#英伟达财报周 #Gate $NVDA

Nvidia 到底做什么？
可以这样理解 Nvidia：在淘金热中，卖铲子的公司赚最多的钱。现在正值 AI 淘金热，而 Nvidia 卖的就是铲子。

但他们卖的不只是一枚芯片。他们卖的是一整套系统：

1. Blackwell - 全新的超级芯片：
这是他们最新、最强大的 AI 芯片。以前，公司需要数千枚小型芯片来训练 AI。现在，Blackwell 可以更快地完成同样的工作，而且能耗更低。SpaceX、Microsoft 和 Meta 等公司都在排队购买。今晚的核心问题是：Nvidia 能否为所有想要 Blackwell 的客户提供足够的芯片？

2. CUDA - 秘密护城河：
这是 Nvidia 的软件。全球几乎每一位 AI 开发者都学会了使用 CUDA 构建 AI。它就像 iPhone 的 iOS。一旦进入其中，就很难离开。这就是为什么即使其他公司生产出更便宜的芯片，开发者仍然想要 Nvidia 的产品。

3. 主权 AI - 国家现在也成了客户：
这是最令人兴奋的新项目。现在不只是公司在购买芯片，国家也在购买。沙特阿拉伯、日本、UAE 和欧洲国家都希望打造自己的国家级 AI，就像建设自己的道路和发电厂一样。他们都在向 Nvidia 购买。这是一个全新的市场，而一年前它还不存在。
为什么我们应该关注？
Nvidia 的报告是对整个 AI 行业的一次健康检查。

当 SpaceX 报告其 AI 业务快速增长时，也显示出他们正在 AI 基础设施上投入大量资金。这些钱流向哪里？其中很大一部分流向了 Nvidia。

Microsoft、Google 和 Meta 也是如此。他们都表示，今年将在 AI 数据中心上投入更多资金。如果 Nvidia 说：“是的，我们正在获得所有这些订单”，那就意味着 AI 热潮仍处于初期。

如果 Nvidia 说：“订单正在放缓”，那么包括 $SPCX 等股票在内的整个市场都会受到影响。
我的简单看法
我看好 Nvidia。不是因为某一个数字，而是因为这些项目。

AI 已经不只是 ChatGPT。如今，AI 已经进入汽车、Starlink 卫星、政府系统和工厂。而其中几乎所有系统都运行在 Nvidia 之上。

我认为 Nvidia 将超出预期，并为下一季度给出强劲的预测。我的计划很简单：我会继续持有我的 $NVDA 仓位，在财报发布前不会卖出。如果出现小幅下跌，我会继续加仓，因为我相信 200 美元即将到来。

风险是什么？如果他们说无法生产足够的芯片，或者中国市场的销售再次受阻，股价可能会短期下跌。对我来说，那将是一个买入机会，而不是恐慌的理由。

这不是财务建议，这只是我的看法。

你怎么看？Nvidia 会超预期吗？

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