¿Vuelve a primera línea en IA? Meta sube un 15% en una sola semana

Autor: Bao Yilong; Fuente: Wall Street Insight

Meta, gracias a una serie de avances estratégicos en IA esta semana, registró el mejor desempeño semanal de sus acciones desde febrero de 2024. La confianza del mercado sobre sus capacidades de IA y su ruta hacia la comercialización se está recuperando de forma notable.

El viernes de esta semana, las acciones de Meta subieron 6% en un solo día, y acumularon un alza de 14,8% en toda la semana. Esto marcó el mejor desempeño semanal desde al menos febrero de 2024, además de llevar el rendimiento acumulado del año (YTD) a un valor positivo de alrededor de 1,4%.

La vez anterior en la que Meta registró un desempeño semanal similar de gran fortaleza fue en febrero de 2024. En ese momento, los inversores reaccionaron positivamente a los resultados iniciales del plan de recorte de costos de su “año de la eficiencia”, que buscaba recuperar la imagen negativa generada por la apuesta a gran escala por el metaverso.

Este avance del precio de las acciones sugiere que Meta podría estar saliendo gradualmente de la etiqueta de “rezagado en IA” en el mercado, lo que a su vez le abriría espacio para intensificar aún más su estrategia de IA.

Wall Street Insight menciona que el 9 de julio, Meta lanzó su modelo insignia Muse Spark 1.1, y que en múltiples pruebas como capacidades de agentes, programación y multi-modalidad, ya superó el modelo Gemini de Google.

Mientras tanto, según Reuters, Meta está avanzando en su plan de producción en masa de chips propios y ampliando de manera sustancial su infraestructura de cómputo. A partir de ello, el analista de Deutsche Bank Benjamin Black ajustó su previsión de ingresos incrementales potenciales por servicios en la nube de terceros de 17.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares.

La firma de investigación SemiAnalysis publicó un informe en el que estima que la entidad Meta Superintelligence (MSL) de Meta podría superar a Google en rankings de capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses, impulsando el cambio del panorama competitivo de IA desde el dominio de doble punta de Google y OpenAI hacia un “trípode” de Meta, OpenAI y Anthropic.

Estrategia de precios bajos de Muse Spark 1.1: preparada para una guerra de precios

El modelo Muse Spark 1.1 lanzado esta semana por Meta es su primer modelo comercial que incorpora capacidades de programación mediante agentes al nivel de la frontera cercana, y viene con una interfaz de API de pago.

El CEO Mark Zuckerberg publicó el jueves un texto en la plataforma X, destacando que el precio de este modelo es “muy económico”, lo que generó múltiples conjeturas en el mercado de que Meta podría iniciar de forma proactiva una guerra de precios para el razonamiento en IA, presionando a sus competidores.

La Meta Model API ofrece una cuota gratuita de 20 dólares por cada cuenta y cobra bajo el modelo de pago por demanda: el precio de entrada es 1,25 dólares por cada millón de tokens, y el precio de salida es 4,25 dólares por cada millón de tokens.

Richard Windsor, fundador de Radio Free Mobile, señaló en un informe de investigación del viernes que el lanzamiento de Muse Spark 1.1 respalda los reportes recientes sobre los planes de Meta de iniciar un nuevo negocio de venta de capacidad de cómputo.

Windsor escribió:

Cada vez hay más evidencias de que, dadas las tasas de retorno actuales, Meta lanzará un nuevo negocio para vender capacidad de cómputo a terceros.

También indicó que el Muse Spark ya está cerca de los modelos líderes en capacidad de programación en IA, “pero con un precio de solo el 25%” del de aquellos. Esto lo haría sumamente atractivo para el mercado masivo.

Autodesarrollo de chips y expansión de cómputo: gran mejora del potencial de ingresos en la nube

Wall Street Insight menciona que Meta ya planeó iniciar en septiembre de este año la producción en masa de su chip propio de IA bajo el nombre en clave “Iris”. Este chip fue diseñado conjuntamente con Broadcom, producido por TSMC y, en solo seis semanas, se completaron las pruebas. Además, ya tiene acuerdos plurianuales de suministro firmados con Samsung, SanDisk y Sumitomo Electric.

En escala de cómputo, Meta planea desplegar 7 gigavatios de capacidad este año y duplicar esa cifra a 14 gigavatios en 2027.

Para respaldar esos objetivos están los cinco clusters de centros de datos a escala de “titan” que Meta está construyendo en paralelo, además de la arquitectura de red propia “AI-Backbone”. Esta permite a Meta ampliar tareas de entrenamiento complejas de forma asíncrona a través de distancias geográficas de miles de kilómetros.

El analista de Deutsche Bank Benjamin Black señaló en un informe de investigación del jueves que los planes de expansión de capacidad de cómputo implican que Meta tendría alrededor de 24.000 millones de dólares de ingresos incrementales potenciales por servicios en la nube para terceros, cifra significativamente superior a la previsión anterior de 17.000 millones de dólares.

También indicó que los chips diseñados por Meta podrían abrir una vía factible de reducción de costos y mejora de eficiencia para la empresa.

SemiAnalysis: La IA de Meta podría superar a Google en seis meses

Wall Street Insight menciona que la firma de investigación SemiAnalysis considera que, tras un año de inversiones de capital agresivas y una reorganización de la arquitectura, MSL podría superar a Google en el ranking de capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses.

El informe señala que el actual esquema de doble fuerte de Google y OpenAI se transformará en un trípode de Meta, OpenAI y Anthropic.

El juicio central de SemiAnalysis se basa en la velocidad de la expansión del cómputo: la trayectoria de crecimiento del tamaño de la capacidad de cómputo en IA de Meta le permitirá superar la suma del cómputo de OpenAI y Anthropic antes de que termine el año.

Según Reuters, citando un memorando interno, el techo de gasto de capital de Meta en infraestructura de IA este año es de hasta 145.000 millones de dólares.

En cuanto al talento, Meta ha redistribuido 3.000 ingenieros a fábricas internas de entornos de refuerzo del aprendizaje, construyendo datos propietarios que los proveedores comerciales de datos no pueden replicar, y además invirtió 14.300 millones de dólares en Scale AI para incorporar a gran escala a investigadores de primer nivel desde instituciones como OpenAI y Anthropic.

SemiAnalysis sostiene que evaluar MSL solo con los resultados de las pruebas de referencia actuales es “ver solo el árbol pero no el bosque”. Lo verdaderamente clave es la capacidad de desarrollo futura, no la altura del punto de partida de ahora.

El informe indica que, si Zuckerberg mantiene el ritmo actual de inversión de capital, Google podría quedar expulsada de forma permanente del primer escalón de los jugadores globales de superescala en IA.