Las implicaciones de que $NVDA proyecte un crecimiento del 70 % en el ejercicio fiscal 2028 son enormes
Eso situaría a $NVDA en unos $730B de ingresos y $420B de beneficio operativo
A ese nivel, $NVDA cotizaría a tan solo 12 veces el EBIT de 2028
¿Qué tan disparatado suena eso?

NVDA-1,42%

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DanielRomero

hace 14 horas

$NVDA podría anunciar 2 billones de dólares en beneficio operativo y la compra mayoritaria de China continental, y la acción caería un 2 % en las operaciones posteriores al cierre

NVDA-1,42%

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DanielRomero

hace 15 horas

@mikealfred se está poniendo nervioso
Mira la publicación que acaba de borrar
¿La razón? @matthew_sigel lo señaló por conflictos de intereses
Probablemente ya no seguirá presumiendo del $2M ARR
$IREN no debería tener un miembro del consejo que dirija un grupo de inversores de pago
Es sencillamente absurdo

IREN-6,22%

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DanielRomero

hace 19 horas

Hay que preguntarse:
Si OpenAI dice que la IA desempeñó un papel clave en el diseño de Jalapeño, ¿cuál es el nuevo potencial para otros diseñadores de chips?
Uno imaginaría que $NVDA o $AMD cuentan con los recursos y el talento para llevar este tipo de codiseño con IA al siguiente nivel
Creo que lo más probable es que veamos acortarse las brechas entre generaciones en lo que respecta al diseño de chips, pero la fabricación seguirá siendo el cuello de botella
Por desgracia, no se pueden resolver los problemas de unión híbrida ni los bajos rendimientos con tanta facilidad como se pueden diseñar

CHIP9,67%

NVDA-1,42%

AMD0,36%

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DanielRomero

hace 19 horas

YMTC ya tiene una cuota de mercado del 14 %
China está creciendo muy rápido, vayaΩ

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DanielRomero

hace 2 días

Es una locura que OpenAI haya logrado estos resultados con una pila de software tan poco desarrollada
SemiAnalysis observó mejoras de rendimiento de más de 2x en algunos puntos operativos en menos de dos semanas, y OpenAI habilitó TP32 apenas ocho días después de las configuraciones anteriores de TP8
Jalapeño ya alcanza:
· DeepSeek R1: más de 700 tok/s/usuario
· GPT-OSS: ~1.400 tok/s/usuario
· Kimi K2.5: casi 700 tok/s/usuario
Y eso sin decodificación especulativa
La decodificación especulativa por sí sola podría aumentar potencialmente la velocidad de generación de tokens otro 2–3x
La pila de

DEEPSEEK4,91%

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DanielRomero

hace 2 días

Samsung Foundry está recibiendo un impulso del acelerador de inferencia Groq 3 de Nvidia, fabricado con el proceso SF4X de 4 nm de Samsung
Se estima que la entrada de obleas de Groq 3 es de 10.000 obleas al mes, y que superará las 15.000 en 2027, lo que implica un crecimiento del volumen de al menos el 50%. Según se informa, el rendimiento de los procesos de 4 nm de Samsung ha mejorado hasta superar el 80%, aliviando una importante limitación de producción
La capacidad de 4 nm de Samsung ya está completamente utilizada, respaldada por Qualcomm, las matrices base de HBM y los chips de IA. Según

NVDA-1,42%

QCOM1,99%

Samsung Electro-Mechanics4,13%

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DanielRomero

hace 2 días

$NVDA creó la industria de los neoclouds desde cero aprovechando la escasez de GPU
Requirió una enorme confianza en su foso competitivo, pero NVIDIA sabía que tenía que aprovechar su cuasimonopolio
$NVDA logró que los hiperescaladores escasos de GPU cerraran enormes acuerdos con estas empresas más pequeñas
Los hiperescaladores están financiando efectivamente a su futura competencia, reduciendo las barreras de entrada al ayudar a los neoclouds a alcanzar una escala masiva
Eso también es lo que hace tan impresionante la estrategia de NVIDIA. Creó deliberadamente este nivel de neoclouds desde cer

NVDA-1,42%

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DanielRomero

24/08/2026

$NVDA NVIDIA ESTÁ EN CONVERSACIONES PARA INVERTIR EN PERPLEXITY CON UNA VALORACIÓN DE MÁS DE 30 MIL MILLONES DE DÓLARES
Según The Information, Nvidia estaría en conversaciones para invertir en Perplexity como parte de una ronda de financiación que valoraría la startup de IA en más de 30 mil millones de dólares, más de un 50% por encima de su valoración de 20 mil millones de dólares del año pasado
Los ingresos anualizados de Perplexity se han disparado hasta superar los 750 millones de dólares, frente a menos de 250 millones de dólares a principios de 2026, impulsados en parte por Perplexity Co

NVDA-1,42%

MSFT0,98%

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DanielRomero

24/08/2026

X vivió un periodo de ilustración
Durante unos meses, los inversores unieron fuerzas y analizaron la cadena de suministro de semiconductores como nunca antes
Es cierto que hubo estafas, sensacionalismo y mentiras, pero ¿qué revolución cultural no dejó unos cuantos cadáveres a su paso?

