El Invesco Dividendo Achievers ETF (PFM) se lanzó el 15/09/2005 y es un fondo de intercambio administrado de manera pasiva diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por Invesco. Ha acumulado activos de más de $680.20 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intentan igualar el segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el valor de gran capitalización
Las empresas que caen en la categoría de gran capitalización tienden a tener una capitalización de mercado superior a $10 mil millones. En general, suelen ser una opción estable, con menos riesgo y flujos de efectivo más seguros que las empresas de mediana y pequeña capitalización.
Las acciones de valor tienen relaciones precio-beneficio y precio-valor contable inferiores a la media. También tienen tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Cuando se observa el rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Pero en mercados alcistas fuertes, las acciones de crecimiento tienen más probabilidades de ser ganadoras.
Costos
El costo es un factor importante en la selección del ETF adecuado, y los fondos más económicos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras si todos los demás fundamentos son los mismos.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.52%, colocándolo a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
Tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 1.56%.
Exposición por Sectores y Principales Participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben observar las tenencias reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector de Tecnología de la Información, aproximadamente el 23.10% de la cartera. Los sectores de Finanzas y Salud completan los tres primeros.
En cuanto a las participaciones individuales, Microsoft Corp (MSFT) representa alrededor del 4,60% de los activos totales, seguida por Broadcom Inc (AVGO) y Apple Inc (AAPL).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 30.61% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
PFM busca igualar el rendimiento del NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index antes de comisiones y gastos. El NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index está diseñado para identificar un grupo diversificado de empresas que pagan dividendos y que han aumentado su dividendo anual durante 10 o más años fiscales consecutivos.
El ETF ha agregado aproximadamente un 1.70% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 13.15% en el último año ( hasta el 30/05/2025). En el último período de 52 semanas, ha negociado entre $41.05 y $48.20.
El ETF tiene un beta de 0.81 y una desviación estándar del 14.23% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 434 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El Invesco Dividend Achievers ETF tiene un rango ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, PFM es una buena opción para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Valor de Gran Capitalización del mercado. Los inversores también podrían considerar algunas otras opciones de ETF en el espacio.
El ETF de Equidad por Dividendos de Schwab U.S. (SCHD) y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) siguen un índice similar. Mientras que el ETF de Equidad por Dividendos de Schwab U.S. tiene $67.93 mil millones en activos, el ETF de Valor de Vanguard tiene $133.01 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra el 0.04%.
Resultado Final
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs administrados de manera pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Invesco Dividendo Achievers ETF (PFM): Informes de Investigación de ETF
Apple Inc. (AAPL) : Informe de Análisis de Acciones Gratis
Microsoft Corporation (MSFT) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Informe de Análisis de Acciones Gratis de Broadcom Inc. (AVGO)
Vanguard Value ETF (VTV): Informes de Investigación de ETF
Schwab U.S. Dividendo Equity ETF (SCHD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Debería el Invesco Dividendo Achievers ETF (PFM) estar en su radar de inversión?
El Invesco Dividendo Achievers ETF (PFM) se lanzó el 15/09/2005 y es un fondo de intercambio administrado de manera pasiva diseñado para ofrecer una amplia exposición al segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por Invesco. Ha acumulado activos de más de $680.20 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intentan igualar el segmento de Valor de Gran Capitalización del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué el valor de gran capitalización
Las empresas que caen en la categoría de gran capitalización tienden a tener una capitalización de mercado superior a $10 mil millones. En general, suelen ser una opción estable, con menos riesgo y flujos de efectivo más seguros que las empresas de mediana y pequeña capitalización.
Las acciones de valor tienen relaciones precio-beneficio y precio-valor contable inferiores a la media. También tienen tasas de crecimiento de ventas y ganancias inferiores a la media. Cuando se observa el rendimiento a largo plazo, las acciones de valor han superado a las acciones de crecimiento en casi todos los mercados. Pero en mercados alcistas fuertes, las acciones de crecimiento tienen más probabilidades de ser ganadoras.
Costos
El costo es un factor importante en la selección del ETF adecuado, y los fondos más económicos pueden superar significativamente a sus contrapartes más caras si todos los demás fundamentos son los mismos.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.52%, colocándolo a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
Tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 1.56%.
Exposición por Sectores y Principales Participaciones
Aunque los ETFs ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, los inversores también deben observar las tenencias reales dentro del fondo. Afortunadamente, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector de Tecnología de la Información, aproximadamente el 23.10% de la cartera. Los sectores de Finanzas y Salud completan los tres primeros.
En cuanto a las participaciones individuales, Microsoft Corp (MSFT) representa alrededor del 4,60% de los activos totales, seguida por Broadcom Inc (AVGO) y Apple Inc (AAPL).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 30.61% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
PFM busca igualar el rendimiento del NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index antes de comisiones y gastos. El NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index está diseñado para identificar un grupo diversificado de empresas que pagan dividendos y que han aumentado su dividendo anual durante 10 o más años fiscales consecutivos.
El ETF ha agregado aproximadamente un 1.70% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 13.15% en el último año ( hasta el 30/05/2025). En el último período de 52 semanas, ha negociado entre $41.05 y $48.20.
El ETF tiene un beta de 0.81 y una desviación estándar del 14.23% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 434 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El Invesco Dividend Achievers ETF tiene un rango ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el retorno esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, PFM es una buena opción para aquellos que buscan exposición al área de Style Box - Valor de Gran Capitalización del mercado. Los inversores también podrían considerar algunas otras opciones de ETF en el espacio.
El ETF de Equidad por Dividendos de Schwab U.S. (SCHD) y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) siguen un índice similar. Mientras que el ETF de Equidad por Dividendos de Schwab U.S. tiene $67.93 mil millones en activos, el ETF de Valor de Vanguard tiene $133.01 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra el 0.04%.
Resultado Final
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETFs administrados de manera pasiva ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Vanguard Value ETF (VTV): Informes de Investigación de ETF
Schwab U.S. Dividendo Equity ETF (SCHD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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