Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) se lanzó el 05/08/2007 y ofrece una amplia exposición a la categoría de ETFs de Materiales del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los retornos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Pero, hay algunos inversionistas que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
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A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piense en una de las metodologías más simples como el ponderado igual y en otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentales y en volatilidad/momentum--no todas han logrado ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador del Fondo & Índice
Gestionado por First Trust Advisors, FXZ ha acumulado activos por más de $209.25 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Materiales. FXZ busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant de Materiales antes de comisiones y gastos.
El Índice de Materiales StrataQuant es un índice ponderado por dólares iguales modificado diseñado por la AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales mediante el uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales son del 0.61% para este ETF, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Su rendimiento por dividendo de los últimos 12 meses es del 1.92%.
Exposición por Sectores y Principales Participaciones
La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y divulgan sus participaciones a diario. Los ETF también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque sigue siendo importante que los inversores investiguen las participaciones de un fondo.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Materiales - aproximadamente el 91.20% de la cartera.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Newmarket Corporation (NEU) representa aproximadamente el 5.41% del total de activos del fondo, seguida por Steel Dynamics, Inc. (STLD) y Newmont Corporation (NEM).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de FXZ representan aproximadamente el 47.14% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, FXZ ha perdido aproximadamente -3.80%, y ha bajado alrededor de -18.49% en el último año ( a partir del 30/05/2025). Durante este último periodo de 52 semanas, el fondo ha cotizado entre $46.76 y $69.51.
FXZ tiene una beta de 1.15 y una desviación estándar del 24.42% durante el período de tres años anterior, lo que convierte al fondo en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 37 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
El First Trust Materials AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Materiales en el mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) sigue el Morningstar Global Upstream Natural Resources Index y el Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) sigue el Materials Select Sector Index. El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tiene $4.69 mil millones en activos, el Materials Select Sector SPDR ETF tiene $4.74 mil millones. GUNR tiene una relación de gastos del 0.46% y XLB cobra el 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de los ETF de Materiales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Informes de investigación de ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Newmont Corporation (NEM) : Informe de Análisis de Acciones Gratis
Informes de Investigación de ETF del ETF Select Sector SPDR de Materiales (XLB)
NewMarket Corporation (NEU) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es el First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) un ETF fuerte en este momento?
Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) se lanzó el 05/08/2007 y ofrece una amplia exposición a la categoría de ETFs de Materiales del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
Durante mucho tiempo, la industria de los ETF ha estado inundada de productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, que están diseñados para representar el mercado en general o un segmento de mercado particular.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los retornos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Pero, hay algunos inversionistas que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias que no están ponderadas por capitalización y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar al mercado.
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A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piense en una de las metodologías más simples como el ponderado igual y en otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentales y en volatilidad/momentum--no todas han logrado ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador del Fondo & Índice
Gestionado por First Trust Advisors, FXZ ha acumulado activos por más de $209.25 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en los ETFs de Materiales. FXZ busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant de Materiales antes de comisiones y gastos.
El Índice de Materiales StrataQuant es un índice ponderado por dólares iguales modificado diseñado por la AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales mediante el uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales son del 0.61% para este ETF, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
Su rendimiento por dividendo de los últimos 12 meses es del 1.92%.
Exposición por Sectores y Principales Participaciones
La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y divulgan sus participaciones a diario. Los ETF también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque sigue siendo importante que los inversores investiguen las participaciones de un fondo.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Materiales - aproximadamente el 91.20% de la cartera.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Newmarket Corporation (NEU) representa aproximadamente el 5.41% del total de activos del fondo, seguida por Steel Dynamics, Inc. (STLD) y Newmont Corporation (NEM).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de FXZ representan aproximadamente el 47.14% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora este año, FXZ ha perdido aproximadamente -3.80%, y ha bajado alrededor de -18.49% en el último año ( a partir del 30/05/2025). Durante este último periodo de 52 semanas, el fondo ha cotizado entre $46.76 y $69.51.
FXZ tiene una beta de 1.15 y una desviación estándar del 24.42% durante el período de tres años anterior, lo que convierte al fondo en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 37 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
Alternativas
El First Trust Materials AlphaDEX ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de ETFs de Materiales en el mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) sigue el Morningstar Global Upstream Natural Resources Index y el Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) sigue el Materials Select Sector Index. El FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF tiene $4.69 mil millones en activos, el Materials Select Sector SPDR ETF tiene $4.74 mil millones. GUNR tiene una relación de gastos del 0.46% y XLB cobra el 0.08%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de los ETF de Materiales.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): Informes de investigación de ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
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Informes de Investigación de ETF del ETF Select Sector SPDR de Materiales (XLB)
NewMarket Corporation (NEU) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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