Materias primas (petróleo crudo y cobre) y perspectivas macro

La administración de Trump no renovará las exenciones de sanciones para el petróleo iraní y ruso, lo que provoca amenazas de sanciones secundarias contra países, en particular China, que compran petróleo iraní. Esta decisión pone fin a los esfuerzos por estabilizar los precios mundiales del petróleo en medio de las tensiones en curso en Oriente Medio.

Austan Goolsbee advierte que los altos precios del petróleo derivados de la guerra en Irán podrían impedir que la Reserva Federal recorte las tasas de interés hasta 2027, prolongando la inflación por encima del objetivo del 2% y llevando a un escenario de tasas de interés "más altas por más tiempo".

TotalEnergies prevé unos sólidos resultados del primer trimestre impulsados por el aumento de los precios de la energía y la mayor producción fuera de Oriente Medio, a pesar de los efectos de los impactos del conflicto con Irán. La empresa espera un crecimiento en la producción de petróleo y gas y en el trading, frente a posibles disrupciones de la oferta.

XRG, la rama de inversiones de Adnoc, busca oportunidades de fusión en Europa a pesar de los desafíos en el sector petroquímico debido a los altos precios del gas natural. La empresa aspira a contar con una capacidad significativa de GNL para 2035 y ha completado con éxito grandes adquisiciones.

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, COTTON (Cotton) ha subido un 4% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

Las esperanzas en aumento de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán han impulsado una recuperación alcista global del mercado, con los índices bursátiles alcanzando máximos históricos y mejorando el apetito por el riesgo. A medida que disminuyen las tensiones, los precios del petróleo se estabilizan, el dólar se debilita y la atención de los inversores se desplaza a los resultados corporativos y al crecimiento en medio de una preocupación decreciente por la inflación.

El Índice Báltico de Fletes (BDI) subió un 5,5% hasta 2.484 puntos el 16 de abril, marcando nueve días de ganancias debido a un aumento de la demanda y una reducción de la oferta de buques, especialmente para los barcos Capesize. El aumento de las importaciones de mineral de hierro desde China señala una actividad sólida del mercado.

ERCOT advierte que la demanda de energía de Texas podría cuadruplicarse para 2032, impulsada por los centros de datos de IA y el crecimiento de la población, lo que podría requerir una capacidad equivalente a 300 reactores nucleares nuevos. Las principales empresas tecnológicas están adoptando modelos de autoabastecimiento con acuerdos de energía a largo plazo, mientras que persisten desafíos como la capacidad de la red y los costos.

Según el informe de The Block, los contratos abiertos del mercado HIP-3 de Hyperliquid alcanzaron un máximo de 2,38 mil millones de dólares en abril, pero recientemente cayeron a 2,1 mil millones de dólares. TradeXYZ domina el mercado, con más del 90% de la cuota. El volumen de los diez principales de Hyperliquid está impulsado principalmente por acciones tokenizadas y futuros de materias primas, ofreciendo servicios de trading 24/7, algo que los exchanges tradicionales no pueden proporcionar.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) abrió una investigación sobre las operaciones de futuros de petróleo antes de los cambios en la política de Irán del gobierno de Trump, que involucra a las plataformas de negociación de CME Group e ICE. La investigación se centra en los datos de operaciones del 23 de marzo y del 7 de abril, cuando los inversores construyeron posiciones considerables en las horas previas al alto el fuego. El presidente de la CFTC destacó que se investigará cualquier conducta ilegal y enfrenta llamados de los legisladores para una investigación adicional sobre el posible uso de información privilegiada por parte de funcionarios.

Gate News: según los últimos datos de Gate TradFi, COTTON (Cotton) ha subido un 2% en poco tiempo. La volatilidad actual es significativamente mayor que las medias recientes, lo que indica un aumento de la actividad del mercado.

La CFTC está investigando operaciones inusuales de petróleo vinculadas a los anuncios del presidente Trump en Truth Social, lo que genera preocupaciones sobre una posible negociación con información privilegiada o manipulación del mercado. Los detalles sobre las operaciones y las entidades involucradas permanecen sin divulgarse.

La reducción del tamaño de los productos, impulsada por el aumento de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio, está afectando a los consumidores brasileños mientras las empresas reducen las cantidades de los productos y mantienen los precios sin cambios. A pesar de los esfuerzos de Lula por aliviar las cargas financieras, crece el descontento público, complicando sus perspectivas de reelección.

Estados Unidos e Irán alcanzaron el “acuerdo de principio” para prorrogar el alto el fuego el 15 de abril, lo que aporta esperanza al acuerdo de alto el fuego que vence el 21 de abril, con Pakistán participando activamente como mediador. Aun así, siguen pendientes de resolverse los tres grandes puntos centrales de disputa, como el programa nuclear de Irán, los derechos de paso por el Estrecho de Ormuz y las reparaciones por guerra. La noticia del alto el fuego reanimó los mercados financieros: bajaron los precios del petróleo y volvió a aumentar la preferencia por el riesgo de los inversores. Si no se puede firmar un acuerdo formal antes del plazo, la situación en Oriente Medio podría intensificarse de nuevo.

Mensaje de noticias de Gate, 15 de abril: el secretario de Energía de EE. UU., Rick Wright, declaró que no hay necesidad de seguir liberando las reservas estratégicas de petróleo del país.

Los fondos de cobertura de criptomonedas se están diversificando hacia materias primas tradicionales y índices bursátiles, lo que indica que la infraestructura de trading de cripto se está fusionando con las finanzas tradicionales, según informa Bloomberg.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, indicó que la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés aún más, y subrayó que el aumento de los precios del petróleo no ha afectado las expectativas de inflación, ya que siguen desvinculadas de las presiones más amplias sobre los precios de la economía.

Los hedge funds están invirtiendo cada vez más en acciones de energía en medio de las tensiones persistentes entre EE. UU. e Irán, con posiciones largas que han aumentado más de 10% desde febrero. Las acciones de energía han registrado una subida del 22% en lo que va de año, impulsada por el aumento de los precios del petróleo, ya que los fondos incrementan sus participaciones.

Los precios internacionales del petróleo subieron significativamente debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con el crudo WTI al alza un 1.97% y el crudo Brent un 2.00% en medio de las amenazas iraníes a las acciones marítimas de EE. UU.

El 15 de abril, dos buques, incluido un supertanque sujeto a sanciones de EE. UU. y un buque de carga con suministros de alimentos, atravesaron el Estrecho de Ormuz hacia aguas iraníes, activando los sistemas de posicionamiento sin interferencias, aunque las autoridades iraníes no han confirmado los informes.