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微软逐步终止甲骨文AI算力租赁协议，消息传出后，市场自然开始关注甲骨文的AI云业务。
毕竟，过去AI算力需求旺盛，甲骨文也积极扩张数据中心，希望在云计算竞争中获得更多市场份额。
但微软这次调整合作，说明大型客户对算力供应商的要求正在提高。
需要强调的是，双方终止的是相关算力租赁安排，并不代表甲骨文整个AI云业务失去客户。
甲骨文仍然拥有其他大型AI客户，旧一代GPU也并非完全没有商业价值。
真正需要关注的是：未来新增订单能否持续增长？数据中心投资能否带来足够现金流？设备利用率是否理想？
对投资者来说，这些问题比单纯的一则合作终止消息更加重要。
甲骨文的AI故事还没结束，但市场已经开始认真检查它的成绩单了！$NVDA