Morgan Stanley planteó 3 escenarios para el desenlace de la «guerra de los modelos de IA», indicando los principales beneficiarios de cada resultado 🤯

La esencia de la cuestión
Actualmente, en el mercado de la IA se enfrentan potentes modelos cerrados mediante suscripción de pago de OpenAI, Anthropic y Google contra modelos gratuitos/baratos de código abierto de Alibaba, Tencent y DeepSeek. La cuestión en disputa es quién atraerá al consumidor masivo y se quedará con la mayor parte de los ingresos.

Escenarios
1. Victoria de los modelos cerrados: los modelos abiertos no pueden alcanzar a los cerrados en calidad y pierden la lucha por los clientes

Beneficiarios:
🔵 Desarrolladores de modelos cerrados (OpenAI, Anthropic, Google)
🔵 Gigantes de la nube (Amazon, Google)
🔵 Ciberseguridad (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

2. Empate (escenario prioritario): los modelos abiertos resuelven bien las tareas básicas, mientras que los modelos cerrados lideran en tareas especiales complejas

Beneficiarios:
🔵 Gigantes de la nube (Amazon, Google, Microsoft)
🔵 Software de infraestructura (Palantir, Appian, Datadog)
🔵 Ciberseguridad (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

3. Victoria de los modelos abiertos: el mundo pasa a utilizar masivamente modelos abiertos, las empresas ejecutan la IA localmente o en los dispositivos de los usuarios

Beneficiarios:
🔵 Desarrolladores de modelos abiertos (Alibaba, Tencent, DeepSeek)
🔵 Gigantes de la nube (Microsoft)
🔵 Fabricantes de dispositivos (Apple, Dell, HPE)
🔵 Software de aplicaciones (Shopify, SAP, ServiceNow)

💬 Independientemente del desenlace de la guerra de la IA, se beneficiarán los fabricantes de chips (Nvidia), el sector energético (BE, WMB, LBRT) y la ciberseguridad.