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La capa de infraestructura de las finanzas tradicionales acaba de dar su paso más concreto en la cadena. DTCC, la columna vertebral de la infraestructura post-negociación de Wall Street, se ha asociado oficialmente con Chainlink para construir su nuevo Collateral AppChain.

Esto no es un piloto menor. DTCC procesó la asombrosa cantidad de 4.7 cuatrillones de dólares en transacciones de valores el año pasado y custodia aproximadamente 114 billones de dólares en activos líquidos. Cuando una institución de este tamaño pasa de la experimentación a un lanzamiento de producción planificado, la señal tiene peso.

El Collateral AppChain aprovechará el Entorno de Ejecución de Chainlink (CRE) y el estándar de datos de Chainlink para automatizar las funciones principales que actualmente operan en sistemas fragmentados, a menudo manuales, heredados. La plataforma apunta específicamente a verificaciones de elegibilidad, valoración de activos, margen, optimización de garantías e instrucciones de liquidación.

El objetivo práctico es resolver una ineficiencia estructural. En los mercados actuales, los activos de garantía de alta calidad a menudo quedan atrapados en instituciones aisladas y zonas horarias. La investigación de Nasdaq encontró que el 70% de los bancos de inversión, custodios y gestores de activos aún reportan problemas diarios de conciliación y entrega. La plataforma de DTCC tokeniza esa garantía y utiliza contratos inteligentes para permitir movilidad casi en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en mercados tradicionales como en redes blockchain.

Nadine Chakar, directora global de activos digitales de DTCC, lo expresó claramente. El objetivo es un entorno unificado en la cadena que reúna los precios de los activos, valoraciones y datos de acuerdos de garantías para apoyar flujos de trabajo totalmente automatizados. Sergey Nazarov, cofundador de Chainlink, calificó la gestión de garantías como la aplicación definitiva que las finanzas tradicionales han estado esperando de la industria blockchain.

La plataforma funcionará en Hyperledger Besu, y el lanzamiento de producción está previsto para el cuarto trimestre de 2026. Esto se basa en el piloto Smart NAV de 2024, donde DTCC y Chainlink, junto con JPMorgan, Franklin Templeton y BNY Mellon, probaron con éxito la incorporación de datos del valor neto de fondos mutuos en la cadena.

El impulso institucional más amplio en torno a la tokenización está acelerándose rápidamente. DTCC planea por separado un piloto de negociación de valores tokenizados en julio y un lanzamiento completo en octubre, con más de 50 empresas ya en el grupo de trabajo, incluyendo BlackRock, Circle y Fireblocks. Las acciones tokenizadas rastreadas por RWA xyz han crecido de aproximadamente 511 millones de dólares hace un año a más de 1.4 mil millones hoy.

Para los participantes nativos de cripto, esto importa porque CRE de Chainlink funciona como middleware de datos y orquestación entre datos financieros fuera de la cadena y la ejecución en la cadena. A medida que más pipelines institucionales de garantías fluyen a través de esta infraestructura, las líneas entre la liquidación de finanzas tradicionales y la automatización de contratos inteligentes basados en blockchain continúan difuminándose.

¿Ves la tokenización de garantías como el puente que finalmente trae liquidez institucional significativa a las redes públicas de blockchain? ¿Y cómo influye en tu evaluación de las redes de oráculos, como inversión, el papel cada vez más profundo de Chainlink en esta transformación de infraestructura?

Esta publicación es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.

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