DanielRomero

El mercado ahora valora las acciones de memoria como si el consenso estuviera completamente equivocado:
SK Hynix: PER de 2,3x para el ejercicio fiscal 2027
Samsung: PER de 2,7x para el ejercicio fiscal 2027
$MU: PER de 4,4x para el ejercicio fiscal 2027
La pregunta es: ¿realmente lograrán estas empresas el crecimiento del BPA que espera el consenso?
SK Hynix: +49%
Samsung: +62%
Micron: +134%
Pongamos esas expectativas en perspectiva
$MU: El consenso espera un BPA de 176 dólares para el ejercicio fiscal 2027. La dirección previó 38 dólares para el primer trimestre, lo que significa que la empre

Este trimestre de $NBIS demuestra que $IREN acertó con su modelo de negocio
No puedes depender de los proveedores de energía. Tienes que integrarte verticalmente
Nebius sufrió retrasos en centros de datos que no posee ni controla
Ahora, la empresa está tomando más control en cada etapa

Por primera vez, $NBIS ha prometido demasiado y cumplido menos
No es propio de su forma habitual de ejecutar
- Primero, ahora se espera que los ingresos de 2026 se sitúen en el extremo inferior del rango de previsiones original
- Segundo, el objetivo de ARR de 7–9 mil millones de dólares se ha pospuesto de diciembre a febrero, y ahora la dirección espera apenas superar el extremo inferior
- Tercero, una previsión de CapEx más alta mientras lidian con retrasos en el despliegue. Exactamente lo contrario de lo que Wall Street quiere ver
Sin embargo, juzgar a una empresa como Nebius por su rendimi

$NVDA nuevo director ejecutivo
Un director ejecutivo con un MBA y sin conocimientos técnicos
La mayor pérdida de aura de la historia de la industria de los semiconductores

Se acostó con algunas mujeres, ¿y a quién le importa? ¡Construyó la empresa más grande del mundo, eso es lo que hizo! Fue un valiente ingeniero taiwanés y, en esta casa, Jensen Huang es un héroe. ¡Fin de la historia!

Echaré de menos al señor Chaqueta de Cuero como director ejecutivo de NVIDIA. De verdad.

¿Qué se le pasaba por la cabeza a Jensen cada vez que alguien mencionaba los modelos chinos?

La trama se complica
$NVDA supuestamente proporcionó información incompleta a la Oficina de Industria y Seguridad de EE. UU. (BIS), subestimando en 50.000 chips el inventario de chips de Megaspeed

$IREN logró todo esto en 2026:
- NVIDIA Exemplar Cloud para B300 y GB300
- Hipervisor certificado por NVIDIA a través de Mirantis
- Clientes como Microsoft, NVIDIA, un laboratorio de vanguardia, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
¿Cómo no admirar estos logros?