La preocupación no es solo $META

Cuando dos de los laboratorios de IA más grandes pasan de ser compradores de picos y palas a vendedores, el mercado comienza a temer la ciclicidad
Si vender computación es más rentable que consumirla internamente, lo que eso señala es la posibilidad de un exceso de oferta en el horizonte
$META ha gastado agresivamente en infraestructura de IA, con más de $180B de compromisos vinculados a futuras construcciones de centros de datos
El mercado ahora ve que esos compromisos pueden no repetirse. Eso es sin duda un golpe para las empresas de centros de datos y las neoclouds
Ahora, hay una cosa importante a considerar
Si la IA requiere una cantidad ingente de potencia y energía, la requerirá independientemente de quién desarrolle la IA
Anthropic, OpenAI y los modelos chinos ganando participación de mercado simplemente significa que las necesidades de computación cambian. No significa que desaparezcan
A largo plazo, creo que las preocupaciones sobre el exceso de oferta de computación resultarán absurdas
El desarrollo de la superinteligencia, que es el objetivo final de todo esto, requiere más potencia de la que hay disponible en la Tierra