黄仁勋 dramáticamente "rescata" el mercado de valores de Corea

Autor: Su Yang, Tencent Technology

6 de junio, el mercado bursátil de Corea sufrió un "viernes negro", el índice KOSPI cerró con una caída del 5.54%. El 8 de junio, tras la apertura, la caída durante la sesión se amplió a más del 8%, activando el mecanismo de suspensión del intercambio, y Samsung y SK Hynix cayeron cerca del 10%.

En medio de rumores y temores en el mercado, la visita de Jensen Huang asumió dramáticamente el papel de "salvador del mercado".

Anteriormente, el domingo por la noche, hora local en Corea, 7 de junio, Jensen Huang se reunió con el presidente del grupo SK, Choi Tae-yoon, y el CEO de SK Hynix, Guo Lu-zheng, en una "cena".

Después de la comida, Huang confirmó a los medios presentes: que la nueva CPU Vera de Nvidia utilizará DRAM de SK Hynix; que ambas partes están preparando una "colaboración a gran escala" para la segunda mitad de este año y el próximo; y que, respecto a la escasez actual de chips de memoria, cree que durará varios años.

Luego, Nvidia y SK Hynix anunciaron oficialmente un acuerdo de cooperación tecnológica a largo plazo, que abarca desde supercomputadoras de IA hasta robots, gemelos digitales y fabricación de semiconductores.

Huang incluso afirmó en la rueda de prensa: "Si eres accionista de una empresa de IA, te sentirás feliz, actualmente sus precios son muy bajos."

Focalizando en la memoria de SK Hynix

Vera es la primera CPU independiente de Nvidia diseñada específicamente para centros de datos, enfrentándose a competidores como la línea Xeon de Intel, los chips Epyc de AMD, y proyectos propios de grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon Graviton.

En este nuevo campo de batalla, Nvidia desde el principio ha centrado el suministro de memoria en SK Hynix.

El 7 de junio, Nvidia y SK Hynix anunciaron formalmente la creación de una asociación tecnológica a largo plazo, para desarrollar conjuntamente la próxima generación de memoria compatible con la hoja de ruta de infraestructura de IA de Nvidia.

Se sabe que la colaboración cubre una serie de productos, incluyendo la supercomputadora de IA Vera Rubin, la CPU Vera, PCs con RTX Spark y la plataforma de robots Jetson Thor, tanto en el ámbito personal como en la nube.

El anuncio señala que la cooperación busca garantizar el suministro de memoria avanzada para hacer frente a los largos ciclos de desarrollo, procesos de fabricación complejos y altas inversiones de capital, apoyando así la construcción continua de fábricas de IA a nivel mundial.

También se mencionó que SK Hynix ampliará su entrada en varios nuevos mercados que Nvidia está abriendo, incluyendo infraestructura de IA, IA personal y IA física.

IA alimentando la fabricación de chips

Además de suministrar memoria, SK Hynix ha comenzado a aplicar la tecnología de IA de Nvidia en sus propios procesos de diseño y fabricación de chips.

Colaboraciones similares ya se han implementado en TSMC, siendo el ejemplo más destacado la "litografía computacional".

Según el anuncio, SK Hynix está usando la biblioteca CUDA-X de Nvidia y IA para acelerar la simulación de semiconductores, cubriendo etapas como el diseño asistido por computadora (TCAD) y litografía computacional.

Las dos empresas también están promoviendo la expansión de estas herramientas en ecosistemas de automatización y simulación de diseño electrónico de semiconductores (EDA), allanando el camino para una colaboración tripartita entre fabricantes de chips, Nvidia y proveedores de software EDA.

Esto significa que la cooperación ya no se limita al uso interno de SK Hynix, sino que está explorando un modelo que pueda extenderse a toda la industria de semiconductores.

En la etapa de fabricación, SK Hynix está desarrollando funciones de gemelos digitales para sus fábricas de obleas, con el objetivo de lograr una operación completamente autónoma. La base de este trabajo es la plataforma Omniverse de Nvidia. Con la ayuda de la biblioteca Omniverse y el proceso OpenUSD, SK Hynix puede construir escenarios 3D de fábricas para visualización, simulación y optimización de entornos complejos de fabricación de semiconductores.

En la gestión de fábricas, estas funciones de gemelos digitales también pueden integrarse con el motor de optimización de decisiones cuOpt de Nvidia y la plataforma Metropolis, para coordinar robots móviles autónomos y otros activos dentro de las fábricas de obleas.

