Aunque hace un tiempo compré ORCL. Pero recientemente hice mucha investigación (leí muchas investigaciones de otros), especialmente análisis SEMI.

Descubrí que Neo Cloud en realidad no es un buen negocio. O mejor dicho, no es tan bueno.
La lógica de inversión de Neo Cloud esencialmente consiste en apostar a la desajuste temporal entre oferta y demanda.
Tomando Oracle como ejemplo, Oracle fue uno de los primeros en apalancarse para competir en la construcción de centros de datos. Por lo tanto, al calcular la desajuste entre oferta y demanda de capacidad de cómputo, Oracle puede en un período de tiempo específico usar un margen bruto alto para satisfacer una demanda excesiva.
Pero si ampliamos el horizonte temporal, Oracle, NBIS y otros que no tienen chips propios, tienen dificultades para competir en costos con Google y Microsoft. Y mucho más con Amazon.
Amazon ya ha entrado en Taas (token como servicio), mientras que Oracle y otros todavía solo pueden ofrecer Iaas. La brecha en margen bruto se ampliará.
Por eso, mi estrategia es comprar Oracle a corto plazo, aprovechar el desajuste temporal entre oferta y demanda, y a largo plazo transferir las ganancias a Amazon.