DanielRomero

Interesante
VLEO podría ser el próximo cuello de botella (espacial), y China está apostando fuerte por ello
Jiangxing Wu, miembro de la Academia China de Ingeniería, calificó VLEO como “la última nueva capa de recursos estratégicos en el espacio cercano a la Tierra” e identificó 2026–2030 como un periodo crítico para China
Advirtió que retrasarse podría permitir que otros países aseguren las escasas posiciones orbitales
China ya ha presentado ante la UIT solicitudes que abarcan recursos de frecuencia y orbitales para más de 200.000 satélites, y la gran mayoría tiene como objetivo VLEO

$CLSK firmó su primer acuerdo con un hiperescalador, y la acción sigue plana en lo que va de año
Entorno difícil para los centros de datos

Crusoe acaba de recaudar $4B con una valoración de $30B
Tiene 1 GW operativo, $140B de cartera contratada y 6 GW de capacidad contratada
Actualmente se dedica principalmente a la coubicación, pero ahora quiere integrarse verticalmente
Puede que haya una empresa con un potencial muy similar a la mitad del precio
Solo lo digo

$NBIS es el neocloud más valioso, con diferencia
$NBIS ahora es un 36% mayor que $CRWV por capitalización de mercado
A pesar de esto, el valor empresarial de CoreWeave es 28 mil millones de dólares superior, ya que tiene 44 mil millones de dólares más de deuda neta que Nebius

Los chips EUV de alta NA llegarán pronto
$ASML cuenta con 10 sistemas de alta NA operativos para cuatro clientes, y otros 3 están siendo enviados o instalados. La exposición acumulada ha superado los 1,35 millones de obleas, y el EXE:5200B ha alcanzado 135 obleas por hora
La alta NA eleva la apertura numérica de 0,33 a 0,55, lo que permite una resolución de aproximadamente 8 nm en una sola exposición y reduce la necesidad de realizar un patronado múltiple
El principal problema es el coste. La alta NA requiere herramientas más caras y actualizaciones en máscaras, resinas fotosensibles, metrolo

Noticias importantes sobre los sustratos de vidrio
DigiTimes informó hace una semana que SEMCO había estado retrasando los pedidos de equipos desde junio, mientras se prolongaba la evaluación de fiabilidad del módulo TGV
Hoy, KIPOST informa que SEMCO ha reanudado los pedidos de equipos, y que la primera orden de compra podría llegar tan pronto como en octubre
Entre los proveedores se encuentran $LPK, Chemtronics, Philoptics y Joongwoo M-Tech, que han estado trabajando con SEMCO en su cadena de suministro de sustratos de vidrio desde 2024
Esto sugiere que SEMCO avanzó lo suficiente durante el v

La tendencia de la IA continuará mientras los hiperescaladores puedan recuperar la inversión en gastos de capital de los centros de datos en menos de dos años
Es así de simple
Muchos están recuperando su inversión en un año o un año y medio, después de todos los gastos
¿Cómo se deja de construir con una economía así?

$RDW está siendo superado por los drones
$AVAV y $RDW son los dos ganadores del programa LRR, con un valor contractual de $1B
. $AVAV afirmó que se está acercando al 90% de las adjudicaciones
¿Por qué?
$AVAV fue tajante: los drones de Redwire no rinden
De la última llamada:
«El factor más importante para mí, además de que cumplamos, es que el éxito del producto en el terreno y la satisfacción del combatiente cuando recibe nuestros sistemas, frente a los de la competencia, sean increíblemente altos.
¿Qué significa eso? Significa que cuando el cliente y el combatiente utilizan nuestro produ

En $CCXI
No sé si esto puede competir con la producción y eficiencia de $TSLA
Creo que con los humanoides, al igual que con los coches, todo se reducirá a la fabricación, no a la tecnología
En 2021, tuvimos tantos SPACs con coches realmente buenos, pero ¿cuántos sobrevivieron? Casi ninguno

Desglose de la generación eléctrica BTM de SemiAnalysis hasta 2027
Crecimiento vertiginoso
$BE $GEV $INIO

En algún momento, todo el mundo en X era alcista con $TE
Y con $ONDS
Y con $EOSE
Y con $GRAB
Cada máximo coincidió con la entrada de inversores minoristas en la acción
Hay un 1% de inversores minoristas avispados que se adelantan a las tendencias
El otro 99% son quienes compran en los máximos
Simplemente ignora el bombo

Se avecina FOPLP, y estos son los planes de los principales proveedores de empaquetado avanzado:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Inicio de producción: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Inicio de producción: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Inicio de producción: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Inicio de producción: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Inicio de producción: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Inicio de producción: 2028
· $INTC: clase de 510/515 mm. Inicio de producción: 2029

$KIOXIA está preparando una cotización de ADR en EE. UU. para abril-junio de 2027
Kioxia quiere aprovechar la fortaleza del mercado de la memoria para atraer capital extranjero
Kioxia está negociando acuerdos a largo plazo con clientes de centros de datos y empresas, algunos de los cuales se extienden más allá de 2029, y quiere que alrededor del 50% de su volumen de envíos previsto para 2028 esté cubierto por estos acuerdos
Los SSD empresariales se están convirtiendo en un motor de crecimiento cada vez mayor. Su serie CM ya ha sido adoptada y homologada por importantes clientes empresariales y

Creo que esto será humo para las acciones de IA
Estas empresas no quieren ralentizar la IA
Eso es solo la retórica pública
Quieren ralentizar a sus competidores
Quieren institucionalizarse y fusionarse con el Gobierno para poder convertirse en un cártel estatal impulsado por IA
Pero no dejarán de construir y crecer, y lo verás cuando los nuevos contratos, centros de datos y arrendamientos no se detengan

Entonces, ¿me estás diciendo que Leopold empezó a comprar opciones call,
y días después las acciones de IA se desplomaron ante los nuevos llamados a una desaceleración,
mientras su esposa es jefa de gabinete en Anthropic?
¿Me estás diciendo que no lo sabía?
Entonces, ¿por qué compró opciones call?
Qué raro

El auge de los servidores de IA provoca una nueva presión sobre el suministro de MLCC
La demanda de servidores de IA está impulsando un nuevo ciclo de escasez de MLCC, con una oferta ajustada prevista hasta 2027 y posiblemente hasta 2028 si se fortalece la demanda de IA periférica
Un solo rack de servidor de IA puede requerir entre 300.000 y 400.000 condensadores, muchos más que resistencias o inductores, lo que convierte a los MLCC en uno de los mayores cuellos de botella de los componentes pasivos
Murata y Samsung Electro-Mechanics siguen siendo líderes en MLCC de alta gama para servidores d