DanielRomero

Este trimestre de $NBIS demuestra que $IREN acertó con su modelo de negocio
No puedes depender de los proveedores de energía. Tienes que integrarte verticalmente
Nebius sufrió retrasos en centros de datos que no posee ni controla
Ahora, la empresa está tomando más control en cada etapa

Por primera vez, $NBIS ha prometido demasiado y cumplido menos
No es propio de su forma habitual de ejecutar
- Primero, ahora se espera que los ingresos de 2026 se sitúen en el extremo inferior del rango de previsiones original
- Segundo, el objetivo de ARR de 7–9 mil millones de dólares se ha pospuesto de diciembre a febrero, y ahora la dirección espera apenas superar el extremo inferior
- Tercero, una previsión de CapEx más alta mientras lidian con retrasos en el despliegue. Exactamente lo contrario de lo que Wall Street quiere ver
Sin embargo, juzgar a una empresa como Nebius por su rendimi

$NVDA nuevo director ejecutivo
Un director ejecutivo con un MBA y sin conocimientos técnicos
La mayor pérdida de aura de la historia de la industria de los semiconductores

Se acostó con algunas mujeres, ¿y a quién le importa? ¡Construyó la empresa más grande del mundo, eso es lo que hizo! Fue un valiente ingeniero taiwanés y, en esta casa, Jensen Huang es un héroe. ¡Fin de la historia!

Echaré de menos al señor Chaqueta de Cuero como director ejecutivo de NVIDIA. De verdad.

¿Qué se le pasaba por la cabeza a Jensen cada vez que alguien mencionaba los modelos chinos?

La trama se complica
$NVDA supuestamente proporcionó información incompleta a la Oficina de Industria y Seguridad de EE. UU. (BIS), subestimando en 50.000 chips el inventario de chips de Megaspeed

$IREN logró todo esto en 2026:
- NVIDIA Exemplar Cloud para B300 y GB300
- Hipervisor certificado por NVIDIA a través de Mirantis
- Clientes como Microsoft, NVIDIA, un laboratorio de vanguardia, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
¿Cómo no admirar estos logros?

$IREN logró el estatus Exemplar verificado por NVIDIA en un clúster de 19 mil GB300 en un tiempo récord de 14 meses
Y ese fue su primer clúster a gran escala
$CRWV, Crusoe y Boost Run no tienen el estatus Exemplar en los GB300
¿Y se supone que debo creer que $IREN es incapaz de desplegar clústeres?

$NVDA Nvidia comienza a comprar muestras de sustratos de vidrio de 2 mm de JNTC antes de su comercialización en 2028
JNTC, de Corea del Sur, se ha sumado a la lista de proveedores de Nvidia y ha comenzado a suministrar muestras pagadas de sus sustratos de vidrio TGV de 2 mm de grosor, informó The Elec el 6 de noviembre
JNTC también está desarrollando sustratos para Broadcom junto con Toppan, y 10 clientes avanzan a evaluaciones de muestras pagadas
Según se informa, la tecnología de JNTC alcanza el doble de la fuerza de adhesión del cobre requerida y reduce el tiempo de relleno con cobre de has

El $IREN informe fue otra confirmación de la desconexión entre los fundamentales y los precios de las acciones en todo el sector de la IA
$IREN a 18 $ fue alucinante. Ese era el precio de la acción antes del $MSFT contrato, antes del giro hacia la nube de nueva generación con Figure, Together AI, Fluidstack, Cohere, Fireworks y Perplexity como clientes, antes de la enorme expansión de la cartera de proyectos...

El ritmo de lanzamiento de modelos de frontera ha promediado 50–60 días durante todo 2026
Lo más probable es que falten 1–2 semanas para que se lancen nuevos modelos públicos que pulvericen récords
Eso debería aportar algo de optimismo a esta apuesta por la IA que se está desmoronando