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AI股涨疯了

还能买什么？

别只盯着英伟达了

最近AI股一个比一个猛

AMD刚刚冲进1万亿美元市值俱乐部

英伟达、博通这些也还在不断创新高附近晃悠

很多人这时候开始犯愁

AI还能追吗？

现在高点追进去很可能成为别人的接盘侠

你想想

一座AI数据中心要干什么？

不光要GPU

还得要电、服务器、网络、散热、光模块、电力设备、数据中心

说白了

英伟达卖铲子

后面还有一群卖电、卖水、卖工具的😂

现在市场已经开始把目光往这些地方扩散

近期机构观点也提到

AI资本开支正在从芯片延伸到电力基础设施、数据中心、软件和工业设备

所以我觉得接下来可以重点盯几条线

第一

AI网络

AI集群越大

数据传输越重要，交换机、光模块、网络设备都得跟着升级

第二

电力+散热

GPU再牛

没有电也只能当摆件

AI数据中心正在把电网、供电和冷却需求一起推上来

第三

存储和先进封装

AI模型越来越大

HBM、内存、先进封装这些幕后苦工也越来越重要

所以AI这场仗

可能不是只有英伟达一个赢家

‍#AMD市值首破万亿美元