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AMD (AMD): ¿Puede AMD ganar más cuota de mercado en IA?
Advanced Micro Devices está luchando la batalla más importante en la historia de los semiconductores, y los datos más recientes muestran que está ganando terreno, aunque no sin turbulencias. Al 5 de junio de 2026, AMD cerró en $466.38, una caída pronunciada desde los $523 del día anterior, arrastrada por una caída del 14% de un competidor importante después de que una guía débil para chips de IA asustara a todo el sector. Pero esa volatilidad de un solo día oculta un trimestre fundamentalmente transformador.
Los resultados del primer trimestre de 2026 de AMD fueron un éxito rotundo. Los ingresos aumentaron un 38% interanualmente hasta $10.250 millones, muy por encima del consenso de $9.900 millones. La acción subió un 18.61% tras el anuncio, reflejando el entusiasmo de los inversores por la narrativa acelerada de infraestructura de IA de la compañía. Los ingresos del centro de datos, el segmento más directamente vinculado a la demanda de aceleradores de IA, ahora son el principal impulsor del crecimiento que está remodelando todo el perfil de ingresos de AMD.
La competencia en aceleradores de IA sigue siendo la cuestión central. NVIDIA aún posee la abrumadora mayoría de la cuota de mercado de GPU para centros de datos, pero AMD está ganando un nicho significativo. Sus aceleradores de la serie MI están ganando tracción con proveedores de la nube y clientes empresariales que buscan alternativas a los precios premium. La hoja de ruta del producto es agresiva, con arquitecturas de próxima generación que buscan paridad en rendimiento mientras mantienen ventajas en costo. Varias firmas analistas importantes elevaron sus objetivos de precio a entre $600 y $665, todos señalando confianza en que AMD puede seguir ganando cuota.
La expansión del centro de datos es el impulso estructural que alimenta todo este sector. La construcción global de infraestructura de computación de IA está consumiendo una parte desproporcionada del suministro de semiconductores. Nueve asociaciones comerciales advirtieron formalmente a las autoridades estadounidenses sobre una escasez de chips de memoria causada por la expansión de centros de datos de IA, una que podría elevar los precios de los dispositivos electrónicos de consumo en general. Esta intensidad de demanda beneficia directamente a AMD, ya que cada nueva implementación de centro de datos requiere chips de CPU, GPU y redes. El gobierno de EE. UU. también está cerrando lagunas que anteriormente permitían que chips avanzados llegaran a empresas chinas, concentrando aún más la demanda entre proveedores nacionales aprobados como AMD.
Las tendencias de cuota de mercado cuentan una historia matizada. AMD no está desplazando a NVIDIA en la cima, pero está ampliando el pastel total y capturando una porción creciente. La capacidad de ofrecer rendimiento competitivo a un menor costo total de propiedad resuena con operadores conscientes del presupuesto que construyen capacidad interna de IA. Con un crecimiento del 38% en ingresos, una huella de centros de datos en expansión y múltiples mejoras de analistas, la trayectoria de AMD es clara: está ganando cuota de mercado en IA de manera incremental pero constante. La caída del 5 de junio fue una corrección en todo el sector, no una señal específica de la compañía. Para quienes evalúan si AMD puede cerrar la brecha, la evidencia hasta ahora dice que sí, de manera constante, pero no de la noche a la mañana.
Palantir (PLTR): Historia de crecimiento en IA + Contratos gubernamentales
Palantir Technologies está reescribiendo el manual de cómo las empresas de software de IA escalan, y los números hablan más que cualquier narrativa. A partir del 5 de junio de 2026, PLTR cerró en $135.53, bajando un 4.35% en el día en medio de una retirada tecnológica más amplia, pero la historia fundamental sigue siendo posiblemente más fuerte que nunca. La acción ha cotizado en un rango volátil entre $125 y $162 desde febrero de 2026, reflejando la tensión entre un crecimiento operativo explosivo y una valoración que exige perfección.
El motor detrás de este nombre es notable. Palantir entregó un crecimiento de ingresos del 70% en el cuarto trimestre de 2025, con los ingresos comerciales en EE. UU. aumentando un 133% año tras año impulsados por su Plataforma de IA. La compañía pronosticó un crecimiento de ingresos del 61% para 2026, señalando que la curva de adopción no se está aplanando. La métrica de la Regla del 40 ahora se sitúa en un nivel extraordinario, colocando a Palantir en territorio de élite entre las empresas de software. La retención de ingresos netos alcanzó el 150%, lo que significa que los clientes existentes no solo permanecen, sino que gastan significativamente más con el tiempo.
En el lado gubernamental, Palantir continúa profundizando su dominio. Los contratos de defensa e inteligencia proporcionan una base de ingresos recurrentes y pegajosa que pocos competidores pueden replicar. La expansión de la asociación con Google Cloud AI y los anuncios de AIPCon muestran cómo Palantir se está integrando en los flujos de trabajo tanto del sector público como del privado. Un desarrollo emblemático: uno de los bufetes de abogados más influyentes del mundo comprometió $500 millones para construir herramientas de IA propietarias usando la arquitectura de Palantir para la recaudación de fondos de capital privado. Eso es una señal clara de que incluso industrias muy alejadas de la defensa están eligiendo la pila de Palantir sobre las alternativas.
La trayectoria de crecimiento de los ingresos comerciales es lo que diferencia a Palantir de una narrativa puramente de contratista gubernamental. Los ingresos comerciales en EE. UU. son ahora el segmento de mayor crecimiento, y la base de clientes se está diversificando en salud, finanzas, legal y manufactura. Cada nuevo vertical reduce el riesgo de concentración y amplía significativamente el mercado total direccionable.
Técnicamente, la acción se sitúa por encima de la mayoría de las medias móviles a corto plazo a pesar de la reciente corrección. El sentimiento de los traders activos muestra una posición alcista superior al 90%, reflejando una convicción abrumadora entre los participantes. El principal desafío es la valoración. Cotizando a más de 100 veces las ganancias, la acción ya refleja perfección. Cualquier desaceleración en el crecimiento podría desencadenar correcciones bruscas. Pero para los inversores con un horizonte de varios años, la pregunta es si la Plataforma de IA de Palantir se convertirá en una capa de infraestructura insustituible en la IA empresarial. Con un NRR del 150%, contratos gubernamentales en expansión y una adopción comercial que se acelera en diversos verticales, el impulso operativo sugiere que esta historia tiene varios capítulos por delante. El punto de inflexión está aquí: el negocio está más fuerte que nunca, y la duda es si el precio ya refleja la próxima década de crecimiento.