¿Por qué VELVET está atrayendo atención del mercado? ¿Cómo impulsa DeFAI la integración de IA y DeFi hacia una nueva etapa?

Durante el último año, los Agentes de IA se han convertido en una de las direcciones de desarrollo más seguidas en Web3. Desde investigación automatizada, trading inteligente hasta gestión de carteras, cada vez más proyectos están explorando aplicaciones prácticas de la IA en las finanzas on-chain. A medida que los usuarios exigen mayor eficiencia operativa y experiencia en la gestión de activos, DeFAI (DeFi + AI) está pasando gradualmente del concepto a la competencia de productos. Velvet entra en el mercado en este contexto, lo que también hace que el exterior se pregunte si la IA puede convertirse en la puerta de entrada principal para la próxima generación de DeFi.

¿Por qué VELVET está empezando a atraer la atención del mercado?

En los últimos años, el ecosistema DeFi se ha expandido rápidamente, pero la experiencia del producto no ha mejorado al mismo ritmo. Para el usuario común, una inversión on-chain completa a menudo requiere cambiar frecuentemente entre billeteras, DEX, plataformas de datos, protocolos de rendimiento y herramientas cross-chain, lo que genera altos costos de aprendizaje y operación.

Velvet busca cambiar esta experiencia. Según información oficial, la plataforma ya es compatible con múltiples ecosistemas principales como BNB Chain, Ethereum, Base, Solana y Sonic, y ha lanzado un Multi-Agent AI Co-Pilot. Los usuarios pueden realizar investigaciones de proyectos, análisis de activos, ejecución de operaciones y gestión de carteras mediante lenguaje natural. Oficialmente, la plataforma ha acumulado más de 100,000 usuarios que utilizan productos relacionados y ha creado más de 10,000 Vaults de estrategia, gestionados por traders, KOL y fondos de criptomonedas para estrategias on-chain.

En lugar de agregar más funciones, Velvet enfatiza integrar la investigación, el trading y la gestión en un solo punto de entrada. Esta filosofía de producto refleja que DeFi está pasando de "superposición de funciones" a "optimización de la experiencia", y el enfoque del mercado se está desplazando gradualmente de la cantidad de protocolos a la eficiencia del usuario.

¿Por qué la IA está empezando a cambiar la forma de los productos DeFi?

El enfoque de desarrollo de la IA en la industria cripto está cambiando. Inicialmente, el mercado se centraba más en modelos de IA, redes de computación e infraestructura, pero en el último año, cada vez más proyectos están intentando que la IA participe directamente en operaciones on-chain. Desde analizar fundamentos de tokens, filtrar estrategias de rendimiento, hasta ejecutar operaciones y gestionar carteras, los Agentes de IA están asumiendo gradualmente tareas que antes requerían trabajo manual del usuario.

El posicionamiento de Velvet refleja esta tendencia. La plataforma combina el AI Co-Pilot con un terminal de trading, gestión de activos multicadena y Vaults de estrategia, buscando que los usuarios realicen operaciones complejas mediante lenguaje natural, en lugar de usar múltiples herramientas independientes. Este modelo reduce la barrera de entrada de DeFi y permite que la IA pase de "responder preguntas" a "asistir en la ejecución".

Detrás de esta tendencia se refleja un cambio en las necesidades del usuario. Con el crecimiento continuo de protocolos y activos on-chain, lo que realmente escasea ya no es la información, sino la capacidad de filtrar información y tomar decisiones de inversión rápidamente. Para las plataformas DeFAI, la competencia futura se centrará más en la experiencia de interacción, la eficiencia de ejecución y la capacidad de integración de productos, no solo en el modelo de IA en sí.

En comparación con otros proyectos DeFAI, ¿qué ventajas competitivas tiene VELVET?

A medida que los Agentes de IA se convierten en una dirección popular, la competencia en el sector DeFAI está pasando de productos individuales a ecosistemas de plataforma.

