mientras Nvidia y Google se perfilan como las dos fuerzas dominantes en los aceleradores de IA de alta gama
A medida que $TSM, $ASX y Amkor amplían su capacidad de empaquetado avanzado, las principales restricciones de suministro se están trasladando hacia los sustratos ABF, el T-glass, las PCB de gran número de capas y la HBM
Se espera que los sustratos ABF y el T-glass sigan escaseando hasta 2027–2028, lo que está impulsando importantes ampliacio