DanielRomero

$MU El CEO dice que la escasez de memoria es estructural, no una compresión cíclica normal
La razón principal es que la demanda de IA está absorbiendo una capacidad de memoria masiva, principalmente a través de HBM, que utiliza mucho más capacidad de oblea que la DRAM estándar
A medida que los fabricantes de memoria cambian la producción hacia HBM, la oferta de DDR4, DDR5, DRAM automotriz, teléfonos inteligentes, redes y otros segmentos se vuelve más ajustada
El otro punto importante es que una nueva oferta significativa no aumentará hasta alrededor de 2028, incluso con Micron invirtiend

“El mercado general de CPU ha visto una demanda significativamente mayor de la que cualquiera de nosotros predijo hace un año,”
dijo $AMD la CEO Lisa Su
“Diría que el mercado de CPU está ajustado.”
Ella dijo que $AMD está aumentando rápidamente su capacidad y espera que la oferta aumente cada trimestre de este año, con una oferta mucho mayor planificada para 2027 y más allá
El crecimiento está siendo impulsado por la inferencia de IA y la IA agentica, dijo Su
Las CPU han tomado el centro del escenario a medida que las empresas y negocios avanzan hacia la IA agentica, sistemas que realizan fun

$NBIS originalmente evaluaron la posibilidad de usar $BE, pero lo rechazaron debido a su incapacidad para operar sin acceso a la red
Querían la máxima flexibilidad, que Bergen Engines puede proporcionar, ya que las cargas de trabajo de IA no son constantes ni estables
La gerencia quería capacidad lista para la carga base de inmediato, con la capacidad de aumentar a la carga máxima en horas. Bergen más la estabilización de Piller podrían lograr eso. Bloom, por sí solo, no podría
Bergen también sería un 40% más barato aproximadamente. Con 250 MW funcionando 8,760 horas al año, eso se tradu

Dissecting the $NBIS y el drama del permiso de DataOne
Esta es la línea de tiempo:
-> Finales de 2025, Bergen gana el contrato de 400MW para Vineland. Los motores de gas son mucho más contaminantes y ruidosos que las celdas de combustible $BE
-> 30 de enero de 2026, NJDEP emite avisos de deficiencia y amenaza con tratar la parcela como una sola fuente de emisiones. El CEO de DataOne entrega en mano una carta de réplica el mismo día
-> 19 de febrero de 2026, New Brunswick cancela su propio centro de datos tras protestas. El riesgo de permisos para cada proyecto en NJ se revaloriza
->

Si $BE vale casi lo mismo que $100B ahora, realmente te hace pensar
¿Cuánto valdrán los líderes de SMR en 10 años?
¿Podrán empresas como $OKLO, $SMR, $RYCEY y $BWXT valer cientos de miles de millones en algún momento?
Un solo SMR proporcionará cientos de MW de energía 24/7 durante décadas, con un costo de combustible muy bajo por MWh
Hasta que se resuelva la fusión, los SMRs definitivamente superarán a las pilas de combustible, especialmente para fines de IA
El mercado total direccionable será enorme
Piensa en toda la demanda de energía que la IA podría requerir en 10 años, y cuán conveniente

$HYLN se está comprando a medida que una nueva operación al estilo $BE
🚩 Una señal de alerta que encontré:
Su mayor validador es la asociación con VFG Holdings para hasta 250 núcleos KARNO, o 50 MW, durante cinco años, pero eso es una carta de intención no vinculante
Según LinkedIn, VFG tiene la asombrosa cantidad de 4 empleados, 0 ofertas de trabajo, y fue fundada en 2025
El cofundador y CEO de VFG estudió música en la universidad y parece no tener experiencia directa en centros de datos o infraestructura
Sin embargo, la acción de repente está subiendo a medida que los inversores buscan la

Las acciones de fotónica aún tienen margen de crecimiento
La memoria debería ir bien
La IA física será una tendencia importante en 2027, pero elige con cuidado
Los MLCC explotan con vientos en cola de Rubin, Feynman impulsará aún más la lista de materiales
Los CPUs tienen cuellos de botella, y todos sabemos quién será el mayor beneficiario
Los sustratos de vidrio están llegando con fuerza y podrían ser pioneros en Feynman

