DanielRomero

La escasez de memoria podría convertirse en un exceso de oferta para 2028, afirma Kwon Seok-joon, profesor de la Universidad Sungkyunkwan de Seúl
«Los fabricantes de chips están elaborando estos planes bajo el supuesto de que la demanda de los centros de datos de IA seguirá siendo fuerte durante los próximos dos o tres años», afirmó Kwon. «Pero la demanda de memoria caerá si los rendimientos de las inversiones en IA no cumplen las expectativas».
Kwon afirmó que el exceso de oferta era menos probable en la HBM altamente personalizada, pero que la DRAM convencional podría enfrentarse a un exceso

$INTC Está volviendo a entrar en el mercado de la memoria
La empresa está desarrollando alternativas a HBM: ZAM y XBM
Intel está estudiando arquitecturas de memoria de próxima generación, como Z-Angle Memory (ZAM) y Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM cambia la forma en que se construye la pila de memoria. Utiliza capas de memoria más delgadas y conexiones verticales más densas, lo que permite una mayor capacidad de memoria, un mayor ancho de banda y un menor consumo energético en la misma superficie
XBM cambia la forma en que la memoria se conecta a la GPU. En lugar de la interfaz extremadamente amp

$SKHY cree que HBM no es la respuesta definitiva al cuello de botella de la memoria
Kim Hong-il, vicepresidente de Investigación de Sistemas de Memoria, dijo que SK Hynix está investigando otras soluciones para aliviar el cuello de botella de la memoria, lo que sugiere que la empresa se está preparando para la próxima etapa más allá de HBM, incluso mientras lidera el mercado

Cubriré SEMICON Taiwan este año
Me entusiasma bastante

Puede que me equivoque, pero ¿por qué $TSM no subiría sus precios como las empresas de memoria?
Quieren preservar sus buenas relaciones y no quieren incentivar a otros a pasarse a $INTC o Samsung
Pero eso está ocurriendo de todos modos
Tienen un cuasimonopolio
¿Por qué no aprovecharlo y ganar una cantidad demencial de dinero antes de que Samsung e Intel alcancen una gran escala y logren rendimientos competitivos en nodos avanzados?
Parece casi cobarde no aprovechar al máximo su poder de fijación de precios cuando hay una oportunidad para hacerlo
Y aunque sus subidas de precios hagan que otros

$GOOG representar el 12,6 % de la cartera de Berkshire parece una locura
Imagínate decirles a los inversores de Berkshire en 2023 que Warren se volvería un entusiasta de la IA
(Sí, dijo que fue decisión suya comprar Google.)

Tanto Elon Musk como Lip-Bu Tan quieren que $SPCX y $INTC se adentren en la fabricación de memoria
Si eso no es una señal de que los altos precios de la memoria durarán más de lo que espera la mayoría, no sé qué lo es

$AMAT planea invertir para duplicar su capacidad de fabricación de sistemas para 2028
Lo has oído bien: capacidad 2x en 2 años
La demanda que está viendo cada empresa de la cadena de suministro de semiconductores es demencial

Terafab ha comenzado la construcción
Velocidad demencial

Jukan hace un gran trabajo, pero el momento de capitular fue JUSTO EL ADECUADO

$AMD recaudar hasta 5000 millones de dólares mediante una emisión de deuda, según Bloomberg
AMD planea utilizar los fondos para fines corporativos generales, incluido el posible reembolso de deuda existente, según una presentación de la empresa. La compañía tiene bonos por valor de 875 millones de dólares con vencimiento el próximo mes

$SNDK considerar sostenible un margen operativo del 75 % tiene que ser uno de los datos más alcistas sobre la memoria que se pueden ver

Vaya día para $NBIS
: +34% es una locura

Un aspecto importante de la $NBIS llamada:
El cambio hacia los contratos a corto plazo
Si bien los contratos con hyperscalers son una excelente base financiera, para extraer el máximo potencial alcista, los contratos a corto plazo son más rentables
Esta ha sido la estrategia de $NBIS desde que la empresa salió a bolsa
> En las primeras llamadas, dijeron que querían «que los contratos con hyperscalers sobrevivieran si llega un invierno de las neoclouds».
¿Qué significa eso?
Si dependes de pequeñas empresas para llenar tu capacidad, estas empresas son las primeras en quebrar si hay una recesión

$NBIS COMENTARIOS SOBRE VINELAND
"Hasta la fecha, hemos entregado a Microsoft todos los tramos de capacidad contemplados en el contrato, incluidos dos tramos durante el último mes."
Ahora esperamos la llamada de resultados