MiniMax financia 16.000 millones de dólares de Hong Kong, con una máxima dilución potencial de casi 15%

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10 de julio, la empresa MiniMax reveló un plan de refinanciación por unos 16.041 mil millones de dólares de Hong Kong (HKD), de los cuales 9.541 mil millones de HKD provienen de la colocación de nuevas acciones y 6.500 mil millones de HKD de bonos convertibles sin cupón con vencimiento en 2027. Morgan Stanley y UBS se encargan de ambas operaciones.
La llamada “nueva ronda de financiación de 2 mil millones de dólares”, en realidad consiste en que la empresa cotizada vende acciones y pide dinero prestado al mismo tiempo, y no en que un único inversor entre al capital con una nueva valoración.
La compañía emitirá 35,6 millones de acciones de clase A al precio de 268 HKD por acción, con un descuento del 9,89% respecto al precio de cierre del día anterior. Tras la finalización de la colocación, los nuevos inversores tendrán una participación de aproximadamente 10,19%. El precio de conversión inicial de los convertibles es de 335 HKD; si se convierten todos, se añadirán otras aproximadamente 19,4 millones de acciones más. Sumando ambas partes, el aumento máximo sería de alrededor de 55 millones de acciones, lo que equivale a cerca del 14,92% del capital social total ampliado.
Los bonos no pagan cupón, pero si no se convierten deberán amortizarse al vencimiento al 102,75% del principal. Los 6.500 mil millones de HKD equivalen a una cantidad de amortización de aproximadamente 6.679 mil millones de HKD.
Las dos operaciones ya están firmadas y con precios fijados, pero aún deben cumplir condiciones como la aprobación para la cotización. Se prevé que la colocación se complete el 14 de julio, y que los convertibles se emitan el 16 de julio.
La empresa planea destinar el 80% de la captación neta a infraestructura de IA y desarrollo de modelos; el resto se utilizará para comercialización global, el producto Harness, capital de trabajo y usos corporativos generales.
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