DanielRomero

¿No sería poético que el metaverso acabara creando $META una $10T empresa?
Me pregunto por el potencial de combinar GenAI con el metaverso
Entiendo que la inversión necesaria para construir estos mundos era demasiado elevada
¿Pero hoy? Los costes marginales deberían tender a cero
El metaverso fracasó porque era una idea que llegó en la era tecnológica equivocada
Una vez que podamos crear mundos virtuales hiperrealistas combinados con interfaces cerebro-ordenador y cascos avanzados, el potencial será increíble
Quizás dentro de 10 años todos estemos enganchados a algún mundo de realidad virtual

¿Con qué rendimientos se plantearía siquiera comprar bonos alguien menor de 35 años?
¿7 %? ¿10 %?
Pregunta genuina

El hype en torno a Muse probablemente no durará...
Solo lo digo
Tampoco durará la idolatría por Tamagotchi
$META está haciendo las cosas bien, pero ya hemos visto otras campañas de hype antes

$HIVE podría ir muy bien, que yo sepa
Pero su presentación para inversores tiene que ser una de las peores que he visto
¿Por qué siquiera hacen un análisis macroeconómico en ella? Jaja

La demanda de CPU se va a disparar
Y no se trata solo de los agentes de IA
Se trata de la IA física
Bienvenidos a la capa de orquestación
Hasta ahora, los robots humanoides han dependido de su capacidad de cómputo integrada, o de lo que podríamos llamar inteligencia individualizada
Eso es comparable a un único chatbot
Al igual que hemos pasado de los chatbots individuales a los enjambres de agentes de IA, la próxima fase se centrará en la coordinación robótica a gran escala
Imagina una fábrica donde los robots negocian tareas de forma independiente, coordinan movimientos, comparten información

La verdad, creo que las inversiones en centros de datos/energía están muy infravaloradas
TrendForce espera que la demanda supere a la oferta, creando una brecha de 170 GW para 2030
¿La gente siquiera entiende lo que eso significa si se cumple?
Miren cómo se amplía la brecha. Eso supone aumentos enormes del poder de fijación de precios
No está descontado

SemiAnalysis tiene una perspectiva positiva sobre las nuevas instalaciones de neocloud $IREN
“Las nuevas instalaciones en Childress y Sweetwater parecen mucho mejores (es decir: ¡no cuentan con energía, refrigeración ni ISP N+0!). Hemos hablado bastante sobre estos sitios en nuestro Datacenter Model; basta decir que, a pesar de todas las deficiencias técnicas de sus servicios en la nube, esperamos que la inversión de 2,1 mil millones de dólares de NVIDIA les ayude a escatimar menos esta vez.
Recomendamos que IREN deje de fingir que ofrece clústeres gestionados y puntos finales de inferencia e

SemiAnalysis critica duramente a $IREN
Nombra Prince George y Mackenzie como los peores sitios del sector
Cita completa:
“Ofrecen precios bajísimos para las GPU HGX B200 y B300 en Prince George y Mackenzie, en el norte de Columbia Británica, Canadá, y hemos escuchado las historias.
Cortes de electricidad de varios días, actualizaciones de red, fallos de almacenamiento, controles de calidad del aire que provocan fluctuaciones en los enlaces y XID por todas partes.
El peor sitio del sector según los usuarios. Y nosotros somos algunos de sus usuarios, ya que hemos podido probar las GPU de IREN d

$FSLR Continúa las demandas por patentes contra sus rivales solares
First Solar planea retirar su denuncia ante la ITC y reanudar las demandas por patentes contra $CSIQ, Jinko Solar, $TE y Trina Solar en tribunales estadounidenses
First Solar posee patentes de TOPCon, pero fabrica células solares de película delgada de CdTe, lo que le ofrece pocos incentivos para llegar a un acuerdo mediante licencias cruzadas
Los litigios por patentes, combinados con los aranceles estadounidenses, están dificultando la entrada de fabricantes extranjeros de TOPCon al mercado estadounidense
Algunos fabricantes

TrendForce: Los centros de datos de EE. UU. podrían enfrentar una brecha energética de 170 GW para 2030
TrendForce proyecta que la capacidad de demanda energética de los centros de datos globales se triplique, de 161 GW en 2026 a 490 GW para 2030, impulsada por el despliegue acelerado de servidores de IA
Se espera que los servidores de IA representen el 54% de la demanda total para 2030, frente al 33% en 2026, mientras que sus necesidades energéticas aumentarán de 54 GW a 264 GW
El punto de inflexión crítico será 2028, cuando las demoras en la conexión a la red podrían dejar a los centros de d

TrendForce: Los centros de datos de EE. UU. podrían afrontar un déficit energético de 170 GW para 2030
TrendForce prevé que la capacidad de demanda energética mundial de los centros de datos se triplique, pasando de 161 GW en 2026 a 490 GW para 2030, impulsada por la aceleración del despliegue de servidores de IA
Se espera que los servidores de IA representen el 54% de la demanda total para 2030, frente al 33% en 2026, mientras sus necesidades energéticas aumentan de 54 GW a 264 GW
El punto de inflexión crítico será 2028, cuando los retrasos en la conexión a la red podrían dejar a los centros

$MU El sindicato de Taiwán de Taiwan Union se acerca a la votación de huelga
El conflicto laboral de Micron en Taiwán se intensifica después de que una segunda reunión de mediación fracasara el 21 de septiembre. El sindicato de Taoyuan planea celebrar una votación de huelga por desacuerdos relacionados con el reparto de beneficios y las bonificaciones de los empleados
El sindicato propuso anteriormente asignar el 15% de los beneficios operativos al reparto de beneficios entre los empleados. Micron anunció una bonificación única de 1 millón de NT$ (31.544 dólares) el 11 de septiembre, pero el s

Se prevé que la IA física crezca 20× para 2036
Nelson Tsay, presidente de Ennoconn (una empresa taiwanesa de computación industrial del Grupo Foxconn), espera que la IA física despegue en 2026
Tsay citó una investigación que prevé que el mercado de la IA física crezca de 6 mil millones de dólares en 2026 a 120 mil millones de dólares para 2036, con una TACC del 35 %. Se espera que los envíos de robots humanoides superen las 50.000 unidades en 2026, un aumento interanual de más del 700 %
Ennoconn opera tres fábricas en EE. UU. con más de ocho líneas SMT, más de 40 líneas SMT en Europa y plantas

Los agentes son una bendición para los precios de NAND
El mercado esperaba que los precios de NAND alcanzaran su máximo en el T3 de 2026
> En cambio, los precios de NAND han tomado una dirección muy diferente
¿La razón? La demanda de SSD empresariales por parte de los hiperescaladores es casi el doble de las previsiones anteriores
Los inventarios de NAND de los hiperescaladores se situaron en unas 14 semanas en julio, por debajo del nivel normal de 15 semanas, y se espera que sigan disminuyendo en el T4 de 2026
¿Qué está impulsando esta demanda?
1. Agentes
Los agentes de IA realizan operacion

Los rumores sobre la proporción entre CPU y GPU están moviendo los mercados
Los agentes están cambiando las reglas del juego
Muse ya es el producto de agentes más exitoso
El sector minorista está adoptando agentes después del empresarial. La adopción de cola larga está ocurriendo ante nuestros ojos
$AMD y $INTC tienen oro en sus manos

Nuevos máximos históricos para $AMD
Todavía recuerdo los días en que me decían que no tenía sentido elegir AMD en lugar de NVIDIA
He sido alcista con $AMD desde 2024, y la tesis se ha desarrollado bastante bien