opinión impopular pero simplemente no creo que estemos en una burbuja de IA. el capex de IA no está apalancado y lo más importante es que estamos limitados por las leyes literales de la física en términos de escalabilidad:

> puedes recaudar todo el capital del mundo para IA, pero no puedes gastarlo. la construcción es lenta, las regulaciones son obstáculos, las redes eléctricas literales no pueden seguir el ritmo.
todo esto necesita ser desbloqueado, eso tomará tiempo.
- la recaudación de fondos de $80B de Google es solo una contabilidad financiera creativa. 30 mil millones se usan para compensar impuestos, $40B en comparación con lo que $180B se comprometieron no es una posición apalancada. tienen $126B en el balance.
- sk hynix anunció que duplicará la capacidad de memoria en menos de 5 años y eso TODAVÍA no será suficiente. limitado por átomos.
- las OPIs de anthropic y openai serían preocupantes si no estuvieran también generando enormes cifras de ingresos. la demanda claramente está allí y crece a un ritmo que no pueden seguir.
no es una coincidencia que las empresas y mentes más inteligentes del mundo estén gastando su balance en la búsqueda de construir IA.
el retorno de inversión es bastante claro.