DanielRomero

Por muy ridículo que sea, la limitación en el comercio seguirá existiendo para siempre
Solo necesitas proyectar los próximos 100 años para darte cuenta de que la IA va a limitar todo
Las primeras limitaciones aparecieron en las áreas más directamente expuestas. Esa fue la memoria y el acceso a la energía
Luego se convirtió en sustratos, MLCCs, fábricas de lógica, láseres, incluso láminas de cobre y semiconductores de potencia
Es solo cuestión de tiempo antes de que la IA y la robótica/IA física aceleren la tasa de progreso hasta el punto en que cada activo físico se vuelva escaso
Qui

Muchas acciones de "cuello de botella" presentadas en X, en algún momento, bajarán un 90%
Estoy muy contento con el tema porque estoy muy expuesto a él, pero espero que todos se den cuenta de que esta situación no es normal
Hay acciones que explotan por las razones correctas, pero ese no es el caso de muchas

¿Vamos a fingir que esta caída inducida por Irán no será comprada y que no volveremos a los máximos históricos (para operaciones de desarrollo de IA) en una semana?
Lo único que puede detener este impulso es una inflación desenfrenada que obligue a la Reserva Federal a subir las tasas
A menos que eso suceda (lo cual afectaría directamente los planes de inversión de capital) cada caída es una oportunidad de compra

¿Acaso Leopold Aschenbrenner acaba de poner el 20% de su fondo en $NBIS?
~$14B AUM, y acaba de tomar una participación del 5.6% en $NBIS
5.6% de $NBIS ~$53B la capitalización de mercado es $3B
$3B / $14B = 21%
Esperaba que tomara una posición en algún momento, pero convertirse en uno de los mayores accionistas es otra cosa

$NVDA Vera CPU supera $AMD y a Intel en sus primeros benchmarks independientes
La CPU Vera de NVIDIA ha publicado sus primeros benchmarks independientes, con Phoronix mostrando que el procesador ARM de 88 núcleos ofrece el mejor rendimiento visto hasta ahora en un chip ARM, incluyendo una ventaja del 10% sobre el AMD EPYC 9575F de alta frecuencia en base a una media geométrica
Vera utiliza 88 núcleos Olympus personalizados construidos sobre Armv9.2-A, soportando 176 hilos mediante la Multithreading Espacial de NVIDIA. A diferencia de Grace, que utilizaba núcleos Neoverse de Arm de serie, V

$QCOM debe ser el ganador explosivo más inesperado del año
No hizo nada durante 5 años, luego alcanzó máximos históricos en un mes

Estamos viviendo la historia aquí
Esta es la era del cuello de botella
Nunca había visto un mercado tan impulsado no por lo que es emocionante, sino por lo que es escaso
Siempre ha habido cuellos de botella, pero este año ha sido una locura, casi como un experimento social

$NVDA la plataforma de IA de próxima generación Vera Rubin se espera que aumente significativamente el valor del contenido de la cadena de suministro de energía, refrigeración y comunicación óptica
En comparación con Blackwell, el consumo de energía de Vera Rubin se duplica, mientras que el rendimiento por vatio mejora 10 veces
Esto significa que los racks de IA consumirán mucho más poder, impulsando los requisitos de suministro de energía y acelerando la demanda de arquitecturas HVDC de 800V
Los principales beneficiarios son:
Cadena de suministro de energía
Se espera que Delta Elect

$NVDA Rubin está liderando una importante actualización de contenido de hardware en toda la cadena de suministro de servidores de IA, según el último análisis de la cadena de suministro de Taiwán de Morgan Stanley
Los mayores beneficiarios son:
1. PCB
Se espera que el valor del contenido de PCB aumente un 233% en comparación con GB300
Morgan Stanley estima que el contenido de PCB de Rubin ronda los $117,000 por rack, en comparación con aproximadamente $35,000 para GB300
2. Componentes pasivos
Se espera que el valor del contenido de componentes pasivos aumente un 182%, principalment

Los 10 procesadores más vendidos en Amazon son todos $AMD

$AMD las CPUs Zen 7 “Grimlock” de próxima generación usarán el proceso A14 de 1.4 nm de TSMC y podrían lanzarse alrededor de 2028
Según un informe de Taiwan’s Commercial Times, se rumorea que AMD ha comenzado a preparar su cadena de suministro para Zen 7, aunque Zen 6 aún no ha sido lanzado oficialmente
Se espera que el CCD de Zen 7 utilice un nuevo diseño, potencialmente con hasta 16 núcleos por CCD y una caché 3D V mucho más grande, con afirmaciones de hasta 224 MB de caché L3 en un solo CCD de V 3D
Se informa que AMD está evaluando el FOPLP de Powertech, o empaquetado a nivel de panel

$MU El CEO dice que la escasez de memoria es estructural, no una compresión cíclica normal
La razón principal es que la demanda de IA está absorbiendo una capacidad de memoria masiva, principalmente a través de HBM, que utiliza mucho más capacidad de oblea que la DRAM estándar
A medida que los fabricantes de memoria cambian la producción hacia HBM, la oferta de DDR4, DDR5, DRAM automotriz, teléfonos inteligentes, redes y otros segmentos se vuelve más ajustada
El otro punto importante es que una nueva oferta significativa no aumentará hasta alrededor de 2028, incluso con Micron invirtiend