Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

El viernes, las divisas y las acciones de los mercados emergentes se dispararon en medio de expectativas cada vez mayores de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán. El índice de divisas de mercados emergentes del MSCI subió 0,5%, mientras que el índice de acciones de mercados emergentes avanzó 3,1%. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el acuerdo con EE. UU. es “más cerca que nunca”, y un alto funcionario de la administración Trump dijo que la probabilidad de que e

Los futuros de oro COMEX, con vencimiento este viernes 12 de junio, cayeron un 2,99% a 4.234,70 USD por onza troy, mientras que el oro al contado descendió un 2,66% a 4.213,70 USD. Los futuros de cobre COMEX subieron un 3,20% el viernes hasta 6,4755 USD por libra, con ganancias semanales del 3,56%. Los futuros de paladio avanzaron un 4,86% durante la semana, alcanzando 1.319,45 USD el 12 de junio.

El viernes (12 de junio), los ETF de acciones estadounidenses y de clases de activos registraron resultados mixtos. El Barclays U.S. Convertible Bond ETF subió 1,19%, mientras que el ETF del S&P 500 avanzó 0,54% y el ETF del índice Russell 2000 ganó 0,87%. En cambio, el fondo de petróleo Brent de EE. UU. cayó 2,67%, el ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. con vencimientos de 20+ años bajó 0,24% y el ETF largo del VIX se desplomó 4,42%.

Bitcoin alcanzó un máximo de 7 días de 64.349 USD el 12 de junio después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo para poner fin a las hostilidades. La criptomoneda superó el nivel de resistencia de 63.000 USD poco después del anuncio de Trump el jueves por la tarde, y luego osciló entre 63.200 USD y 63.800 USD antes de que una venta masiva la arrastrara brevemente hasta 62.805 USD después de las 2 a.m. (hora EST). Los ETFs de

De acuerdo con la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), los especuladores aumentaron sus posiciones netas cortas en futuros del Tesoro de EE. UU. en la Chicago Board of Trade (CBOT) en 3.452 contratos, hasta 163.305, para la semana que terminó el 9 de junio. En detalle, los especuladores redujeron los futuros del Tesoro a 2 años en posiciones netas cortas en 130.350 contratos, hasta 1.219.838; recortaron los futuros del Tesoro a 5 años en posiciones netas cortas en 49.056 contratos,

Según la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), las posiciones netas especulativas largas en el crudo NYMEX WTI disminuyeron en 1.052 contratos durante la semana que finalizó el 9 de junio, situándose en 123.207 contratos.

De acuerdo con la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), al cierre de la semana terminada el 9 de junio, las posiciones netas largas de los especuladores de oro en COMEX cayeron en 7.681 contratos hasta 103.660. Las posiciones netas largas de los especuladores de plata en COMEX disminuyeron en 639 contratos hasta 9.794, mientras que las posiciones netas largas de los especuladores de cobre en COMEX se redujeron en 6.004 contratos hasta 71.127.

Según la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a partir de la semana finalizada el 9 de junio, los especuladores de gas natural en los cuatro mercados principales de NYMEX e ICE incrementaron sus posiciones netas cortas en 13.063 contratos hasta 28.956 contratos.

Tock Group se ha convertido en el mayor comprador de los suministros de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EE. UU., según transacciones de mercado, seguido por la refinería Marathon Petroleum Corp y la división de Trading de Shell.

De acuerdo con los datos aduaneros compilados por Kpler Ltd., Estados Unidos exportó aproximadamente 22 millones de barriles desde su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) a mercados en el extranjero hasta ahora este año, superando el récord anterior establecido hace cuatro años. El repunte se atribuye a graves disrupciones de suministro causadas por la guerra de Irán, la más importante registrada.

El viernes (12 de junio), los futuros de maíz CBOT cayeron un 1,18% esta semana hasta 4,4075 USD por bushel; la harina de soja bajó un 2,12%, mientras que los futuros de café Robusta se dispararon un 8,94%, según los datos de commodities de Bloomberg. El Bloomberg Grains Index bajó un 0,29% esta semana, alcanzando un máximo diario de 29,8885 puntos el 10 de junio. Entre otras materias primas, el café Arábica subió un 4,48%, mientras que los futuros de azúcar y algodón cayeron.

Según Jin10, el 12 de junio, el presidente cubano Díaz-Canel condenó a Estados Unidos por seguir endureciendo su embargo petrolero contra Cuba, calificando la medida de «ilimitada» en su agresión. Después de prohibir que otras naciones suministren combustible a Cuba, Estados Unidos amplió las sanciones para apuntar a la empresa petrolera estatal de Cuba y emitió nuevas amenazas contra las partes que realizan comercio con ella, según la declaración en redes sociales del presidente.

Según Jin10, a las 2:30 a.m. del 13 de junio, los futuros de oro en Shanghái cerraron con una subida del 2,30% en 922 yuanes por gramo; los futuros de plata en Shanghái subieron un 5,22% hasta 16.488 yuanes por kilogramo, y los futuros de crudo SC cayeron un 3,99% hasta 544 yuanes por barril.

El contrato de futuros de petróleo crudo de la Shanghai Futures Exchange 2607 cerró a la baja un 3,99% en 544 yuanes por barril durante la sesión nocturna del 12 de junio. Los futuros de oro de Shanghái subieron un 2,30%, mientras que los futuros de plata de Shanghái ganaron un 5,22%.

De acuerdo con el secretario de Energía de EE. UU., Wright, el 13 de junio, las refinerías estadounidenses pueden absorber más petróleo crudo venezolano. Venezuela exporta aproximadamente 1,2 millón de barriles al día, con cerca de la mitad que actualmente se envía a Estados Unidos. Wright indicó que esta proporción podría aumentar en los próximos meses a medida que las refinerías amplíen su capacidad.

Según Intercontinental Exchange (ICE), las posiciones netas largas de los especuladores en el crudo Brent cayeron en 43.609 contratos hasta 208.891 durante la semana del 9 de junio, marcando un mínimo de 21 semanas.

Baker Hughes informó que las empresas energéticas de EE. UU. redujeron por primera vez en ocho semanas el número de plataformas de perforación, según los últimos datos de la compañía.

En la semana del 12 de junio, las plataformas activas totales de EE. UU. disminuyeron a 562 desde 563 en la semana anterior.

Los equipos de gas natural de EE. UU. cayeron a 121 en la semana terminada el 12 de junio, desde 124 en la semana anterior.

Según CME Group el 11 de junio, la bolsa de derivados anunció planes para introducir operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, para los futuros de micro crudo de petróleo y los futuros de oro de 1 onza. El nuevo contrato de micro crudo de petróleo, con un tamaño de una décima parte del contrato Micro WTI existente, se lanzará en NYMEX el 30 de agosto, mientras que la negociación de futuros de oro comenzará en COMEX el 26 de julio. Ambos contratos están pendientes de la aprobación regulato