He estado pensando en las recientes noticias sobre GLM 5.2 y el enfoque de pesos abiertos que todos están adoptando, pero se están perdiendo un ángulo completamente diferente aquí.

Todos se centran en el hecho de que un laboratorio chino alcanzó un rendimiento de nivel fronterizo y lo publicó como código abierto, pero la parte que vale la pena considerar es cómo. ZAI y el resto de los laboratorios chinos fueron desconectados de Nvidia a principios de 2025, por lo que presumiblemente no han tenido H100 ni H200 directamente desde entonces.

Cruzaron $128B con un modelo entrenado probablemente con silicio chino que se sitúa a pocos puntos del límite.

Los controles de exportación estaban destinados a frenar a China. Lo que realmente hicieron fue forzar la competencia hacia la energía en lugar de los chips, el único insumo del que China tiene excedente. Se agregaron 543 GW de capacidad en un solo año, más grande que toda la red eléctrica de la India.

Desde 2021, China ha añadido más nueva energía de la que posee toda la red estadounidense, mientras que la red de EE. UU. ya está bajo presión por la demanda de IA.

Puedes racionar el silicio. No puedes racionar la electricidad. Y cuando el lado restringido sigue distribuyendo pesos abiertos de todos modos, toda la industria hereda las ventajas.