Bitcoin 2023 año en revisión y perspectivas

El año 2023 ha sido un año de reparación y renacimiento para Bitcoin. En el contexto de un entorno económico global turbulento, Bitcoin ha cambiado la tendencia negativa del año pasado, entrando en un canal de crecimiento constante. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo del protocolo Ordinals ha aportado nueva vitalidad al ecosistema de Bitcoin. Este artículo revisa de manera integral el desarrollo de Bitcoin en 2023 desde cuatro dimensiones: el mercado de transacciones, los fundamentos en cadena, la minería y la aplicabilidad.

Puntos principales

mercado de transacciones

• Bitcoin tuvo un aumento del 158% durante todo el año, el precio de la moneda subió de 16,500 a más de 42,700 dólares.
• El 87.76% de los chips están en estado de ganancia, el nivel de ganancias de los poseedores a largo plazo es superior al de los poseedores a corto plazo.
• La correlación entre Bitcoin y los mercados financieros tradicionales es en general baja, pero en ciertos periodos existe cierta relación.

fundamentos en cadena

• El número de transacciones en la cadena durante todo el año creció un 63% hasta 145 millones, pero el volumen total de transacciones se desplomó a 4744 millones de BTC.
• El número de direcciones de bajo valor ha crecido significativamente, y el período de tenencia de monedas tiende a alargarse.
• Las tarifas de transacción se dispararon un 367.88% hasta 641 millones de dólares, con un aumento del 146.41% en el costo promedio por transacción.

minería

• Los ingresos totales por minería durante todo el año superaron los 9.8 mil millones de dólares, y el porcentaje de tarifas diarias promedio en diciembre alcanzó el 19.26%.
• La dificultad de minería ha aumentado un 90.35%, y la potencia de cálculo promedio diaria de toda la red ha crecido un 106.27%
• Los ingresos de la minería con capacidad de unidad han crecido un 85.21% en el año.

aplicabilidad

• El número total de Inscripciones supera los 49.46 millones, BRC-20 se convierte en el principal motor de crecimiento.
• El TVL de DeFi de Bitcoin creció de 0.96 millones de dólares a 2.99 millones de dólares, un aumento del 211.46%
• La participación del TVL de la red Lightning ha disminuido del 87.90% al 70.95%, desarrollándose de manera diversificada en el ecosistema.

Resumen del mercado de negociación

En 2023, el Bitcoin ha recuperado fundamentalmente la caída de 2022, con un aumento anual del 158.06%. El precio de la moneda subió de 16,500 dólares a más de 42,700 dólares a finales de año, acercándose a los niveles de principios de 2022. La tendencia de aumento fue clara durante todo el año, con una fuerte continuidad, y el cambio diario promedio de precios fue de solo 0.29%.

Bitcoin tendrá su cuarto halving el 19 de abril de 2024. Los datos históricos muestran que el halving y el aumento del precio de la moneda suelen ocurrir simultáneamente. Actualmente, Bitcoin ha entrado en el ciclo de seis meses previo al halving, lo que se espera que impulse el aumento del precio de la moneda el próximo año.

Este año, el mercado de futuros de Bitcoin ha permanecido activo, con un total de posiciones abiertas que aumentó de 6,379 millones de dólares a finales de año a 10,463 millones de dólares, un aumento del 64.02%. Sin embargo, la tasa de apalancamiento ha disminuido, pasando del 30.67% a principios de año al 20.22% a finales de año.

El indicador MVRV muestra que el precio del mercado de Bitcoin ha estado en un estado de sobrevaloración este año. La proporción de monedas en ganancias ha aumentado del 50.77% a principios de año al 87.76% a finales de año, y la situación general de ganancias es mucho mejor que la del año pasado. El nivel de ganancias de los poseedores a largo plazo es superior al de los poseedores a corto plazo, y al final del año esta ventaja es aún más evidente.

A pesar de que la conexión con los mercados financieros tradicionales se está profundizando, el precio de Bitcoin este año no presenta una correlación estadística significativa con el índice Dow Jones Industrial y el índice del dólar. Solo en algunos períodos, Bitcoin muestra una débil correlación positiva con el Dow y una débil correlación negativa con el índice del dólar.