Actualmente, los proyectos relevantes en el mercado se pueden dividir en tres categorías: unos se centran en bots de trading de IA, enfatizando la ejecución automática de estrategias; otros proporcionan herramientas de análisis de datos on-chain e investigación para ayudar a los usuarios a descubrir oportunidades de inversión; y otros intentan construir una plataforma completa que integre investigación, trading, gestión de activos y capacidades de desarrollo en un mismo sistema.

Velvet se acerca más al tercer modelo. Según la descripción oficial, además del AI Co-Pilot, la plataforma ofrece un terminal de trading multicadena, Vaults de estrategia y una API abierta, permitiendo a terceros crear y gestionar estrategias DeFi tokenizables. Esto significa que su objetivo no es solo atender a inversores minoristas, sino también convertirse en la infraestructura para que equipos de trading, KOL e instituciones gestionen activos on-chain.

Desde la perspectiva del desarrollo de la industria, la ventaja competitiva de DeFAI en el futuro podría no ser solo la funcionalidad de IA, sino quién puede conectar más blockchains, más protocolos y más desarrolladores. Cuando cada vez más plataformas tengan capacidades de IA, la escala del ecosistema, los efectos de red y la capacidad de retención de usuarios serán más propensos a formar barreras competitivas a largo plazo.

¿Qué desafíos enfrenta DeFAI? ¿Puede la IA realmente impulsar la adopción masiva de las finanzas on-chain?

Aunque DeFAI se ha convertido en un nuevo punto caliente del mercado cripto, este sector aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y enfrenta varios desafíos para alcanzar una adopción masiva.

En primer lugar, el valor de la IA se basa en datos de alta calidad y ejecución precisa. El mercado on-chain cambia rápidamente y los protocolos se actualizan con frecuencia. Si la IA no puede obtener información actualizada a tiempo o tiene una comprensión insuficiente de estrategias complejas, podría afectar la calidad del análisis y los resultados de ejecución. Para las operaciones que involucran activos reales, los usuarios se preocupan más por la confiabilidad del modelo que por la fluidez de las respuestas.

En segundo lugar, la confianza del usuario sigue siendo una barrera importante para la adopción de DeFAI. Aunque la interacción en lenguaje natural reduce la complejidad operativa, permitir que la IA participe en la ejecución de operaciones implica mayores requisitos de gestión de permisos. Cómo equilibrar la eficiencia de la automatización con la seguridad de los activos, y cómo hacer que los usuarios comprendan claramente la base de las decisiones de la IA, son capacidades que las plataformas deben seguir mejorando.

Además, a medida que más equipos ingresan a este sector, la homogeneización de productos podría intensificarse. La competencia futura entre plataformas no solo dependerá de la capacidad del modelo de IA, sino también de la colaboración en el ecosistema, el soporte a desarrolladores y la capacidad de retención de usuarios a largo plazo. Desde la evolución actual, DeFAI ya ha entrado en la fase de competencia de productos, pero aún se necesita tiempo para alcanzar un modelo de negocio maduro.

¿Qué factores determinarán el valor a largo plazo de VELVET?

Para los proyectos DeFAI, el valor a largo plazo proviene más del uso del producto que del sentimiento del mercado a corto plazo.

Según información oficial, Velvet ha construido un AI Co-Pilot, un terminal de trading multicadena, Vaults de estrategia e infraestructura API, con la esperanza de formar un ecosistema completo que abarque investigación, trading, gestión de activos y servicios para desarrolladores. Si más equipos de trading, KOL o instituciones eligen crear estrategias basadas en la plataforma, su efecto de red también podría fortalecerse aún más.

Sin embargo, el valor de la plataforma finalmente depende de usuarios reales y desarrolladores. Las variables que vale la pena seguir a futuro incluyen la velocidad de expansión del ecosistema multicadena, la iteración de funciones de IA, la adopción por parte de desarrolladores externos y el crecimiento continuo de los Vaults de estrategia. Estos factores no solo determinan la actividad de la plataforma, sino que también afectan su competitividad a largo plazo en el ecosistema.

