广场
最新
热门
资讯
我的主页
发布
playerYU
2026-08-17 08:50:12
关注
#我的七夕交易分享
AI需求在重塑每一层供应链的价值属性，但各层的节奏和确定性差别很大。
短期看，消费级NAND横盘但企业级还在涨，铠侠60%到70%产能给企业级。内存条涨到8根64GB接近整台服务器价格，企业级机架服务器出货萎缩。超级节点2026年7000个机柜10月量产，64卡整机柜1000到1100万。磷化铟2026年缺口明显，红磷涨3倍，MOCVD交期15到20个月。Meta年底7GW算力，Personal Super Intelligence Agent 9月可能发布。丰田织布机交期1.5年，电子布缺口三分之一，9月新窑炉释放400万米月产能。
中期看，闪迪NBM锁定930亿美元三年收入，HBF 2027年送样2028年爬坡，期权价值最高3300亿美元。Meta 2027年底16GW，训练推理五五开。超级节点2027年22000个机柜，渗透率35%到38%，224G背板连接器起量。国产AI芯片2027年需求400到500万颗但7nm制程是瓶颈。消费级NAND 2027年缺货风险升高，过去10亿买的物料要160亿。磷化铟2027年下半年供给超需求，价格可能降。电子布2027年6月底初步缓解，国产织布机能否突破决定低端布走势。高端电子布需求2027年Q1到Q2增至数倍，缺口持续。
长期看，NAND从周期品向AI推理存储重估。HBF把Flash塞进GPU封装，容量是HBM的8到16倍，价格是1/5到1/8。2030年HBF TAM基准470亿美元。推理端市场百花齐放，英伟达比重被稀释。国产芯片进入淘汰赛阶段。闪迪基础市值1000亿美元是底，HBF验证成功打开第二曲线。下一阶段盯四件事。HBF 2027年样品是否获云厂商验证。Meta 9月Connect是否发布超级智能Agent。磷化铟2027年Q4供给能否如期超过需求。国产织布机2026年内能否突破决定2027年电子布走势。
$SNDK
META
1.43%
NVDA
-0.21%
SNDK
-2.26%
此页面可能包含第三方内容，仅供参考（非陈述/保证），不应被视为 Gate 认可其观点表述，也不得被视为财务或专业建议。详见
声明
。
3人点赞了这条动态
1263次观看
赞赏
3
评论
转发
分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
评论
暂无评论
热门话题
查看更多
#
BTC升破69000美元日内涨幅6.43%
6.09亿 热度
#
宇树科技上市首日大涨629%
30.34万 热度
#
Gate事件积分系统上线
28.52万 热度
#
Gate股票观点挑战
353.57万 热度
#
SK海力士史上最大回购
4.98万 热度
置顶
网站地图
#我的七夕交易分享 AI需求在重塑每一层供应链的价值属性，但各层的节奏和确定性差别很大。
短期看，消费级NAND横盘但企业级还在涨，铠侠60%到70%产能给企业级。内存条涨到8根64GB接近整台服务器价格，企业级机架服务器出货萎缩。超级节点2026年7000个机柜10月量产，64卡整机柜1000到1100万。磷化铟2026年缺口明显，红磷涨3倍，MOCVD交期15到20个月。Meta年底7GW算力，Personal Super Intelligence Agent 9月可能发布。丰田织布机交期1.5年，电子布缺口三分之一，9月新窑炉释放400万米月产能。
中期看，闪迪NBM锁定930亿美元三年收入，HBF 2027年送样2028年爬坡，期权价值最高3300亿美元。Meta 2027年底16GW，训练推理五五开。超级节点2027年22000个机柜，渗透率35%到38%，224G背板连接器起量。国产AI芯片2027年需求400到500万颗但7nm制程是瓶颈。消费级NAND 2027年缺货风险升高，过去10亿买的物料要160亿。磷化铟2027年下半年供给超需求，价格可能降。电子布2027年6月底初步缓解，国产织布机能否突破决定低端布走势。高端电子布需求2027年Q1到Q2增至数倍，缺口持续。
长期看，NAND从周期品向AI推理存储重估。HBF把Flash塞进GPU封装，容量是HBM的8到16倍，价格是1/5到1/8。2030年HBF TAM基准470亿美元。推理端市场百花齐放，英伟达比重被稀释。国产芯片进入淘汰赛阶段。闪迪基础市值1000亿美元是底，HBF验证成功打开第二曲线。下一阶段盯四件事。HBF 2027年样品是否获云厂商验证。Meta 9月Connect是否发布超级智能Agent。磷化铟2027年Q4供给能否如期超过需求。国产织布机2026年内能否突破决定2027年电子布走势。$SNDK