DanielRomero

Si te gusta $TE, te encantará $TOYO
Mismo tema: fabricación solar en EE. UU. + contenido nacional + reubicación de aranceles
Valoración diferente
Valor de mercado
→ $TE: ~$2.4 mil millones de capitalización / ~$2.7 mil millones de EV tras la recaudación
→ $TOYO: $510M capitalización de mercado / ~$500M EV
Por lo tanto, $TE se negocia aproximadamente a 4.6 veces la capitalización de mercado de TOYO y alrededor de 5 veces+ la EV de TOYO
Producción 2026
→ $TE: guía de producción de módulos de 3.1–4.2GW de G1_Dallas
→ $TOYO: envíos de células solares de 5.5–5.8GW + envíos de módulos de 1.0–1.3GW
F

$ADBE ahora cae más del 11% ya que el CEO, y ahora el CFO, abandonan la empresa

2026 fue el año de la fotónica
2027 será el año del PLP y los sustratos de vidrio

$MU coqueteando con $1,000 otra vez. Me encanta esta compañía
Hoy: +11.66%
Año hasta la fecha: +215%
La mejor parte es que la memoria podría volver a valorar otro 100% y aún sentirse bastante valorada

$ORCL necesita recaudar más dinero para financiar el gasto de capital en IA
“Para apoyar nuestro programa de inversiones de capital, esperamos recaudar alrededor de 40 mil millones de dólares en deuda y acciones en nuestro año fiscal 2027. Eso incluye nuestra emisión de acciones en el mercado ya anunciada de 20 mil millones de dólares.”

$SMCI sigue encontrando formas de decepcionar a los inversores, incluso cuando todas las cartas están a su favor

Las noticias sobre el CPO no son tan importantes
Si el CPO se retrasa, parte de la demanda a corto plazo puede ser absorbida por pluggables, LPO y arquitecturas estilo NPO
La mayoría de las empresas expuestas al CPO también están expuestas a transceptores ópticos, que en realidad podrían beneficiarse de un retraso en la adopción del CPO. Por lo tanto, en términos de acciones, en gran medida no es tan significativo
Por ejemplo, empresas como Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell y otras pueden beneficiarse del CPO con el tiempo, pero también están extremadamente apalancadas en l

$AMD Alcanzar metas financieras dos años antes
Stacy Rasgon de Bernstein, anteriormente escéptica respecto a $AMD, ahora espera que AMD alcance alrededor de $20 en EPS para 2028, lo cual era originalmente la meta de AMD para 2030
La razón principal no son las GPU, sino los CPU de servidor, donde AMD sigue ganando cuota frente a Intel mientras que el mercado de CPU de servidor ha crecido significativamente
Los puntos clave:
El segmento de centros de datos de AMD es ahora el principal motor de crecimiento, con un fuerte aumento en ingresos, expansión de la cuota de CPU de servidor, y Li

Bernstein informa de una aceleración masiva en los precios de la memoria, con el precio promedio de DRAM por bit subiendo un 211% interanual y el precio promedio de NAND por bit subiendo un 282% interanual
Sí, los envíos de bits fueron débiles mes a mes, con DRAM bajando un 16.5% y NAND bajando un 20.9%
A pesar de la fuerte caída en los bits enviados, las ventas de DRAM solo disminuyeron un 3.7% mes a mes, porque los precios promedio casi compensaron completamente la debilidad en volumen

Bernstein informa de una aceleración masiva en los precios de la memoria, con el ASP de DRAM por bit subiendo un 211% interanual y el ASP de NAND por bit subiendo un 282% interanual
Sí, los envíos de bits fueron débiles mes a mes, con DRAM bajando un 16.5% y NAND bajando un 20.9%
A pesar de la fuerte caída en los bits enviados, las ventas de DRAM solo disminuyeron un 3.7% mes a mes, porque los ASPs casi compensaron completamente la debilidad en volumen

Ha sido una transición sutil, pero OpenAI ha perdido tanta aura en el último año
Diría que ya no son vistos como el laboratorio de IA número 1, y lo que Altman tenga que decir ya no parece tener el mismo peso
Acaban de anunciar una oferta pública inicial, y X apenas pareció importarle