Las acciones de computación de IA están en auge esta semana.


Esto no es casualidad, es que todos se están dando cuenta de que no estamos en una burbuja de capex (es todo lo contrario), todo esto sucedió esta semana:
- Corweave firmó 3 acuerdos multimillonarios con Anthropic, Meta y Jane Street. $CRWV +30%
- Todas las demás neoclouds suben $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- Incluso el sector de celdas de combustible (alimentando los centros de datos) está arrasando. Bloom Energy $BE sube un 45%
- La Conciencia Situacional (Leopold Aschenbrenner) lidera una inversión en Fluidstack
- El informe de JP Morgan de hoy indica que los laboratorios de IA han subestimado enormemente su presupuesto de inferencia y ahora sufrirán
- Incluso cosas ridículas como AllBirds subiendo un 800% tras un cambio a proveedor de GPU nos muestran cuán demandado está esto
Todo esto mientras vemos cómo Claude cae cada día y los principales laboratorios de IA no pueden servir sus mejores modelos porque no hay suficiente computación.
La tendencia es muy clara: más tokens, más GPUs, más memoria, más energía.
Ahí está la inversión (en este momento)
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