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¡Atención! El informe de SemiAnalysis sobre módulos ópticos probablemente causará un gran revuelo en 48 horas.
Este informe titulado "Apagado, luces apagadas. Empuje de 800VDC y retrasos en CPO" encontró una razón para la fuerte caída de hoy en las acciones del sector CPO.
Haz una lectura rápida y resumiré en una frase: el mercado es demasiado optimista respecto a 800VDC y CPO, actualmente los problemas de rendimiento y de integración son bastante graves, lo que ha llevado a que Nvidia, que inicialmente promovía el uso masivo de 800VDC, posponga al menos hasta 2028-2029, y en la arquitectura Rubin actual 800VDC no es imprescindible.
Si la demanda de CPO alcanza al menos 28 años, será una buena noticia para los proveedores de interconexión de cobre (AEC) y los proveedores de módulos ópticos extraíbles, y la situación de "la luz entra en el cobre y la luz sale" se ha cambiado, estos dos sectores seguirán ganando en los próximos dos años.