DanielRomero

Gráfico bastante útil de Bernstein sobre la monetización de MW

Los sustratos ABF ya están agotados hasta 2028
$NVDA, $AMD y los hiperescaladores están reservando capacidad para asegurar el suministro de sustratos de Ajinomoto Build-up Film hasta 2028
Los clientes también están alentando a los proveedores a comenzar a planificar ampliaciones para 2029–2030, incluidos nuevos acuerdos de coinversión

Reuters informa de que $MSFT, $META, $ORCL, $AMZN y $GOOG tienen 1,1 billones de dólares en pagos de arrendamiento comprometidos para arrendamientos que aún no han comenzado
Microsoft reveló 329,1 mil millones de dólares, Meta 279,0 mil millones de dólares más otros 68 mil millones de dólares firmados en julio, Oracle 260 mil millones de dólares, Amazon 137,2 mil millones de dólares y Alphabet 85,2 mil millones de dólares
Los contratos de Oracle generalmente tienen una duración de 15–19 años

El CEO de Ayar Labs, Mark Wade, afirmó que los despliegues de ampliación de la óptica coempaquetada siguen en camino de aumentar durante 2028–2029
Identificó la cadena de suministro de fundición, empaquetado y sistemas de Taiwán como crítica para la comercialización

Volviendo a esta predicción profética de Morgan Stanley del 29 de junio
Leopold debería haber leído esto y vendido sus posiciones cuanto antes

Admito que echaré de menos las actualizaciones 13F de Situational Unawareness y ver cómo X se vuelve loco con ellas

Según fuentes del sector, $SKHY, $MU y Samsung presuntamente ya han vendido y asignado por completo toda su capacidad de producción de DRAM y memoria de alto ancho de banda para 2027
Parece que otro año de ganancias récord ya está asegurado

$SPCX baja un 10% en el premercado
Probablemente no era la forma en que Elon pensaba que iba a salir

Samsung presenta zHBM, que promete un rendimiento de hasta 8× superior al de HBM5
Samsung presentó zHBM, una arquitectura de memoria 3D de próxima generación que apila verticalmente varias unidades HBM directamente sobre un acelerador de IA, en lugar de colocarlas junto al procesador en el diseño convencional 2.5D
Samsung afirma que zHBM podría ofrecer:
- Un rendimiento entre 4 y 8× superior al de HBM5
- Hasta 3× más rendimiento por vatio
- Más de un 50 % menos de resistencia térmica
La principal ventaja son las distancias más cortas que recorren los datos entre la memoria y el procesador.

CoPoS avanza hacia la comercialización y los proveedores taiwaneses aprovechan la oportunidad
$TSM y Intel están avanzando en sus planes de empaquetado sobre sustrato de vidrio, cuya validación se espera en 2026 y cuya producción en masa está prevista para 2028. Se espera que los proveedores taiwaneses de equipos Grand Process Technology (3131), All Ring Tech (6187) y Gallant Precision (6640) se beneficien
El empaquetado de chips de IA está pasando de la producción a nivel de oblea a la producción a nivel de panel. Intel está trabajando con Lens Technology en el empaquetado sobre sustrato de v

¡Dios mío $NBIS !

Gran presión vendedora en los semiconductores, incluso después de las recientes actualizaciones del informe institucional que hemos estado recibiendo
Además, los resultados y las perspectivas de Amazon y Samsung
Los bonos no están dejando que las acciones despeguen por el momento

Jefe de networking $NVDA Gilad Shainer:
“La capacitación fue complicada, pero la inferencia es más difícil.”
La razón es que el entrenamiento es relativamente predecible y sincronizado, mientras que la inferencia es más dinámica, con tráfico sensible a la latencia entre GPUs, CPUs, almacenamiento y redes.
Shainer dijo que la ventaja de Nvidia no es un solo switch o protocolo. Es la integración de GPUs, NVLink, Spectrum-X, ConnectX, BlueField, almacenamiento y software en un sistema sincronizado único.
Spectrum-X utiliza estándares Ethernet abiertos, pero el rendimiento proviene de la coordina

3 halcones de la Fed presionan por otra subida de tasas
Tres funcionarios de la Fed que se opusieron en la reunión del FOMC de julio advirtieron que la inflación podría mantenerse por encima del objetivo del 2% a menos que las tasas se eleven pronto
La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo:
“Ahora es el momento para que el FOMC actúe y devuelva más rápidamente la tasa de inflación del PCE al objetivo del 2%.”
Agregó:
“Cuanto más persista la alta inflación, más difícil y costoso se vuelve volver a bajarla.”
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sostuvo que un en

El banco de inversión global Nomura Securities mantuvo su recomendación de Compra y un precio objetivo de 670.000 wones para Samsung Electronics
La firma cree que, a pesar del aumento de las preocupaciones del mercado sobre el ciclo de la memoria, es probable que las escaseces de suministro de memoria persistan hasta 2027–2028. Combinado con el amplio programa de devolución de capital a accionistas de Samsung, Nomura espera que esto impulse una recalificación de la valoración de la compañía
C.W. Jung, analista de Nomura, escribió en un informe del 31 de julio:
"Si bien las preocupaciones del m