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DanielRomero

23/08/2026

$GOOG y $AMD avanzan hacia chips especializados de inferencia de IA que reducen la dependencia de las GPU y la HBM
Según se informa, Frozen v2 de Google, previsto para 2028, ofrece un rendimiento de tokens 6–10× mayor que las TPU actuales al integrar directamente en el silicio las funciones de inferencia de Gemini más utilizadas
AMD va más allá con Taalas, que integra los pesos del modelo directamente en el chip, lo que podría eliminar gran parte del cuello de botella de transferencia de memoria y reducir drásticamente los costos de inferencia. La desventaja es que el hardware queda vinculad

GOOG-1,25%

AMD0,36%

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DanielRomero

23/08/2026

DIGITIMES: PODRÍA SER INMINENTE UN CAMBIO EN EL GASTO EN IA; LA CONVERSIÓN A USUARIOS DE PAGO SE ESTANCA EN EL 3 %
El subdirector de DIGITIMES, Jason Tsai, señaló en el «AI on Chips: Semiconductor Industry Trends Forum» que, en el mercado estadounidense, la adopción de la IA es alta, pero la conversión a usuarios de pago sigue siendo baja, del 3 %, mientras que el gasto medio apenas ronda los 20 dólares por usuario
Además, a medida que las empresas despliegan cada vez más la IA para optimizar productos y servicios, las tarifas por tokens pagadas a los proveedores de servicios en la nube (CSP)

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DanielRomero

23/08/2026

Las redes sociales nos han hecho tener miedo de equivocarnos
En la vida real, hablarás, dirás algunas cosas incorrectas y aprenderéis unos de otros conversando
Eso es ser humano
En las redes sociales, si te equivocas, aunque sea ligeramente, te insultan y se burlan de ti
No hay lugar para ser humano

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DanielRomero

22/08/2026

$AAOI es uno de los ejemplos más claros de «finge hasta que lo consigas»
Durante el último año, AAOI ha emitido acciones por valor de 1,4 mil millones de dólares. Incluida la última autorización, esa cifra aumentaría a $2B
Hace un año, su capitalización bursátil era de apenas 1,3 mil millones de dólares
Eso significa que AAOI ha recaudado más mediante la emisión de acciones en un año de lo que valía la empresa entera
¿Cómo pudieron hacerlo?
Dieron a los analistas unos objetivos de crecimiento demenciales que solo podían cumplirse de forma realista si la capitalización bursátil aumentaba lo suf

AAOI0,65%

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DanielRomero

22/08/2026

Samsung planea devolver 65–80 mil millones de dólares a los accionistas en 2026, equivalente al 5–7 % de su capitalización bursátil
$22B se pagará como dividendos
Eso deja ~$50B para repartir entre dividendos adicionales y recompras
Si todo eso se destinara a recompras, equivaldría al 4,2 % de la capitalización bursátil de Samsung

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DanielRomero

21/08/2026

DIGITIMES: El auge de la memoria seguirá siendo sólido hasta 2027
DIGITIMES sostiene que el ciclo alcista de la memoria se está acelerando, ya que la infraestructura de IA impulsa la demanda de DRAM, NAND y HBM, mientras la oferta seguirá siendo limitada hasta que empiece a llegar nueva capacidad significativa en 2027–2028
El mayor cambio estructural es que la demanda de memoria está cada vez más vinculada a las arquitecturas de aceleradores de IA, en lugar de a los PC y los smartphones. La adopción de HBM4 se acelera durante 2026–27, seguida de HBM4E, mientras la plataforma Vera de Nvidia ava

NVDA-1,42%

MU0,38%

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DanielRomero

21/08/2026

Los precios de NAND se disparan
El poder de Rubin y el iPhone 18

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DanielRomero

21/08/2026

$SKHY Advierte que la escasez de memoria podría empeorar en 2027
El presidente de SK Group, Tae-Won Chey, afirma que la escasez de memoria podría alcanzar su punto máximo en 2027 y persistir hasta 2030, ya que la demanda de IA continúa superando la oferta
• La escasez de memoria podría alcanzar su punto máximo en 2027 y persistir hasta 2030
• SK Hynix planea $72B una expansión global, con el objetivo de duplicar su capacidad en cinco años
• Las nuevas fábricas estarán vinculadas a pedidos de clientes a largo plazo para evitar un exceso de capacidad
• La empresa está evaluando ubicaciones adic

SKHY-0,83%

SKHYV-0,98%

SK Hynix2,48%

SK0,36%

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