Análisis fundamental en cadena

El número promedio de direcciones activas en la cadena de Bitcoin este año es de aproximadamente 948,700, lo que representa un leve aumento del 3.51% en comparación interanual. En cuanto a la distribución del saldo de direcciones, el porcentaje de direcciones que poseen entre 0.001 y 1 BTC representa el 97.24%, y ha crecido de manera significativa. En términos de periodo de tenencia, la proporción de tenencias a largo plazo de más de 2 años ha aumentado notablemente, siendo que la proporción de tenencias de 2 a 3 años ha incrementado en 6.7 puntos porcentuales.

Este año, las transacciones en cadena han mostrado un aumento en la cantidad de veces, pero una caída en el total. El número total de transacciones durante el año ha superado los 145 millones, con un crecimiento interanual del 63%. Sin embargo, el total de transacciones ha sido de solo 47,449,800 BTC, lo que representa una caída interanual del 2547%. Esta diferenciación ha sido provocada principalmente por la explosión del protocolo Ordinals.

Las tarifas de transacción han aumentado significativamente, alcanzando un total de 641 millones de dólares en el año, lo que representa un incremento interanual del 367.88%. La tarifa promedio por transacción es de 3.77 dólares, un aumento interanual del 146.41%. Los picos de tarifas se producen en mayo, noviembre y diciembre, y estos tres meses representan el 70.16% de los ingresos totales por tarifas del año.

Situación del desarrollo minero

Los ingresos totales de la minería de Bitcoin en 2023 fueron de aproximadamente 98.49 millones de dólares, de los cuales los ingresos del mes de noviembre alcanzaron los 11.58 millones de dólares. A lo largo del año, los ingresos de la minería mostraron una tendencia al alza, y la proporción de tarifas también aumentó, alcanzando un 19.26% en la proporción promedio diaria de tarifas en diciembre.

Este año, la dificultad de minería se ajustó 26 veces, de las cuales se aumentó 19 veces. La dificultad de minería actual es de aproximadamente 67.31T, con un aumento interanual del 90.35%. La potencia de cálculo promedio diaria de toda la red es de aproximadamente 562.1 EH/s, con un aumento interanual del 106.27%. Es importante destacar que este año el aumento de la potencia de cálculo es menor que el aumento del precio de la moneda, lo que ha proporcionado oportunidades de ganancias excesivas para la minería.

Hasta el 22 de diciembre, los ingresos de minería diarios por cada T de poder de cálculo bajo el modo FPPS son aproximadamente 0.11 dólares. Según estadísticas, los ingresos de minería por unidad de poder de cálculo de Bitcoin han crecido un 85.21% en el año, en general, los ingresos de la minería son considerables.

Desarrollo a nivel de aplicación

El surgimiento del protocolo Ordinals ha traído nuevas oportunidades para las aplicaciones de Bitcoin. Hasta el 19 de diciembre, se han generado más de 49.46 millones de Inscripciones(. A lo largo del año, se han producido dos picos de crecimiento, uno desde finales de abril hasta mediados de septiembre y otro desde finales de octubre hasta la fecha. Durante los períodos pico, el número diario de nuevas Inscripciones superó las 400,000 en varias ocasiones.

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Desde el punto de vista del tipo, las imágenes y el texto son dos formas principales. En el primer trimestre, las imágenes predominaban, pero a partir de abril, el texto se convirtió rápidamente en la corriente principal, estrechamente relacionado con el auge de los tokens BRC-20. Actualmente, los BRC-20 aún mantienen su popularidad, y el mercado de transacciones de Inscripciones de imágenes también está en desarrollo.

![Informe anual de Bitcoin 2023: el precio de la moneda se recupera un 158%, los ingresos totales de la minería superan los 9,8 mil millones de dólares])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-95f611f0180dbef49ecf9885e11994db.webp(

El TVL de Bitcoin DeFi creció de 0.96 millones de dólares a 2.99 millones de dólares desde principios de año, un aumento del 211.46%. Cabe destacar que la participación del TVL de la red Lightning disminuyó del 87.90% al 70.95%, lo que indica que han surgido más aplicaciones de rápido crecimiento en la red de Bitcoin.

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