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淡马锡投资：首次直投韩股，目标海力士
淡马锡计划直接投资三星电子和 SK 海力士，已就入场时机与韩国政府沟通。
这笔资金由淡马锡内部团队管理，而非交给外部机构。
核心逻辑是看好 AI 带动的存储芯片需求，认为海力士等内存巨头仍被低估[6]。
目前尚未披露投资金额、持股比例或成交时间，因此仍属于拟投资阶段。
日本新厂：从选址走向合资生产
SK 海力士正在评估在日本建设存储芯片生产基地，宫城县是候选地点之一。
董事长崔泰源表示，候选地区需要电力和水资源充足；具体地点、产品和合作形式仍未确定。
9月初的信号进一步明确：SK 正考虑与日本 NAND 龙头铠侠联合生产，同时推进研发和供应链共享。
推动扩产的核心原因是 AI 存储芯片短缺约20%—30%，仅靠韩国现有投资较难满足客户需求。
日本具备材料、设备和客户集群优势，且各地政府正积极争取该项目；具体政策最快年底出台。
接下来看三个信号
淡马锡是否正式披露投资金额和持股比例。
SK 海力士是否公布日本工厂的地点、产品及合资伙伴。
双方能否获得日本政府的补贴承诺，以及项目最终落地时间。$SK海力士