Acabo de notar que el tema de drawdown, ¿qué es exactamente?, todavía confunde a muchas personas, aunque es un asunto muy importante en el trading de Forex. Si no se entiende bien, puede llevar fácilmente al fracaso financiero.

Primero, entendamos qué es el drawdown de manera sencilla: mide cuánto ha bajado nuestra cuenta desde su punto más alto antes de recuperarse. Por ejemplo, si comenzamos con 10,000 baht y las pérdidas hacen que baje a 8,000 baht antes de recuperarse, el drawdown sería de 2,000 baht.

Ahora hay varios tipos de drawdown que debemos conocer, como el Equity Drawdown, que mide la reducción en tiempo real, incluyendo tanto las pérdidas abiertas como las cerradas. Si un trader abre una operación y el dinero baja temporalmente de 10,000 a 9,000 baht, el Equity Drawdown sería de 1,000 baht. Este tipo es útil porque nos ayuda a seguir el riesgo en tiempo real.

También está el Historical Drawdown, que muestra la peor pérdida que ha ocurrido en el pasado. Si la cuenta alcanzó un máximo de 15,000 baht y luego bajó a 10,000 baht, el Historical Drawdown sería de 5,000 baht. Esto nos ayuda a entender qué tan mal pudimos haberlo pasado en situaciones pasadas.

El Relative Drawdown se expresa en porcentaje. Si la cuenta creció de 10,000 a 20,000 baht y luego bajó a 15,000 baht, el Relative Drawdown sería (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%. Un porcentaje alto indica mayor riesgo.

El Absolute Drawdown mide la pérdida desde el depósito inicial. Si depositamos 10,000 baht y bajamos a 8,000 baht, el Absolute Drawdown sería de 2,000 baht. Este tipo ayuda a establecer metas de recuperación.

El Floating Drawdown es la pérdida no realizada, por ejemplo, si tenemos una operación abierta y el dinero baja temporalmente en 1,000 baht, pero aún no cerramos la operación. Si el mercado se vuelve en nuestra contra, esa pérdida puede desaparecer. Este tipo ayuda a decidir si cerramos o mantenemos la posición.

Hablar de controlar el drawdown es muy importante y requiere disciplina. La primera estrategia es establecer límites, como decidir aceptar una pérdida máxima del 10%. Cuando se alcanza ese límite, se detiene el trading y se evalúa la estrategia.

Otra forma clave es usar Stop Loss en cada operación, estableciendo un punto de salida previo para limitar las pérdidas. Si el mercado se mueve en contra, el Stop Loss cerrará automáticamente la operación.

También es fundamental el Risk-Reward Ratio, que debe establecerse de forma consistente, por ejemplo 2:1, lo que significa que la ganancia potencial debe ser el doble del riesgo asumido. Esto ayuda a que las operaciones ganadoras superen a las perdedoras.

Muy importante: no hacer trading por venganza. Cuando hay pérdidas, las emociones suelen estar mal, y tomar decisiones impulsivas puede aumentar el drawdown y las pérdidas. Se necesita disciplina y apego al plan de trading.

En resumen, el drawdown es una herramienta clave para gestionar el riesgo. Si se comprende y se maneja bien, ayudará a que nuestro trading sea más estable y sostenible. Si operamos con calma, con un plan claro y sin dejarse llevar por las emociones, las oportunidades de ganar a largo plazo serán mayores.