$NVDA Rubin está liderando una importante actualización de contenido de hardware en toda la cadena de suministro de servidores de IA, según el último análisis de la cadena de suministro de Taiwán de Morgan Stanley

Los mayores beneficiarios son:
1. PCB
Se espera que el valor del contenido de PCB aumente un 233% en comparación con GB300
Morgan Stanley estima que el contenido de PCB de Rubin ronda los $117,000 por rack, en comparación con aproximadamente $35,000 para GB300
2. Componentes pasivos
Se espera que el valor del contenido de componentes pasivos aumente un 182%, principalmente debido a una mayor densidad de computación, densidad de energía y complejidad del sistema
Específicamente para MLCCs, Morgan Stanley estima que el valor del contenido de la arquitectura VR200 ronda los $4,300, frente a aproximadamente $1,500 para GB300
3. Otros componentes
Se espera que los sustratos ABF aumenten un 82%, las fuentes de alimentación un 32% y los módulos térmicos un 12%
El informe también dice que el valor añadido de los ODM de racks Rubin debería aumentar entre un 35% y un 40%, impulsado por más placas de cómputo, bandejas, placas de conmutación, módulos de enfriamiento, ensamblaje a nivel de rack y trabajo de prueba
Esto explica por qué las acciones de Taiwán expuestas a sustratos ABF y componentes pasivos se dispararon, incluyendo Unimicron (Kinsus, Yageo y Walsin Technology)