DanielRomero

En $CCXI
No sé si esto puede competir con la producción y eficiencia de $TSLA
Creo que con los humanoides, al igual que con los coches, todo se reducirá a la fabricación, no a la tecnología
En 2021, tuvimos tantos SPACs con coches realmente buenos, pero ¿cuántos sobrevivieron? Casi ninguno

Desglose de la generación eléctrica BTM de SemiAnalysis hasta 2027
Crecimiento vertiginoso
$BE $GEV $INIO

En algún momento, todo el mundo en X era alcista con $TE
Y con $ONDS
Y con $EOSE
Y con $GRAB
Cada máximo coincidió con la entrada de inversores minoristas en la acción
Hay un 1% de inversores minoristas avispados que se adelantan a las tendencias
El otro 99% son quienes compran en los máximos
Simplemente ignora el bombo

Se avecina FOPLP, y estos son los planes de los principales proveedores de empaquetado avanzado:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Inicio de producción: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Inicio de producción: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Inicio de producción: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Inicio de producción: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Inicio de producción: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Inicio de producción: 2028
· $INTC: clase de 510/515 mm. Inicio de producción: 2029

$KIOXIA está preparando una cotización de ADR en EE. UU. para abril-junio de 2027
Kioxia quiere aprovechar la fortaleza del mercado de la memoria para atraer capital extranjero
Kioxia está negociando acuerdos a largo plazo con clientes de centros de datos y empresas, algunos de los cuales se extienden más allá de 2029, y quiere que alrededor del 50% de su volumen de envíos previsto para 2028 esté cubierto por estos acuerdos
Los SSD empresariales se están convirtiendo en un motor de crecimiento cada vez mayor. Su serie CM ya ha sido adoptada y homologada por importantes clientes empresariales y

Creo que esto será humo para las acciones de IA
Estas empresas no quieren ralentizar la IA
Eso es solo la retórica pública
Quieren ralentizar a sus competidores
Quieren institucionalizarse y fusionarse con el Gobierno para poder convertirse en un cártel estatal impulsado por IA
Pero no dejarán de construir y crecer, y lo verás cuando los nuevos contratos, centros de datos y arrendamientos no se detengan

Entonces, ¿me estás diciendo que Leopold empezó a comprar opciones call,
y días después las acciones de IA se desplomaron ante los nuevos llamados a una desaceleración,
mientras su esposa es jefa de gabinete en Anthropic?
¿Me estás diciendo que no lo sabía?
Entonces, ¿por qué compró opciones call?
Qué raro

El auge de los servidores de IA provoca una nueva presión sobre el suministro de MLCC
La demanda de servidores de IA está impulsando un nuevo ciclo de escasez de MLCC, con una oferta ajustada prevista hasta 2027 y posiblemente hasta 2028 si se fortalece la demanda de IA periférica
Un solo rack de servidor de IA puede requerir entre 300.000 y 400.000 condensadores, muchos más que resistencias o inductores, lo que convierte a los MLCC en uno de los mayores cuellos de botella de los componentes pasivos
Murata y Samsung Electro-Mechanics siguen siendo líderes en MLCC de alta gama para servidores d

El despliegue del sustrato de vidrio de Samsung Electro-Mechanics se está retrasando
Sus módulos TGV han estado siendo evaluados por $TSM durante 2–3 meses, pero las pruebas de fiabilidad han tardado más de un mes adicional de lo previsto. Como resultado, al parecer se ha pedido a algunos proveedores de equipos que retrasen sus pedidos
SEMCO había previsto inicialmente la producción en masa de sustratos de vidrio en torno a 2027, pero su empresa conjunta GlaSSEM ha pospuesto las operaciones a gran escala hasta 2028. El retraso refleja la verificación continua de la fiabilidad, la estabilizaci

La memoria ya no es un producto básico
Al menos no por completo
Y esta tendencia no hace más que acelerarse
Dentro de diez años, la memoria no se considerará más un producto básico de lo que $TSM o $INTC venden
La HBM actual representa la fase inicial de esta tendencia, con China como prueba
CXMT solo está logrando un rendimiento del 25% en HBM3, frente a más del 90% de SK Hynix
Les está costando trasladar sus conocimientos técnicos de fabricación de DRAM a HBM debido a su mucha mayor complejidad
Eso incluso teniendo en cuenta que CXMT utiliza 3.000 TSV por pila de HBM3, frente a los más de 8.

$NVDA La demanda de IA está creando un nuevo cuello de botella en las pruebas de chips de alta gama, según Digitimes
La demanda de chips de IA está provocando una escasez de equipos para probar chips de alta gama, especialmente tarjetas de sondas y zócalos de prueba
Según se informa, Nvidia está pagando precios más altos para asegurarse una gran parte de la capacidad disponible, lo que está obligando a TSMC y a otras empresas de chips a buscar más proveedores
El problema es especialmente grave durante las primeras etapas del desarrollo de chips, cuando las empresas todavía están probando proto

DIGITIMES informa de que la demanda de servidores de IA sigue siendo muy fuerte, pero los desajustes de componentes están empeorando, con déficits de suministro del 15–20% en memoria, CPU, PCB y MLCC
Se espera que el problema persista hasta septiembre
Vera Rubin ya ha comenzado los envíos de producción, y se espera que el volumen de servidores aumente aún más en el 4T de 2026 y se convierta en un importante contribuyente a los ingresos en 2027. La demanda también sigue siendo fuerte para los sistemas de las series H y GB de Nvidia, los servidores ASIC y los servidores de propósito general
Los

$AAPL construyó una $5T empresa tomando productos existentes y mejorándolos un 10 %
No han hecho nada verdaderamente revolucionario desde el iPhone, pero hacer que los consumidores se sientan seguros al gastar el dinero que tanto les ha costado ganar en productos de Apple ha sido más que suficiente

$AMD en la conferencia Citi Global TMT
“No hemos dado muchos detalles todavía, pero sí tenemos algunas ambiciones internas de silicio para la inferencia de latencia ultrabaja que encajarían en nuestra arquitectura mediante chiplets”.
La adquisición de Taalas y la alianza con Cerebras son solo los primeros pasos de $AMD en la inferencia de latencia ultrabaja
El objetivo es desarrollar este silicio internamente de ahora en adelante, y la tendencia que probablemente veremos son ASIC cada vez más especializados, diseñados para cargas de trabajo específicas

¿Cómo se quedó $GOOG tan rezagada en la carrera de la IA?
Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de los problemas culturales dentro de la empresa, pero parecen estar empeorando tras la última reestructuración del liderazgo de IA
Tenían la ventaja inicial, más recursos y algunos de los primeros modelos punteros
Es una locura que $META los supere siquiera sea posible