DanielRomero

Ajinomoto $2802 dice que ABF no está actualmente en escasez
El CEO de Ajinomoto dice que la demanda de IA está poniendo presión en el suministro de ABF, pero la compañía espera satisfacer la demanda hasta 2030. Más allá de eso, la visibilidad es menos clara
El CEO dice que Ajinomoto no ha aumentado los precios de ABF solo porque tiene un poder similar al de un monopolio, a pesar de la presión de los inversores. Él argumenta que una fijación de precios agresiva podría dañar las relaciones con los clientes y alentar a los clientes a buscar alternativas
Sin embargo, deja la puerta abierta a

La escasez de CPU disminuirá en la segunda mitad del año, según el presidente de MSI
MSI dice que el suministro de chips de GPU ha caído alrededor del 30% porque $NVDA no puede satisfacer completamente la demanda debido a la disponibilidad limitada de memoria
La demanda de PC se está debilitando debido a los precios más altos. MSI dice que su segmento de bricolaje ha bajado alrededor del 20%, mientras que el mercado de PC en general ha bajado entre un 10% y un 20%
$AMD y Intel supuestamente están aumentando nuevamente su prioridad en los CPU de PC. La oferta de AMD debería mejorar en e

Hay un proveedor clave $SPCX que cotiza a 13 veces las ganancias por acción de 2026, y nadie está hablando de ello

La memoria puede multiplicarse por 10 desde aquí
$MU capitalización de mercado: $1.2T
$SPCX capitalización de mercado: $2.3T
$MU flujo de caja libre anualizado: $28B
$SPCX flujo de caja libre anualizado: -$36B
$MU beneficio neto anualizado: $55B
$SPCX beneficio neto anualizado: -$17B

Si te gusta $TE, te encantará $TOYO
Mismo tema: fabricación solar en EE. UU. + contenido nacional + reubicación de aranceles
Valoración diferente
Valor de mercado
→ $TE: ~$2.4 mil millones de capitalización / ~$2.7 mil millones de EV tras la recaudación
→ $TOYO: $510M capitalización de mercado / ~$500M EV
Por lo tanto, $TE se negocia aproximadamente a 4.6 veces la capitalización de mercado de TOYO y alrededor de 5 veces+ la EV de TOYO
Producción 2026
→ $TE: guía de producción de módulos de 3.1–4.2GW de G1_Dallas
→ $TOYO: envíos de células solares de 5.5–5.8GW + envíos de módulos de 1.0–1.3GW
F

$ADBE ahora cae más del 11% ya que el CEO, y ahora el CFO, abandonan la empresa

2026 fue el año de la fotónica
2027 será el año del PLP y los sustratos de vidrio

$MU coqueteando con $1,000 otra vez. Me encanta esta compañía
Hoy: +11.66%
Año hasta la fecha: +215%
La mejor parte es que la memoria podría volver a valorar otro 100% y aún sentirse bastante valorada

$ORCL necesita recaudar más dinero para financiar el gasto de capital en IA
“Para apoyar nuestro programa de inversiones de capital, esperamos recaudar alrededor de 40 mil millones de dólares en deuda y acciones en nuestro año fiscal 2027. Eso incluye nuestra emisión de acciones en el mercado ya anunciada de 20 mil millones de dólares.”

$SMCI sigue encontrando formas de decepcionar a los inversores, incluso cuando todas las cartas están a su favor

Las noticias sobre el CPO no son tan importantes
Si el CPO se retrasa, parte de la demanda a corto plazo puede ser absorbida por pluggables, LPO y arquitecturas estilo NPO
La mayoría de las empresas expuestas al CPO también están expuestas a transceptores ópticos, que en realidad podrían beneficiarse de un retraso en la adopción del CPO. Por lo tanto, en términos de acciones, en gran medida no es tan significativo
Por ejemplo, empresas como Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell y otras pueden beneficiarse del CPO con el tiempo, pero también están extremadamente apalancadas en l