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El alto el fuego ha terminado, pero las conversaciones continúan: las tensiones Irán-EE. UU. están ahora en una paradoja geopolítica bizarra y sin precedentes. La República Islámica de Irán nos ha pedido que sigamos con las conversaciones. Hemos acordado hacerlo. Pero Estados Unidos les ha dicho, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ESTÁ TERMINADO. - Donald J.

Trump Esta cita resume una paradoja verdaderamente extraña: EE. UU. e Irán se encuentran en ella, de modo que ambos países están, al mismo tiempo, llevando a cabo ataques militares activos y participando en negociaciones de paz activas.

Esta declaración capta perfectamente la situación surrealista que estamos presenciando: hay conversaciones; el alto el fuego se dio por terminado; los ataques se detuvieron temporalmente (Trump no ordenó ataques adicionales el jueves), pero con 1.000 misiles “listos y cargados” para responder si Irán intenta un asesinato. El aparato diplomático trabaja de forma discreta entre bastidores. Negociadores de Qatar visitaron Teherán ayer para reuniones directas. El ministro de Exteriores iraní, Araghchi, está en ruta hacia Mascate para conversaciones sobre el Estrecho de Ormuz.

El primer ministro de Pakistán participó en una llamada telefónica con el presidente de Irán.

Mediadores están activando numerosos canales alternativos, mientras ambos países mantienen fuertes posturas públicas. No es una ruptura completa; es una diplomacia coercitiva. “Este conflicto nunca terminará con la rendición de Irán”, declaró Ghalibaf, el principal negociador de Irán.

Irán entró en estas conversaciones después de haber absorbido devastadores ataques que mataron al líder supremo Khamenei en febrero: el ataque más significativo contra el liderazgo iraní en la historia del régimen. El sucesor de Khamenei, el líder supremo Mojtaba Khamenei, no ha hecho apariciones públicas desde que asumió el cargo. En el funeral de Khamenei de ayer, Araghchi, el ministro de Exteriores iraní, sufrió agresión física por simpatizantes del régimen contra cualquier alto el fuego, lo que puso de relieve las limitaciones políticas internas para los negociadores iraníes.

Un gobierno no puede parecer rendirse todavía, y al mismo tiempo necesita el impulso económico que proporcionaría la reapertura del tráfico por Ormuz, está en una situación de negociación difícil.

El Estrecho de Ormuz ofrece la visión más clara de la situación. Antes del conflicto, el tránsito diario promedio era de alrededor de 110 buques. Tras el alto el fuego del MOU del 17 de junio, el tráfico se recuperó parcialmente, pero recientemente ha caído a cerca de 15 buques por día (13,6% del nivel previo a la guerra) después de los ataques renovados. Esta disrupción de la cadena global de suministro de energía durante cinco meses, que se tradujo en escasez documentada de combustible en Asia y en un coste de 113,3 mil millones de dólares para EE. UU., ofrece incentivos sólidos para que ambas partes alcancen una resolución, si las barreras políticas lo permiten.

Crypto ha experimentado impactos significativos, aunque no catastróficos, por estos acontecimientos geopolíticos.

Bitcoin (BTC) sigue siendo resistente, cotizando alrededor de $62.000 a $63.000, respaldado por una demanda sólida en el nivel de $59.000 que observamos antes a principios de este mes. Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo (WTI por encima de $75) junto con una reducción del tráfico por Ormuz amenaza con alterar la narrativa de la mejora de la inflación que proviene del NFP y del rally previo en crypto, ya que las subidas prolongadas del precio del petróleo probablemente se traduzcan en datos elevados del IPC de julio. En las próximas 72 horas, es probable que se den tres escenarios principales: 1) Las conversaciones de Araghchi en Omán logran un marco para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Trump acuerda posponer más ataques mientras avanzan las conversaciones. Los precios del petróleo caen hacia $70, la tesis de recuperación económica se mantiene intacta y el BTC se mueve hacia $65.000. 2) Las conversaciones en Omán fracasan, lo que lleva a ataques renovados la próxima semana y a una continuación del cierre del Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se disparan hacia $85, la lectura del IPC de julio muestra inflación en aumento y emergen temores renovados de subidas de tipos de interés.

3) El enfrentamiento actual continúa durante otra semana con ataques esporádicos y negociaciones en curso, manteniendo el precio del petróleo dentro del rango de $73 a $78 y el BTC consolidado entre $60.000 y $64.000. Mientras tanto, la CLARITY Act vuelve al Senado el 13 de julio, lo que representa un catalizador alcista independiente significativo para el mercado cripto esta semana. Entonces, dado el acuerdo de Trump de continuar las conversaciones mientras se pone fin al alto el fuego, y el viaje de Araghchi a Omán para negociar sobre Ormuz, ¿veremos un avance este fin de semana que lleve a una caída del petróleo a $70, o se mantendrá el estancamiento, prolongando la alta inflación energética hasta la publicación del IPC de julio?

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