Nomura Securities: la industria global de almacenamiento sigue enfrentando una grave escasez de oferta, el crecimiento de la demanda estructural impulsada por IA aún no ha alcanzado su punto máximo.

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ME News Noticias, 5 de julio (UTC+8), Nomura Securities señaló en su último informe que el núcleo de la contradicción actual en la industria global de almacenamiento sigue siendo la grave escasez de suministro, y el crecimiento de la demanda estructural impulsado por la IA aún no ha alcanzado su punto máximo. Recientemente, la preocupación de los inversores por el exceso de oferta ha sido claramente excesiva, y la reacción exagerada del mercado podría ofrecer una ventana para reevaluar la valoración del sector de almacenamiento. Nomura Securities afirmó directamente en el informe que las preocupaciones del mercado han sido gravemente exageradas. El ciclo de conversión de las inversiones en semiconductores a capacidad de producción real es extremadamente largo. El plan de inversión de Corea del Sur, que asciende a 4800 billones de wones, tardará al menos de 5 a 10 años en convertirse en capacidad de producción real. Además, la alta rentabilidad de la HBM (memoria de alto ancho de banda) está desplazando la capacidad de almacenamiento general, lo que provoca una grave escasez de suministro en el mercado. Nomura Securities enfatizó que la decisión de Meta no es en absoluto un punto de inflexión para la disminución de la demanda de hardware relacionado con la IA. Por el contrario, debido a la actual escasez de suministro de capacidad de cómputo que provoca una tendencia al alza en el precio por Token, la entrada de la capacidad de cómputo de Meta al mercado podría ayudar a estabilizar el precio de los Tokens a la baja. (Jin Shi) (Fuente: ODAILY)
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