DanielRomero

→ $META decidió vender cómputo porque es escaso y altamente rentable
→ Los precios de las GPU colapsarán y las neoclouds carecerán de demanda
Tienes que elegir uno u otro
Ahora, si crees que Zuck entró en neocloud para vender GPU a precios irrisorios, tengo un puente que venderte

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities elevó su precio objetivo a ₩4 millones
- NH Investment & Securities siguió con un objetivo de ₩4,1 millones
90% de potencial alcista implícito mientras la acción cae un 15% en un solo día

La cantidad de genios retrospectivos…
Ahora todo el mundo era bajista en neoclouds
Pero nadie dijo nada cuando estaban en máximos históricos
Solo se vuelven bajistas una vez que ya han caído un 30%

$MU estar un 10% abajo por temores de exceso de oferta de cómputo es simplemente gracioso
Este mercado no tiene la más mínima idea de dónde está la IA ni hacia dónde va
Simplemente está respondiendo a cualquier estímulo diario
Hasta que obtengamos datos concretos sobre las mejoras de productividad derivadas de la IA, va a ser irregular

La preocupación no es solo $META
xAI hizo el mismo giro
Cuando dos de los laboratorios de IA más grandes pasan de ser compradores de pico y pala a vendedores, el mercado comienza a temer la ciclicidad
Si vender cómputo es más rentable que consumirlo internamente, lo que eso señala es la posibilidad de un exceso de oferta en el horizonte
$META ha gastado agresivamente en infraestructura de IA, con más de $180B de compromisos vinculados a futuras construcciones de centros de datos
El mercado ahora ve que esos compromisos pueden no repetirse. Eso es sin duda un golpe para las empresas de centr

La preocupación no es solo $META
Cuando dos de los laboratorios de IA más grandes pasan de ser compradores de picos y palas a vendedores, el mercado comienza a temer la ciclicidad
Si vender computación es más rentable que consumirla internamente, lo que eso señala es la posibilidad de un exceso de oferta en el horizonte
$META ha gastado agresivamente en infraestructura de IA, con más de $180B de compromisos vinculados a futuras construcciones de centros de datos
El mercado ahora ve que esos compromisos pueden no repetirse. Eso es sin duda un golpe para las empresas de centros de datos y las n

Dylan Patel sobre los centros de datos orbitales:
"Si miras al 2040, creo que probablemente más de la mitad de la computación incremental se irá al espacio. Pero si miras al 2030, creo que es menos del 1%."

Jensen ve cómo cada empresa de semiconductores se multiplica por 10 mientras $NVDA sigue por debajo de sus máximos de octubre de 2025

Los precios de los MLCC están subiendo tan rápido que los comerciantes chinos actualizan las cotizaciones cada 30 minutos
TrendForce informa que en el mercado de Huaqiangbei en Shenzhen, los comerciantes supuestamente están actualizando las cotizaciones de MLCC cada 30 minutos, ya que la demanda de servidores de IA, ASIC de IA y vehículos eléctricos choca con la oferta limitada de gama alta
La electrónica de consumo sigue siendo débil, pero el hardware de IA necesita muchos más MLCC de alta capacitancia y alta confiabilidad
Eso está atrayendo la capacidad hacia especificaciones premium y alejá

En el (no tan) reciente informe de SemiAnalysis...
- $NVDA quería una configuración de 4 dados con 16 pilas de HBM dentro de un paquete avanzado
- Sin embargo, eso no es posible aún con altos rendimientos sin sustratos de vidrio
En cambio, Rubin Ultra pasará a una configuración 2+2: dos paquetes de doble dado en la misma placa
El sistema aún obtiene cuatro dados de GPU, y el servidor Kyber aún preserva la potencia de cómputo y la huella de HBM previstas. El diseño se está dividiendo en la placa porque el paquete no está listo para volumen
Esto es una solución provisional mientras los sustratos

Ouster $OUST ahora está en alza:
+93% desde mi primera compra
+148% desde mi actualización reforzando la convicción
En un momento, estaba un 40% abajo en mis acciones originales. Ahora, estoy un 137% arriba en general
Ese es el poder de construir convicción y acumular durante la debilidad

Cantor Fitzgerald elevó su precio objetivo de $AMD de $500 a $700 mientras mantiene una calificación de Sobreponderar
La firma dijo que AMD tiene el impulso computacional más fuerte entre las empresas de semiconductores
Cantor aún considera que $NVDA y $AVGO son económicos, mientras adopta una visión más cautelosa sobre $QCOM, argumentando que la acción podría volver a valorarse principalmente como una historia de teléfonos inteligentes

$AMD probablemente anunciará a Anthropic como cliente el 22 de julio
De Citi hace un mes: “Creemos que AMD ha ganado a Anthropic como cliente para su acelerador de IA MI450, basándonos en nuestras discusiones con contactos de la industria, y esperamos que AMD lo anuncie en el Advancing AI Day en julio”, escribieron los analistas de Citi.

No tenía idea de que fuera tan malo
$IREN en serio pagó lo más que cualquier empresa haya pagado para patrocinar un club americano
El acuerdo anterior de parche de los Warriors con Rakuten era de $20M por año. IREN está pagando más de 2.5x eso
Eso es una locura.