DanielRomero

Los agentes son una bendición para los precios de NAND
El mercado esperaba que los precios de NAND alcanzaran su máximo en el T3 de 2026
> En cambio, los precios de NAND han tomado una dirección muy diferente
¿La razón? La demanda de SSD empresariales por parte de los hiperescaladores es casi el doble de las previsiones anteriores
Los inventarios de NAND de los hiperescaladores se situaron en unas 14 semanas en julio, por debajo del nivel normal de 15 semanas, y se espera que sigan disminuyendo en el T4 de 2026
¿Qué está impulsando esta demanda?
1. Agentes
Los agentes de IA realizan operacion

Los rumores sobre la proporción entre CPU y GPU están moviendo los mercados
Los agentes están cambiando las reglas del juego
Muse ya es el producto de agentes más exitoso
El sector minorista está adoptando agentes después del empresarial. La adopción de cola larga está ocurriendo ante nuestros ojos
$AMD y $INTC tienen oro en sus manos

Nuevos máximos históricos para $AMD
Todavía recuerdo los días en que me decían que no tenía sentido elegir AMD en lugar de NVIDIA
He sido alcista con $AMD desde 2024, y la tesis se ha desarrollado bastante bien

$SKHY Se expande más allá de HBM
SK Hynix está desarrollando Processing-in-Memory (PIM), que procesa los datos dentro de la memoria o cerca de ella para reducir el movimiento de datos, la latencia y el consumo energético
La empresa afirma que PIM puede ofrecer 300× la capacidad de memoria de SRAM en la misma superficie del chip y está explorando la unión híbrida para apilar chips de procesamiento y memoria sin sacrificar densidad
Mientras tanto, High Bandwidth Flash (HBF) combina la densidad de 3D NAND con interconexiones al estilo de HBM para ofrecer mayor capacidad a menor coste, con el obje

Hoy te quitaré el FOMO
¿Ves ese pico?
Ahí es cuando $MRLN se promocionaba como loco en X

$AMD Está atacando el mercado chino con IA de vanguardia
Con las restricciones de EE. UU. que limitan el acceso de AMD al mercado chino de aceleradores de IA de gama alta, la empresa está orientándose hacia los PC con IA
AMD está posicionando el Ryzen AI Max+ 395 para LLM locales y agentes de IA autónomos
AMD también está ampliando su ecosistema local de desarrolladores. Su primer Día del Desarrollador de IA fuera de EE. UU. se celebró en Shanghái en mayo de 2026 y atrajo a más de 2.000 desarrolladores, mientras AMD también está construyendo laboratorios de IA y programas universitarios en tod

Interesante
VLEO podría ser el próximo cuello de botella (espacial), y China está apostando fuerte por ello
Jiangxing Wu, miembro de la Academia China de Ingeniería, calificó VLEO como “la última nueva capa de recursos estratégicos en el espacio cercano a la Tierra” e identificó 2026–2030 como un periodo crítico para China
Advirtió que retrasarse podría permitir que otros países aseguren las escasas posiciones orbitales
China ya ha presentado ante la UIT solicitudes que abarcan recursos de frecuencia y orbitales para más de 200.000 satélites, y la gran mayoría tiene como objetivo VLEO

$CLSK firmó su primer acuerdo con un hiperescalador, y la acción sigue plana en lo que va de año
Entorno difícil para los centros de datos

Crusoe acaba de recaudar $4B con una valoración de $30B
Tiene 1 GW operativo, $140B de cartera contratada y 6 GW de capacidad contratada
Actualmente se dedica principalmente a la coubicación, pero ahora quiere integrarse verticalmente
Puede que haya una empresa con un potencial muy similar a la mitad del precio
Solo lo digo

$NBIS es el neocloud más valioso, con diferencia
$NBIS ahora es un 36% mayor que $CRWV por capitalización de mercado
A pesar de esto, el valor empresarial de CoreWeave es 28 mil millones de dólares superior, ya que tiene 44 mil millones de dólares más de deuda neta que Nebius

Los chips EUV de alta NA llegarán pronto
$ASML cuenta con 10 sistemas de alta NA operativos para cuatro clientes, y otros 3 están siendo enviados o instalados. La exposición acumulada ha superado los 1,35 millones de obleas, y el EXE:5200B ha alcanzado 135 obleas por hora
La alta NA eleva la apertura numérica de 0,33 a 0,55, lo que permite una resolución de aproximadamente 8 nm en una sola exposición y reduce la necesidad de realizar un patronado múltiple
El principal problema es el coste. La alta NA requiere herramientas más caras y actualizaciones en máscaras, resinas fotosensibles, metrolo

Noticias importantes sobre los sustratos de vidrio
DigiTimes informó hace una semana que SEMCO había estado retrasando los pedidos de equipos desde junio, mientras se prolongaba la evaluación de fiabilidad del módulo TGV
Hoy, KIPOST informa que SEMCO ha reanudado los pedidos de equipos, y que la primera orden de compra podría llegar tan pronto como en octubre
Entre los proveedores se encuentran $LPK, Chemtronics, Philoptics y Joongwoo M-Tech, que han estado trabajando con SEMCO en su cadena de suministro de sustratos de vidrio desde 2024
Esto sugiere que SEMCO avanzó lo suficiente durante el v

La tendencia de la IA continuará mientras los hiperescaladores puedan recuperar la inversión en gastos de capital de los centros de datos en menos de dos años
Es así de simple
Muchos están recuperando su inversión en un año o un año y medio, después de todos los gastos
¿Cómo se deja de construir con una economía así?