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这里的关键进展涉及 SanDisk (SNDK)：Rosenblatt 对该股启动覆盖，给予“买入”评级和 $2,400 目标价，并认为人工智能 (AI) 工作负载正使 NAND 闪存技术对 AI 基础设施日益关键。该分析师还强调了多年期客户协议，这些协议可能覆盖 2028 财年约 55% 的产量。
就相关公司而言，主要区别在于它们具体的行业敞口：
* SNDK：NAND 闪存 / 企业存储；该公司最直接受益于特定的“AI 存储”论点。
* MU：DRAM/HBM + 更广泛的存储器敞口；更加多元化的 AI 存储器投资逻辑。
* STX / WDC：HDD/数据存储敞口；它们更多是间接受益于不断增长的数据中心存储需求。
* SK Hynix：与 HBM 和 AI 加速器存储器直接相关。
需要注意的是：SNDK 股价此前已经大幅上涨；因此，$2,400 目标价只是分析师情景预测，并非保证。此外，近期报告指出，NAND 定价可能仍具有周期性风险。
如果我是跟踪这一行业，而不是选择单只股票，我会最密切关注 SNDK 和 MU，因为它们的走势能相对直接地反映 AI 存储器投资逻辑。
$MU
$SNDK