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La línea oculta para superar la valoración de cien mil millones de dólares de Cerebras: rechazar a SoftBank, ajustar la narrativa, vincular a OpenAI
El riesgo de concentración de clientes no ha desaparecido, pero Wall Street comenzó a estar dispuesto a pagar una prima por la certeza que trae OpenAI.
En segundo lugar, reescribir la narrativa de pérdidas con ganancias GAAP.
El folleto de oferta muestra que Cerebras en 2025 tendrá ingresos de 510 millones de dólares, un aumento del 76% en comparación con el año anterior, y registrará ganancias GAAP.
Pero estas ganancias en gran medida provienen de aproximadamente 363 millones de dólares en beneficios contables no en efectivo, mientras que en el núcleo operativo aún hay unas pérdidas de aproximadamente 146 millones de dólares.
Lo que el mercado realmente compra no es que el flujo de caja ya sea positivo, sino la curva de crecimiento impulsada por la expansión de ingresos, las expectativas de pedidos y la demanda de inferencia de IA.
Esto también explica por qué pudo rechazar en las semanas previas a la cotización las ofertas de adquisición de SoftBank y Arm.
En tercer lugar, ingresar en el territorio de los gigantes a través de servicios de inferencia en la nube.
Cerebras está expandiendo la narrativa de valoración desde la simple venta de chips físicos hacia ofrecer capacidad de inferencia de IA en la nube basada en hardware propio.
Este cambio de enfoque hace que ya no sea solo un proveedor de hardware, sino que comience a entrar en la zona de beneficios en competencia con proveedores de servicios de potencia de cálculo como AWS, CoreWeave, Groq, Together AI, entre otros.
Los problemas de Cerebras no se han resuelto por completo, pero ha convertido los tres riesgos que más temen los inversores en historias de crecimiento en las que todavía se puede seguir apostando.
（Fuente: BlockBeats）