Durante tres años، todas las miradas estuvieron puestas en una sola batalla:


¿Quién fabrica la GPU más potente para ejecutar modelos de inteligencia artificial?

La empresa Nvidia ganó esta ronda con mérito.
Las acciones de NVDA subieron de 15 dólares a más de 150 en dos años.

Pero en silencio, comenzó una nueva etapa.
La empresa Samsung ahora negocia con AMD para fabricar procesadores CPU de próxima generación con tecnología de 2 nanómetros, específicamente los procesadores EPYC Venice destinados a servidores.

Esta noticia parece puramente técnica.
Pero su significado real es mucho más profundo.

La empresa TSMC controla hoy el 71% del mercado mundial de fabricación de chips. Samsung solo posee el 7%.

La brecha es alarmante.
Pero las líneas de producción de TSMC están completamente llenas.
La demanda supera la oferta.
Y los precios de fabricación de chips de 2 nanómetros han superado los 30,000 dólares por chip.

Aquí surge la oportunidad para Samsung.
En los últimos meses, Samsung ha logrado atraer a clientes importantes:
La empresa Tesla para fabricar chips de inteligencia artificial AI6,
La empresa Apple para fabricar sensores de cámara,
Y la empresa Qualcomm para producir procesadores Snapdragon.
Y ahora se acerca a cerrar el acuerdo más importante: fabricar procesadores para servidores de AMD.

La verdadera batalla ya no es quién diseña el mejor chip.
La batalla ahora es: quién tiene la capacidad de fabricarlo.

La empresa AMD sabe esto muy bien.
Depender de una sola fábrica es un riesgo que no se puede permitir cuando la demanda de chips de inteligencia artificial se duplica cada seis meses.

Por eso, explora una estrategia de fabricación dual:
TSMC para los chips básicos,
Y Samsung como línea de producción paralela.

La producción masiva no comenzará antes de 2028.
Pero se espera que la decisión final del contrato se tome en los próximos meses.

Observa tres acciones en esta carrera:
La acción ‎$TSM que domina el mercado pero enfrenta presión de demanda.
La acción ‎$AMD que busca diversificar sus fuentes de fabricación.
Y la acción $005930 (Samsung) que apuesta por la tecnología de 2 nanómetros para redefinir el mapa de la industria.

La batalla de las GPU fue una batalla de diseño.
La batalla de los CPU será una batalla de fabricación.
Y el ganador no será quien tenga el mejor chip,
sino quien tenga la fábrica más grande.

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