DanielRomero

$NVDA Asegura capacidad avanzada de sustratos de Ibiden, SEMCO y Unimicron mientras la demanda de IA amenaza con provocar una escasez importante para 2027
Se espera que la capacidad asignada a Nvidia aumente 2,5 veces en los próximos tres años, mientras que Ibiden planea triplicar su capacidad relacionada
Según Prismark, el mercado mundial de sustratos de empaquetado crecerá de 14,9 mil millones de dólares en 2025 a 40,2 mil millones de dólares para 2030, y los sustratos flip-chip de gama alta alcanzarán los 27,3 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,5%
Se

El ex $INTC director ejecutivo Pat Gelsinger advierte que la IA no puede escalar con los métodos actuales
«Si necesitamos lograr una mejora de 10.000 veces, un aumento del 10 % en el rendimiento de los chips o una mejora del 10 % en la eficiencia energética no resolverá el problema».
Su visión de «10.000 veces más IA» requiere avances fundamentales en arquitecturas de memoria, empaquetado avanzado, fotónica y suministro de energía
Su firma de capital riesgo, Playground Global, respalda a Nagare, que está desarrollando tecnología de memoria que combina las características de SRAM, DRAM y flash,

$INTC El gráfico bursátil está desatado
La apuesta por la IA está haciendo que las megacapitalizaciones se muevan como memecoins

¿Soy yo, o los avances de la IA se están ralentizando considerablemente?
Hace unos meses, teníamos avances que movían el mercado casi todas las semanas
Ahora todo parece estancado
Quizá hayamos llegado a los límites de los modelos entrenados con Blackwell y tengamos que esperar a Rubin

Hay muchas señales contradictorias en el mercado ahora mismo
🟢 AWS está agotado hasta 2027, y ya tiene comprometida una buena parte de 2028
🟡 $INTC informa de un crecimiento del 78% en los ingresos de centros de datos, pero ofrece unas previsiones absolutamente pésimas
🔴 Kioxia prevé un crecimiento de apenas el 1% intertrimestral de los ingresos en plena superciclo de NAND
🟡 Samsung y SK Hynix informan de ganancias extraordinarias, pero la incertidumbre en torno a los términos de los acuerdos LTA genera demasiadas dudas sobre la resiliencia de los precios
🟢 Anthropic tiene dificultades p

$AMD tiene una capitalización de mercado 2,5 veces la de $INTC
. ¿Quién dice que necesitas fábricas?

Si $LITE realmente acepta la oferta de fusión de $MRVL , será una prueba de que muchos analistas exageraron enormemente su ventaja competitiva
No hay forma de que aceptaran esto si tuvieran la posición dominante que muchos han afirmado que tienen

Kioxia acaba de proyectar un crecimiento intertrimestral del 1% en medio de un superciclo de NAND
No es tan malo como parece
Estas son las razones:
1. Vientos en contra por el tipo de cambio: sin contar el efecto cambiario, el crecimiento es del +3% intertrimestral
2. Precios deliberadamente moderados: el director ejecutivo Ota indicó a los equipos de ventas que no aplicaran aumentos agresivos de precios a los clientes de centros de datos, por temor a que unos precios más altos de NAND limitaran el gasto en IA. BofA esperaba un crecimiento de apenas +4% en los precios de venta promedio, en g

Se avecina una enorme demanda para $AMD
Según se dice, tanto OpenAI como Anthropic están aumentando sus pedidos en varios gigavatios
Cada vez me queda más claro que pronto la única ventaja real de Nvidia sobre AMD será su tamaño y sus recursos
Lisa Su es una operadora magistral.

Qué rebote hoy
Anthropic podría haber salvado toda la apuesta por la IA

Jensen Huang y Elon Musk creen que las GPU tienen una vida económica mucho más larga de lo esperado
Elon Musk sostuvo que las mejoras continuas de los modelos de IA permiten que las GPU existentes generen cada vez más «inteligencia útil por vatio», lo que prolonga su valor económico
Jensen Huang afirmó que las GPU Blackwell y Vera Rubin podrían seguir siendo productivas durante ocho años o más, frente a los calendarios de depreciación de cuatro años que se usan habitualmente hoy
Según Silicon Data, las GPU más antiguas conservan un valor significativo respecto a su precio de compra original: A