Investigación de Gate: Revisión del mercado de criptomonedas 2024 y pronóstico de tendencias 2025

Puntos clave

• Crecimiento en la Capitalización Total del Mercado de Criptomonedas en 2024: El mercado de criptomonedas demostró una fuerte tendencia alcista a lo largo de 2024. La aprobación en EE. UU. de los ETF de Bitcoin al contado catalizó un rápido crecimiento del mercado a principios de año. Más tarde, tras la resolución de la elección presidencial de EE. UU., el mercado cripto experimentó una expansión sustancial. El precio de Bitcoin superó los $100,000 en diciembre, llevando la capitalización de mercado total a un pico histórico de casi $3.8 billones.
• Fuerte rendimiento de los ETF de BTC al Contado: En 2024, los activos bajo gestión (AUM) de los ETF de BTC al contado crecieron de manera constante desde $74 mil millones al comienzo del año hasta $105.4 mil millones al final del año, representando el 6.69% de la capitalización de mercado total de BTC. El AUM de los ETF de ETH al contado aumentó de $10.2 mil millones a aproximadamente $12.1 mil millones al final del año, lo que representa el 3.25% de la capitalización de mercado total de ETH.
• Lenta recuperación en la inversión y financiación de Web3: Las actividades de inversión y financiamiento en el sector Web3 han mostrado una tendencia de recuperación lenta, con cantidades de financiamiento que se recuperan gradualmente y el número de proyectos en aumento. La cantidad total de inversión y financiamiento públicamente revelada para el año alcanzó los $9.83 mil millones, lo que refleja un aumento aproximado del 6% en comparación con los $9.28 mil millones en 2023.
• BTC completa su cuarto Halving: En 2024, BTC experimentó su cuarto halving, reduciendo la recompensa por bloque de 6.25 BTC a 3.125 BTC. Cada evento de halving ha intensificado la competencia entre los mineros. En la primera mitad de 2024, las sidechains y aplicaciones de BTC experimentaron un crecimiento rápido. Merlin completó su TGE, Bitlayer aseguró múltiples rondas de financiación y Babylon emergió como un protocolo líder para el restaking de Bitcoin.
• Desafíos para Ethereum: 2024 fue un año desafiante para Ethereum, ya que nuevas blockchains públicas desafiaron continuamente su dominio. En comparación con otros sectores de la industria cripto, las soluciones de Capa 2 de Ethereum tuvieron un rendimiento significativamente inferior en el mercado, con los precios de los tokens de varias Capas 2 y sidechains cayendo más del 50%.
• Un año próspero para el ecosistema de Solana: 2024 fue un año próspero para el ecosistema de Solana, con sectores que demandan un alto rendimiento de blockchain, como IA y DePIN, convirtiéndose en narrativas principales en el mercado de criptomonedas, enriqueciendo enormemente el ecosistema de Solana. Mientras tanto, impulsado por la locura de los Memes liderada por Pump.fun, los intercambios descentralizados como Raydium, Orca y Jupiter lograron un crecimiento notable en el volumen de negociación y usuarios activos.
• Fuerte recuperación de los protocolos DeFi: Los protocolos de DeFi experimentaron una fuerte recuperación, alcanzando un nuevo máximo de $211.7 mil millones en valor total bloqueado (TVL) el 17 de diciembre. El sector de staking líquido superó los $61 mil millones en TVL, convirtiéndose en el segmento más grande dentro de DeFi. Las plataformas de emisión de tokens, representadas por Pump.fun, acumularon tarifas y ganancias totales de $337 millones en 2024, destacando su modelo de negocio único y el rápido ascenso del sector de plataformas de lanzamiento de tokens.
• Desarrollo diversificado del mercado de memecoin: El mercado de Memecoin presenció un desarrollo diversificado, con temas centrados en animales, política e inteligencia artificial. Combinando la cultura del meme, las tendencias sociales y el impulso impulsado por la comunidad, se ha convertido en uno de los sectores más entretenidos y especulativos del mercado de criptomonedas. La capitalización de mercado del sector de Memecoin creció un 336.66% durante el año, representando el 2.98% del total de la capitalización de mercado de criptomonedas.
• RWA Gana Atención de la Industria: Los Activos del Mundo Real (RWA) han atraído una atención significativa de la industria, impulsados por la creciente demanda de tokenizar activos financieros tradicionales, la entrada de capital institucional e innovaciones en tecnología on-chain. El valor total de los activos RWA on-chain ha alcanzado los $15.1 mil millones (excluyendo las monedas estables). Entre ellos, el crédito personal es la categoría más importante de RWA, con un total de $9.6 mil millones y representando más del 70% del total de activos RWA.
• Enorme Potencial para Agentes de IA: El ecosistema de Agentes de IA ha demostrado un importante potencial de crecimiento, impulsado por la innovación tecnológica y la demanda del mercado. Los Agentes de IA impulsan el desarrollo de la industria a través de diversos aspectos, incluyendo plataformas de lanzamiento, herramientas de marco, computación y datos, creación y entrenamiento de modelos, y aplicaciones. Con sus ventajas únicas, los Agentes de IA proporcionan un soporte integral desde la implementación de proyectos innovadores hasta aplicaciones inteligentes.
• Pronóstico de Crecimiento Futuro: Según el análisis del modelo Prophet AI, se espera que los mercados de criptomonedas y monedas estables experimenten un crecimiento sustancial en los próximos años. Para 2025, se proyecta que la capitalización de mercado total de criptomonedas supere los $7 billones, con Bitcoin potencialmente superando los $180,000. Se espera que la capitalización de mercado de las monedas estables supere los $400 mil millones para 2025.

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Equipo de Gate
24 de enero de 2025