Estimaciones de Morgan Stanley sobre CoWoS y HBM para 2027


Se espera que la demanda de HBM para IA alcance los 6.3 mil millones de GB en 2027.
$AMD se espera que alcance el 44% de la demanda de NVIDIA
Participación en la demanda de HBM:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- Clientes de GUC: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- Otros: 1%
Participación en la asignación de CoWoS:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- Clientes de GUC: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- Otros: 1%
Notablemente, la demanda de HBM se está volviendo casi 50/50 entre GPUs y ASICs, con GPUs al 51% y ASICs al 49%
Se espera que AMD lidere en intensidad de HBM por chip:
NVIDIA Rubin Ultra: 384GB
AMD MI500 Arcadia: 768GB
Google TPU v9: 576GB
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