TSMC esta vez alza precios, realmente lanzó una gran piedra a la superficie del agua

La línea completa de producción de 7nm y menores aumenta entre un 5-10%, la planificación de aumentos de precios durante cuatro años se ha implementado oficialmente, Nvidia, AMD y Apple no se han quedado fuera, todos están en la lista
Después de que salió la noticia, las acciones en EE. UU. recibieron un golpe directo, Micron cayó más del 13% en un día, Nvidia cayó más del 4% y su valor de mercado cayó por debajo de 5 billones de dólares, el Nasdaq cerró con una caída del 2.21%. Luego, el pánico se propagó rápidamente, bitcoin:native cayó por debajo de 63,000 en un momento, las liquidaciones en toda la red en 24 horas alcanzaron aproximadamente 650 millones de dólares, predominan los alcistas
🤔¿Por qué esta noticia tiene un impacto tan grande?
Porque el precio de la tecnología avanzada de TSMC equivale a la base de costos de toda la cadena de valor de la potencia de cálculo de IA, cuando cambia, desde el diseño de chips hasta el gasto de capital de los proveedores de la nube, todo necesita ser recalculado
En los últimos dos años, la hipótesis central de la historia de inversión en IA era que los costos de cálculo seguirían bajando y el margen de beneficio seguiría expandiéndose, esta subida de precios ha puesto un agujero en esa hipótesis. Las instituciones no es que no crean en IA, sino que están volviendo a hacer los cálculos, cuánto realmente es el beneficio
Esta noche hay un punto muy clave, Micron publicará su informe financiero del Q3. Todo depende de una cosa, la demanda de HBM4
👉Si se puede estimar, el mercado pensará que la demanda de IA es lo suficientemente fuerte como para absorber los costos, la recuperación podría ser muy rápida
👉Si no se puede estimar, los costos suben y la demanda es débil, la carrera de IA podría experimentar otra ola de caída, y las criptomonedas seguirán siendo golpeadas
Entre estos dos resultados no hay mucho espacio intermedio, solo un sí o no esta noche 🤔
Antes de esta noche, creo que esperar los resultados con una posición ligera es más inteligente que apostar en una dirección, BTC ahora cerca de $62K tiene soporte, si Micron no tiene un problema grave, probablemente podrá mantenerse, si no, $60K será el siguiente nivel de prueba
DYOR, no es consejo de inversión