ME AI Mensaje, la potencia de cálculo de IA se dispara rápidamente, la pista de la interconexión óptica en la imaginación de "belleza borrosa" eleva rápidamente el techo de valoración. Por un lado, el precio de las acciones es muy susceptible a la influencia de información marginal y fluctúa bruscamente, por otro lado, cada vez que retrocede, el valor de mercado vuelve a alcanzar nuevos máximos. Hace poco, un informe de SemiAnalysis provocó un desplome colectivo en el sector de las comunicaciones ópticas a nivel mundial, la narrativa pesimista de "retraso en la producción en masa de CPO" causó un gran impacto en el mercado, e incluso altos ejecutivos de Nvidia tuvieron que "desmentir" de emergencia durante una conferencia en Taipei. Un periodista de 21st Century Business Herald también confirmó esto con personas cercanas a Nvidia en la industria, afirmando que no hay retraso en la producción en masa de CPO en el sector. La gran discrepancia del mercado puede estar confundiendo los dos ciclos completamente diferentes de "validación en pequeña escala y entrada" y "popularización en toda la industria". La verdad es mucho más compleja que simplemente ser optimista o pesimista. Varias personas de la industria dijeron a los periodistas que lo que realmente limita a CPO e incluso a toda la gama de productos de comunicación óptica de alta velocidad son los chips láser de fosfuro de indio y fósforo en la parte superior de la cadena de suministro. La construcción de líneas de producción de chips ópticos y el largo ciclo de verificación por parte de los clientes hacen que esto sea la principal limitación de la expansión de la capacidad actual. A largo plazo, CPO sigue siendo la solución definitiva para los clústeres de entrenamiento de modelos de gran tamaño; a corto plazo, NPO, LPO, módulos ópticos tradicionales y extraíbles pueden formar un patrón paralelo múltiple para compartir la demanda de ancho de banda y potencia de cálculo ultra alta. La competencia por potencia de cálculo y ancho de banda no se enfriará, pero la implementación de la tecnología de interconexión óptica de alta velocidad está destinada a ser un mercado lento, con una cadena de suministro superior que avanza primero y una iteración por etapas. (21st Century Business Herald) (Fuente: Tonghuashun)

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La producción en masa de CPO no se ha retrasado, la dificultad está en avanzar hacia arriba

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