广场
关注
热门
资讯
我的主页
发布
动态
JS大鲨鱼
2026-09-06 08:38:15
存储板块的9月魔咒消失了吗？
现在拉升的已经不是某一家公司.
美光突破1000美元.闪迪单日上涨11.75%，美股休市以后链上还在继续拉.海力士、三星、NAND、DRAM、HBM和企业级SSD正在形成板块共振.
这说明资金开始重新定价整个存储产业链.
AI服务器消耗的不只是GPU.
HBM负责高速计算.DRAM负责服务器内存.NAND和企业级SSD负责海量数据存储.随着AI数据中心继续扩张，存储正在从过去的周期配角，变成AI基础设施的核心资产.
这一轮上涨背后有三股力量.
第一是AI需求继续超过供应.
第二是存储价格上涨，企业利润快速释放.
第三是美国中期选举临近，资金开始交易AI、半导体、美国制造和科技股财富效应.
但9月魔咒没有完全消失.
前期存储板块已经经历过一次深度调整，所以板块内部提前消化了部分风险.但标普、纳指仍在高位，美债收益率却不断上升.
10年美债最高达到4.82%，30年美债超过5.2%.经济没有衰退，企业利润还能增长，但高利率正在压缩整个科技板块的估值.
软着陆可以支撑存储需求，却不能阻止市场回调.
最可能的行情路径是：
9月利用CPI、美联储会议和高位获利盘完成一次洗盘.
10月重新拉升AI、半导体、存储和美国制造.
11月中期选举前维持指数和市场情绪.
所以今年9月更像板块轮动和高位洗盘，出现全面趋势性崩盘的概率暂时不高.
真正需要警惕的时间，可能在2027年3—4月.
到了明年春天，中期选举已经结束.市场会开始验证AI资本开支能否持续，存储涨价还能维持多久，以及美光、海力士、三星、铠侠等厂商的新产能会不会重新改变供需关系.
股票永远提前交易未来.
即使新增产能到2027年下半年才释放，资本也可能在3—4月提前交易存储价格见顶.
所以我的判断是：
存储板块主升已经启动.
9月魔咒被提前消化了一部分，剩下的可能通过震荡和板块轮动完成.
中期选举可能把真正的大回调继续向后推.
如果这轮行情一直拉到年底，明年一季度再靠财报冲一次，那么2027年3—4月将成为整个存储板块最危险的回调窗口.
现货可以继续拿住.
合约必须控制杠杆.
存储牛市最大的风险，不是没有上涨空间.
是所有人看懂逻辑以后，资本用一次剧烈回调，把高杠杆全部清理出去.
$MU
$SNDK
此页面可能包含第三方内容，仅供参考（非陈述/保证），不应被视为 Gate 认可其观点表述，也不得被视为财务或专业建议。详见
声明
。
MU
+5.89%
SNDK
+11.88%
3
8
488
请输入评论内容
评论
请输入评论内容
评论
评论
想看鲨鱼上天
1 小时前
坚定HODL💎
0
0
查看原文
Volatility Vibe
1 小时前
链上还在拉说明全球资金没睡，美股休市只是换个场地继续赌
0
0
查看原文
Meme界评论员
1 小时前
存储从周期股变核心资产，这估值体系重估空间太大了
0
0
查看原文
流动性诗人
1 小时前
美债5%科技股还能撑多久？软着陆叙事要是破了存储也得跪
0
0
查看原文
Gas幽灵
1 小时前
HBM确实是AI时代的隐形冠军，以前炒GPU现在炒存储，资金永远在找新叙事
0
0
查看原文
跨链信使8
2 小时前
中期选举前必拉科技股，政治正确+财富效应，懂的都懂
0
0
查看原文
BondFisher
2 小时前
合约杠杆确实得控，这行情插针比拉盘还快，爆仓即归零
0
0
查看原文
Jianshu小鲸鱼
2 小时前
坚定HODL💎
0
0
查看原文
Floor Drifter
2 小时前
企业级SSD这波跟涨有点意思，以前没人看的配角现在站C位
0
0
查看原文
ETF苦力
2 小时前
首评
2027年3月那个时间点记下了，到时候回来挖坟
0
0
查看原文
查看更多
热门话题
#
美国8月非农超预期
165.25 万 热度
#
Gate用户突破6000万
3147.93 万 热度
#
BTC收复8万美元
3.2 亿 热度
#
HYPE突破88美元创新高
1092.29 万 热度
#
日韩股市走强软银涨近6%
120.05 万 热度
查看更多
网站地图
存储板块的9月魔咒消失了吗？
现在拉升的已经不是某一家公司.
美光突破1000美元.闪迪单日上涨11.75%，美股休市以后链上还在继续拉.海力士、三星、NAND、DRAM、HBM和企业级SSD正在形成板块共振.
这说明资金开始重新定价整个存储产业链.
AI服务器消耗的不只是GPU.
HBM负责高速计算.DRAM负责服务器内存.NAND和企业级SSD负责海量数据存储.随着AI数据中心继续扩张，存储正在从过去的周期配角，变成AI基础设施的核心资产.
这一轮上涨背后有三股力量.
第一是AI需求继续超过供应.
第二是存储价格上涨，企业利润快速释放.
第三是美国中期选举临近，资金开始交易AI、半导体、美国制造和科技股财富效应.
但9月魔咒没有完全消失.
前期存储板块已经经历过一次深度调整，所以板块内部提前消化了部分风险.但标普、纳指仍在高位，美债收益率却不断上升.
10年美债最高达到4.82%，30年美债超过5.2%.经济没有衰退，企业利润还能增长，但高利率正在压缩整个科技板块的估值.
软着陆可以支撑存储需求，却不能阻止市场回调.
最可能的行情路径是：
9月利用CPI、美联储会议和高位获利盘完成一次洗盘.
10月重新拉升AI、半导体、存储和美国制造.
11月中期选举前维持指数和市场情绪.
所以今年9月更像板块轮动和高位洗盘，出现全面趋势性崩盘的概率暂时不高.
真正需要警惕的时间，可能在2027年3—4月.
到了明年春天，中期选举已经结束.市场会开始验证AI资本开支能否持续，存储涨价还能维持多久，以及美光、海力士、三星、铠侠等厂商的新产能会不会重新改变供需关系.
股票永远提前交易未来.
即使新增产能到2027年下半年才释放，资本也可能在3—4月提前交易存储价格见顶.
所以我的判断是：
存储板块主升已经启动.
9月魔咒被提前消化了一部分，剩下的可能通过震荡和板块轮动完成.
中期选举可能把真正的大回调继续向后推.
如果这轮行情一直拉到年底，明年一季度再靠财报冲一次，那么2027年3—4月将成为整个存储板块最危险的回调窗口.
现货可以继续拿住.
合约必须控制杠杆.
存储牛市最大的风险，不是没有上涨空间.
是所有人看懂逻辑以后，资本用一次剧烈回调，把高杠杆全部清理出去.$MU $SNDK