Nvidia tuvo un punto muy interesante en su informe financiero de ayer.

Desglosaron los datos del negocio de centros de datos de los últimos nueve trimestres.
Se dividieron en dos categorías:
Una es Hyperscale, centros de datos a gran escala, que se refiere principalmente a los gigantes como Amazon, Microsoft y Google.
La otra son otros servicios de IA en la nube, industria y nubes soberanas, estas empresas desean que Nvidia proporcione un conjunto completo de servicios, muy diversificado.
De los datos se puede ver que, hasta el primer trimestre de este año, los ingresos de la segunda categoría ya igualaron a los de Hyperscale.
En el pasado, siempre nos centramos en el Capex de los gigantes tecnológicos para calcular el crecimiento y el límite del tamaño de la industria. Pero después de que Nvidia hizo este desglose, nos está diciendo que el mercado es mucho más amplio de lo que imaginamos.
El ritmo de crecimiento del rendimiento de Nvidia será naturalmente superior al ritmo de crecimiento del Capex de los gigantes.