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Esta historia acaba de estallar en silencio, pero va a sacudir todo el ecosistema de hardware de IA. Esto es lo que sucedió y por qué debería importarte. Anthropic, la empresa que desarrolló los modelos de IA detrás de Claude, está comenzando el desarrollo de sus propios chips de IA personalizados para inferencia.

La startup está activamente en conversaciones con Samsung Electronics sobre una posible asociación para utilizar los procesos de fabricación del gigante coreano de chips, específicamente su tecnología de 2 nm y soluciones avanzadas de empaquetado.

Todavía es temprano, por lo que aún no hay un diseño de chip ni un cronograma específico para la producción en masa. Pero la intención es clara. Para demostrar que lo toman en serio, Anthropic contrató recientemente a Clive Chan este mes, un miembro clave del equipo detrás de la iniciativa original de chip de IA personalizado de OpenAI, el Proyecto Cobalt (que ahora está integrado en Microsoft Azure). La razón de este giro estratégico es la misma para todas las grandes empresas de IA: la economía.

Por cada consulta de inferencia realizada en Claude, GPT o Google Gemini, los clientes utilizan las GPU de Nvidia a un costo de aproximadamente $2 a $3 por hora por chip.

A medida que el uso de IA escala a miles de millones de consultas por día, esos costos se acumulan astronómicamente. Las TPU de Google ofrecen inferencia de Gemini al 60% del costo de los chips equivalentes de Nvidia. Los chips Trainium de Amazon ofrecen ahorros similares, y el proyecto Cobalt de OpenAI supuestamente ahorra a la empresa cientos de millones cada año.

La inmensa ventaja económica que están obteniendo los competidores está obligando a Anthropic a explorar sus opciones. La asociación con Samsung tiene sentido estratégico porque Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el fabricante de chips dominante para Apple, Nvidia, AMD y prácticamente todos los demás en el espacio de IA, enfrenta una intensa competencia por la capacidad de nodos avanzados. Los procesos de 2 nm y el empaquetado avanzado de Samsung son alternativas altamente competitivas, y una colaboración con Anthropic ofrece beneficios únicos para ambas empresas.

Anthropic obtiene acceso a fabricación de vanguardia sin competir directamente con Nvidia por los limitados espacios de TSMC.

Samsung, a su vez, asegura una empresa de IA prominente como cliente ancla para sus nodos avanzados en un momento crítico, mostrando su ventaja competitiva. Este movimiento señala claramente un cambio en el panorama de la IA: la competencia ya no se trata solo de las capacidades de los modelos, sino del control de toda la infraestructura, desde los modelos hasta el hardware. A medida que las empresas de modelos de IA desarrollan sus propios chips de inferencia, es probable que erosionen la participación de mercado de las GPU de Nvidia en los márgenes. Esto es particularmente relevante para el negocio de GPU de Nvidia a largo plazo, ya que la inferencia es el segmento de más rápido crecimiento de la computación de IA.

Para Samsung, que vio caer sus acciones un 5% en la reciente liquidación de semiconductores, el potencial de convertirse en el socio de fabricación de un importante actor de IA como Anthropic es un impulso significativo.

La IA es ahora una guerra de infraestructura a gran escala. Este movimiento lo indica. Con Anthropic entrando en la contienda del desarrollo de chips de IA personalizados a través de Samsung, basándose en los esfuerzos anteriores de OpenAI, ¿crees que las empresas de modelos de IA que desarrollan chips de inferencia propios terminarán disminuyendo el dominio de Nvidia en los márgenes?

Además, ¿este desarrollo convierte a Samsung en una oportunidad de inversión más atractiva dado el reciente declive en el mercado de semiconductores?

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