Razones del colapso del módulo de fibra óptica: informes de las principales instituciones señalan retrasos en la producción en masa

BlockBeats Noticias, 10 de junio, una institución de investigación independiente centrada en semiconductores, infraestructura de IA y centros de datos, SemiAnalysis, publicó hoy sus últimas notas de investigación en múltiples sectores, llegando a la conclusión principal de que dos caminos clave en los centros de datos de IA experimentan retrasos significativos.

El primero es el retraso importante en la entrega de la arquitectura nativa de 800VDC de NVIDIA. El informe indica que el diseño de fuente de alimentación de 800VDC de un extremo, que NVIDIA planeaba adoptar a gran escala, ha sido pospuesto hasta 2028. Aunque el esquema de corriente continua de alta tensión de 400VDC sigue avanzando según lo planeado, los hyperscalers (proveedores de servicios en la nube de gran escala) actualmente prefieren seguir usando esquemas de baja tensión ya establecidos o hacer una transición gradual a 400VDC, en lugar de cambiar rápidamente a 800VDC. El informe señala que las ganancias marginales en la red eléctrica actual y en la eficiencia no justifican la complejidad del 800VDC, lo que ha llevado a una pausa temporal en la industria.

El segundo es la desaceleración en la producción en masa y entrega de CPO (Óptica Empaquetada Conjuntamente). Se espera que las entregas de CPO en 2027 sean significativamente inferiores a las predicciones de mercado más agresivas anteriores, y que el inicio de la producción en masa se retrase hasta 2028 o incluso 2029. Las entregas de conmutadores CPO de escala enfrentan riesgos de reducción, principalmente debido a la tasa de conexión de los motores ópticos, la dificultad de integración de ASIC y la economía general de costos. Actualmente, en condiciones optimistas, la tasa de conexión de los motores ópticos es de aproximadamente 95%, pero la producción de CPO impulsada por un solo ASIC sigue siendo muy limitada.

SemiAnalysis indica que se espera que los productos de 400VDC comiencen a aumentar en volumen en el segundo trimestre de 2026, con un crecimiento notable en 2027; algunos proyectos NPO (Óptica Cerca del Paquete) podrían acelerarse. Sin embargo, las entregas de Sidecar (sidecar) que dependen de nuevas plataformas como Rubin Ultra / Kyber se retrasarán hasta 2028, lo que ejercerá presión sobre los proveedores de fuentes de alimentación, conmutadores y módulos ópticos relacionados.

SemiAnalysis mantiene una actitud relativamente positiva hacia empresas como Amphenol, Vertiv y Legrand, mientras que es más cauteloso con Lumentum, Himax, Navitas y Wolfspeed.