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看好 AMD。是因为它这轮反弹承接最足，而且有能写进财报的业绩支撑。
数据中心翻倍：第三季度数据中心业务增长约 2 倍，奥本海默因此上调评级，目标价 600 美元[6]。
拿到谷歌订单：谷歌云新一代 TPU 8tx 的主机侧用 AMD EPYC，份额看得见、算得清。
英伟达出了缺口：资金从英伟达分流出来，优先流向有独立故事、估值已经降下来的算力股。
反弹能不能延续
大概率会先震荡一阵。上周大跌是担心数据中心审批收紧，不是 AI 需求没了。摩根士丹利认为抛售过头了，大约 20% 的项目只是延后开工，没有取消。
接下来主要看三件事：
10 月 CPI 数据：低于预期，科技股估值压力会小一些。
海外项目落地节奏：订单兑现拉长，业绩释放也会跟着变慢。
英伟达财报指引：它是整个板块的锚，它的表现会影响资金往哪边流。
所以 AMD 更适合当“高增长、高波动”的选择，仓位不宜过重。$AMD