Para toda la industria DeFAI, el mercado está pasando de preguntarse "si tiene IA" a "si la IA realmente mejora la experiencia del usuario". Las plataformas que puedan seguir reduciendo la barrera de entrada y mejorando la eficiencia de inversión tendrán más oportunidades de establecer ventajas en la próxima fase de competencia.

¿Cómo seguir de cerca el mercado de VELVET y DeFAI a través de Gate?

A medida que los Agentes de IA, DeFAI y la gestión de activos on-chain se convierten en temas de interés continuo del mercado, proyectos como VELVET también podrían atraer más atención de capital.

Los usuarios pueden seguir de cerca la cotización en tiempo real, el volumen de operaciones, la profundidad del mercado y los anuncios relacionados de VELVET a través de Gate, al mismo tiempo que observan los cambios en el sentimiento del mercado combinando el rendimiento general de sectores como IA y DeFi. En comparación con las fluctuaciones de precios a corto plazo, es más relevante prestar atención a las actualizaciones de productos, la expansión del ecosistema multicadena, la adopción por parte de desarrolladores y el crecimiento real de usuarios, ya que estos factores suelen reflejar mejor el potencial de desarrollo a largo plazo del proyecto.

Para los inversores que deseen rastrear el sector DeFAI, además de seguir proyectos individuales, también pueden combinar la evolución de los Agentes de IA, la gestión de activos on-chain y la infraestructura DeFi para comprender la dirección de este sector desde una perspectiva de la industria.

Resumen

VELVET ha atraído la atención del mercado no solo por el concepto de IA, sino porque representa que DeFAI está pasando de la prueba de concepto a la competencia de productos. A medida que el ecosistema financiero on-chain se expande, los usuarios necesitan formas de inversión más simples y eficientes, y la IA está pasando de ser una herramienta auxiliar a convertirse en la puerta de entrada para las operaciones on-chain.

Sin embargo, DeFAI aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. La competencia futura entre plataformas girará más en torno a la experiencia del usuario, el ecosistema de desarrolladores, la capacidad de integración de productos y los mecanismos de captura de valor. Para VELVET, lo que realmente vale la pena observar continuamente no es el entusiasmo del mercado a corto plazo, sino si la plataforma puede establecer una ventaja competitiva a largo plazo a través de escenarios de uso reales y el crecimiento del ecosistema.

FAQ

¿VELVET es un proyecto de IA o un proyecto DeFi?

VELVET se clasifica mejor como un proyecto DeFAI (DeFi + IA), que combina Agentes de IA con trading on-chain, gestión de activos y gestión de estrategias para ayudar a los usuarios a mejorar la eficiencia en el uso de DeFi.

¿Cuál es la diferencia entre DeFAI y DeFi tradicional?

El DeFi tradicional enfatiza más las funciones del protocolo, mientras que DeFAI busca utilizar la IA para simplificar los procesos de investigación, trading y gestión de activos, permitiendo a los usuarios realizar más operaciones on-chain a través de lenguaje natural o Agentes inteligentes.

¿Cuál es la ventaja competitiva de VELVET?

Según el posicionamiento oficial, VELVET no solo ofrece un AI Co-Pilot, sino que también integra un terminal de trading multicadena, Vaults de estrategia e infraestructura API, con el objetivo de construir una plataforma integral que cubra investigación, trading y gestión de activos.

¿Por qué DeFAI está atrayendo la atención del mercado?

A medida que los Agentes de IA pasan de la generación de contenido a la ejecución práctica, cada vez más plataformas están explorando aplicaciones de la IA en las finanzas on-chain. Reducir la barrera de entrada y mejorar la eficiencia de inversión se consideran una de las direcciones de desarrollo más prometedoras de DeFAI.

¿Cuáles son los factores clave que influirán en el desarrollo de VELVET en el futuro?

A largo plazo, la velocidad de iteración del producto, la expansión del ecosistema multicadena, la adopción por parte de desarrolladores, el crecimiento real de usuarios y el desarrollo del ecosistema de gestión de estrategias podrían afectar la competitividad de la plataforma y la atención del mercado.