DanielRomero

Según los datos del mercado de CPU del primer trimestre de 2026 de Mercury Research, $AMD alcanzó una participación récord del 32,6% en el mercado general de CPU x86
Intel todavía lidera con un 67,4% de participación, pero su posición se debilitó desde el 68,6% del trimestre pasado y el 72,9% hace un año. La ganancia de $AMD fue impulsada en parte por las restricciones de suministro de Intel y en parte por las continuas ganancias de cuota de AMD en los mercados de clientes, servidores y semi-custom
Excluyendo chips integrados, semi-custom y IoT, la participación de AMD en x86 alcanzó el 3

Según un informe de Wccftech, el DDR5 de CXMT no es significativamente más barato que el de Samsung, SK Hynix, o $MU DDR5
Varios proveedores de memoria dijeron a Wccftech que la verdadera ventaja de CXMT es la disponibilidad de suministro, no el precio. Dado que CXMT no está muy expuesto a productos de memoria AI premium como HBM o SOCAMM, tiene más DRAM disponible para mercados de clientes y de gama media
Sin embargo, CXMT todavía parece quedar por detrás de los tres grandes en tecnologías de DRAM de gama alta. Su DDR5 es actualmente más relevante para módulos de nivel de entrada y gama m

El presidente del Grupo SK ve que el cuello de botella de memoria persistirá hasta 2030
- > Se espera que la capacidad se duplique para 2030, pero la demanda probablemente superará eso en gran medida, probablemente más de 5 veces
En la misma semana, el mercado decide deshacerse de las acciones de memoria debido a un informe de empleo
¿Eso suena como una tesis bajista estructural, o una oportunidad de comprar en la caída?

$TSM El CEO dijo recientemente:
“Envidio los márgenes brutos del 80% de los fabricantes de memoria, pero nunca haría eso.”
La razón de esto explica por qué la memoria ha sido históricamente el componente cíclico
A diferencia de la memoria, si $TSM sube los precios de manera demasiado agresiva, fomenta que los clientes vayan a los competidores, incluso si esos competidores tienen costos más altos debido a peores rendimientos u otras ineficiencias
En la memoria, es principalmente una mercancía. Eso significa que te importa menos la competencia y más hacer tanto como puedas mientras la oportunida

$META ahora está plano después de casi dos años
Zuck también está pensando en una recaudación de fondos de acciones
Por un lado, $META es uno de mis diez megacapitales principales menos favoritos cualitativamente
Por otro lado, si bajara otro 15–20% debido a la recaudación, estaría cotizando en:
-> 15x BPA NTM
-> con un balance sólido
-> crecimiento proyectado del 25%
-> y aún con márgenes del 38%

Samsung y SK Hynix participan en una ronda de inversión estratégica en Anthropic

Samsung utilizó Computex para presentar HPB, o Heat Path Block, una característica térmica para su memoria HBM5 de próxima generación
Esta es la respuesta de Samsung a un enfoque de enfriamiento que SK Hynix ya reveló
Ambas empresas están tratando de resolver el mismo problema: el calor
Las pilas HBM apilan muchos dies de DRAM verticalmente sobre un die base, y cada nueva generación sigue aumentando la capacidad y el ancho de banda añadiendo más capas y empujando tasas de datos más altas. Eso también aumenta la densidad de potencia
El calor generado en el medio de una pila alta lucha p

$IREN asegura energía cuando nadie más puede
800MW asegurados en Australia, la primera campus anunciada de IREN en APAC
➯ Ubicado a 78 millas al noreste de Adelaida
➯ La conexión utiliza cuatro salidas de alimentador de 330kV hacia la subestación de la utilidad
➯ $IREN dice que esto puede soportar hasta 800MW sin mejoras en la red
➯ La energización comienza en 2028
➯ El sitio tiene conectividad de fibra submarina hacia Singapur, Indonesia, Corea del Sur y Japón
➯ Australia del Sur apunta a un 100% de energía renovable neta para 2027, lo que ayuda a la infraestructura de IA
Macq

El empaquetado a nivel de panel también se convertirá en un cuello de botella
Creo que en realidad es uno de los cuellos de botella futuros más desconocidos para la IA
La gente empezará a prestar atención pronto

$NVDA reclamó la superioridad de Vera en los últimos puntos de referencia
Pero hay advertencias
Compararon Vera, un CPU de 2026, contra el EPYC 9575F de $AMD, un CPU de 2024
Vera fue un 10% más rápido que el EPYC 9575F de AMD en la media geométrica de las cargas de trabajo probadas
Sin embargo, el verdadero competidor de Vera será AMD’s Venice / Zen 6
Además, los puntos de referencia fueron limitados. NVIDIA controló el acceso inicial, y el conjunto de cargas de trabajo se centró en áreas más cercanas a los casos de uso previstos de Vera
Estos fueron puntos de referencia permitido

El analista de Barclays Tom O’Malley elevó su objetivo de precio de $AMD a $665 desde $500, manteniendo una calificación de Sobrepeso
Barclays cree que el mercado todavía subestima cómo la IA agentica cambia la demanda de CPUs para servidores
“Las proporciones CPU a GPU se están estrechando a medida que la demanda de CPU alcanza nuevos niveles en el mundo en rápida expansión de la IA agentica,” dijo O’Malley. “AMD está mejor posicionada para beneficiarse de esta transición.”
La IA agentica requiere sistemas que puedan coordinar tareas, enrutar solicitudes, llamar a herramientas externas

TrendForce lanzó una visión extremadamente optimista sobre la memoria
TrendForce dice que los precios de HBM aún no se han puesto completamente al día porque los grandes proveedores suelen negociar contratos de HBM anualmente. Mientras tanto, los precios del DRAM convencional han estado subiendo rápidamente desde finales de 2025, haciendo que productos como DDR5 64GB RDIMMs sean más rentables que HBM por oblea en el primer trimestre de 2026
Eso crea un problema de incentivos importante. Si el DRAM convencional se vuelve más rentable que HBM, los proveedores pueden preferir asignar más capa

Esto es una locura
Y pensé que lo había hecho bien comprando $MU a 70 dólares

Jensen Huang acaba de llamar a $MRVL la próxima compañía de un billón de dólares

El costo de una fábrica de $NVDA IA pronto será 5 veces mayor
➢ Jensen dijo que el costo de una fábrica de IA por GW solía comenzar en $20B a $30B
➢ Ahora, está más cerca de $50B a $60B
➢ Pronto, podría alcanzar $80B a $100B
La memoria tiene mucho que ver con eso