$AMD anunció más de $10B en inversiones en todo el ecosistema de IA de Taiwán.
El objetivo es expandir asociaciones y escalar la fabricación de empaquetado avanzado para la infraestructura de IA de próxima generación.
→ $AMD está trabajando con ASE y SPIL en la tecnología de interconexión de puente 2.5D basada en obleas de próxima generación, llamada EFB, Puente de Fanout Elevado.
→ $AMD también dijo que calificó la primera interconexión EFB basada en paneles de la industria con PTI.
→ La tecnología soporta Venice, la CPU EPYC de 6ª generación de AMD, y debería mejorar el ancho de

Los CPUs EPYC Venice de AMD de $AMD han entrado en producción en volumen, convirtiéndose en el primer producto de CPU HPC en aumentar en la fabricación de TSMC de 2 nm
Puntos clave:
→ Venice es la CPU EPYC de 6ª generación de AMD, basada en Zen 6
→ Se espera que ofrezca un rendimiento y eficiencia superiores en más del 70% en comparación con la generación anterior
→ La densidad de hilos debería mejorar en más del 30%
→ La configuración superior podría alcanzar 256 núcleos y 512 hilos, en comparación con el máximo de 192 núcleos de Turin
→ también planea aumentar la producción de

Los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) se están convirtiendo en un tema de inversión principal
El problema es que las principales empresas ya están caras:
- > Taiyo Yuden: 34 veces las ganancias
- > Murata: 42 veces las ganancias
La mayor oportunidad ahora está en los materiales
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Así es como probablemente se desarrollará el ciclo de los MLCC
➡️ Fabricantes de MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo y Taiyo Yuden, aumentan los precios para los clientes de IA. Estos precios ya han explotado.
➡️ 0 a 3 meses: Las ganancias de los fabricantes de MLCC se benefician

$NVDA Jensen Huang hizo un comentario interesante
Mencionó que "hay toda una lista de otros que están poniendo en línea la computación para Anthropic"
Si asumimos que hay al menos dos más, y que están usando $NVDA hardware, entonces xAI es uno
¿Quién más, si no $IREN o $NBIS?

$AMD ha comenzado a muestrear GPUs MI450 para liderar a los clientes, y los envíos de producción de racks Helios permanecen en camino para la segunda mitad de 2026
Según Lisa Su, la demanda de MI450 ahora supera los planes iniciales de AMD para 2027, con más clientes participando en implementaciones a gran escala, incluyendo oportunidades adicionales de múltiples gigavatios

$NBIS aumentaron los precios de alquiler de GPU en todos los ámbitos a partir de junio
Incremento en el precio combinado: +34%
El mayor aumento fue en el precio preemptible de H100, con un 72% más

Samsung salva el día
Fue demasiado ganar para $MU

La diferencia de precio entre ChatGPT y Claude es absurda
ChatGPT te permite obtener prácticamente todos los tokens que quieras con la suscripción estándar, mientras que para el mismo trabajo en Claude, necesitas gastar miles
Me pregunto por qué la diferencia es tan grande
¿Poder de fijación de precios?
¿No hay suficiente capacidad de cómputo, por lo que prefieren apretar a los usuarios?
De todos modos, tiene todo el sentido del mundo que el consumidor promedio prefiera elegir ChatGPT, lo que ayuda a explicar por qué es mucho más popular

$NVDA Jonathan Ross dice que la memoria es actualmente el mayor cuello de botella de la IA, pero los cuellos de botella no son permanentes.
“Cada vez que un cuello de botella se vuelve lo suficientemente grande, la gente lo resuelve.”
Su advertencia es que la memoria puede seguir siendo extremadamente valiosa mientras esté limitada, pero si se vuelve demasiado cara o escasa, se convierte en el problema que los ingenieros se ven obligados a atacar.
Si la memoria se convierte en un cuello de botella demasiado grande, la industria comenzará a buscar formas de reducir su dependencia de ella.