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Mi escenario base: No habrá acuerdo para finales de mayo, pero las negociaciones claramente se están moviendo hacia un marco temporal más amplio en verano.

La razón principal es el tiempo. Aunque el presidente Trump ha dicho recientemente que las conversaciones "van bien" y muchos informes sugieren que EE. UU. está suavizando su postura sobre el procesamiento de uranio, los problemas más importantes siguen sin resolverse:

* Si Irán puede continuar enriqueciendo uranio,
* cómo se destruirán los stock de uranio enriquecido,
* el orden en que se levantarán las sanciones,
* y las garantías de seguridad regional relacionadas con el estrecho de Ormuz.

Las previsiones del mercado apuntan a lo mismo:

* La probabilidad de un acuerdo para el 31 de mayo es solo alrededor del 20%.

* La probabilidad de un acuerdo a largo plazo antes de 2027 es mucho mayor, aproximadamente el 75%, lo que indica que los inversores esperan un progreso final, incluso si no es de inmediato.

* La probabilidad de que Irán acepte terminar completamente el enriquecimiento para el 31 de mayo sigue siendo muy baja.

Sin embargo, los inversores alcistas todavía tienen un argumento válido:

* Trump parece motivado para lograr una victoria diplomática antes de que las tensiones escalen aún más.

* Los informes indican que ya están en marcha negociaciones sobre un memorando de entendimiento provisional o un marco por fases.

* Reabrir las rutas de navegación del estrecho de Ormuz reduciría inmediatamente la presión geopolítica y las primas de riesgo del mercado energético.

Mi enfoque de inversión:

* Corto plazo: "No para el 31 de mayo" sigue siendo preferido porque el tiempo es muy ajustado.

* Mediano plazo: Si las negociaciones continúan y la retórica se mantiene constructiva, cualquier caída brusca en los contratos de "sí" a largo plazo podría volverse atractiva.

Tarjeta de evento:

Polymarket – ¿Acuerdo nuclear EE. UU.-Irán para el 31 de mayo?

El mercado puede estar valorando un "acuerdo en titulares" mientras sobrevalora la posibilidad de un acuerdo final integral. Todavía es posible un anuncio de marco simbólico, pero la probabilidad de un acuerdo nuclear completamente confirmado antes de fin de mes parece baja.