El anuncio también revela que ambas compañías están explorando la integración de los gemelos digitales con los flujos de trabajo existentes de software tradicional y AI de agentes inteligentes, permitiendo que los sistemas de IA realicen inferencias, ejecuten tareas automáticamente y mejoren las decisiones de fabricación basadas en datos de las fábricas.

Preparándose con medio año de antelación

En octubre de 2025, Nvidia y SK Hynix anunciaron una colaboración masiva en infraestructura.

En ese momento, el grupo SK estaba construyendo una fábrica de IA equipada con más de 50,000 GPUs de Nvidia, con la primera fase prevista para completarse a finales de 2027. Una vez terminada, se espera que sea una de las mayores fábricas de IA en Corea.

La fábrica operará bajo un modelo de "GPU como servicio", abierta a subsidiarias del grupo SK y a organizaciones externas, con el objetivo de acelerar la transformación digital y la innovación industrial en Corea.

SK Telecom también participará en la implementación.

Como socio en la nube de Nvidia, SK Telecom planea usar GPUs Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell en Asia para construir una nube de IA industrial, con una escala inicial de más de 2000 GPUs, dedicada a ejecutar cargas de trabajo de Omniverse, proporcionando potencia de cálculo para la fabricación de semiconductores de SK Hynix, gemelos digitales de fábricas y agentes de IA internos.

Durante su visita a Corea, Huang también reveló una información: que está en conversaciones con empresas de telecomunicaciones, ya que en el futuro la IA usará redes de telecomunicaciones. Esto está alineado con la dirección de colaboración de SK Telecom.

Tres proveedores comparten pedidos de HBM4

Aunque Nvidia y SK Hynix firmaron un acuerdo de cooperación tecnológica a largo plazo, Nvidia no ha puesto todos los huevos en una sola canasta en cuanto a la provisión de HBM4.

Al llegar a Seúl, Huang dejó claro a los periodistas: "Los tres proveedores ya han obtenido la certificación, están en producción y compiten por apoyar a Vera Rubin."

Estos tres proveedores corresponden a Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.

En su discurso en la feria Computex en Taipei, Huang confirmó que Vera Rubin entrará en producción completa y que se entregará en el tercer trimestre de este año. Este sistema está basado en la CPU Vera de Nvidia y en un clúster de núcleos gráficos Rubin, con cada sistema de servidor equipado con memoria HBM4 de varios terabytes.

En cuanto al progreso real de HBM4, SK Hynix sigue en la delantera.

La agencia Reuters reportó en septiembre pasado que SK Hynix ya había completado la certificación interna de sus chips HBM4 y había establecido un sistema de producción para clientes, con la meta de preparar la producción en masa de productos HBM4 de 12 capas en la segunda mitad de 2025. El analista senior de Meritz Securities, Kim Sunwoo, predijo que, gracias a la entrega temprana a clientes clave y la ventaja de ser pioneros, la participación de SK Hynix en el mercado de HBM se mantendrá por encima del 60% en 2026.

La escasez de chips durará varios años

La situación de competencia entre las tres empresas en la provisión de HBM4 no significa que la presión de suministro se alivie de inmediato.

Huang, tras la cena del domingo, también dio un pronóstico poco optimista. A los medios presentes, dijo que la escasez de chips de memoria no terminará pronto: "Toda la cadena de suministro de la industria — desde obleas hasta empaquetado y fotónica de silicio — está en escasez, porque la demanda es muy alta. Esta situación durará varios años."

Este comentario se basa en la demanda casi interminable de memoria avanzada para la construcción de fábricas de IA en todo el mundo.

La escasez que menciona Huang no es solo de un componente específico, sino que casi todos los eslabones de la cadena de suministro están tensos. La introducción de Vera Rubin, la promoción de fábricas de IA, y la entrada en los campos de IA personal y física, todos elevan la demanda de memoria. Por eso, afirma que los tres proveedores de HBM4 están compitiendo por apoyar a Vera Rubin.

Nadie quiere quedarse atrás en un escenario de oferta y demanda tan ajustado.

Aunque la visita a Corea se centró en SK Group, no fue la única agenda de Huang. También reveló que había programado reuniones con Hyundai, LG, SK, Samsung y Naver. Además, mencionó que Nvidia está activamente reclutando personal para su nuevo centro de investigación en Corea. Desde estas indicaciones, se puede ver que Nvidia está profundizando sistemáticamente su relación con toda la industria tecnológica coreana, siendo SK Group una pieza clave, pero no la única.