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子时128
2026-07-16 06:51:40
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看财报 ASML成为了新的上游
台积电是他们的大客户
财报一会儿再看看
目前看股价会比存储的稳定一些
但就看什么位置上仓位了
三星海力士英特尔台积电美光
在逻辑和内存需求下
都抬升了对EUV的需求
而且每年产能就100-300台
非常好分析这个垄断赛道的参与玩家
各个模型厂商自制芯片的需求也在上升
也会间接拉高台积电和三星对EUV/DUV的产能需求
27/28年的LNA EUV和HNA EUV基本满负荷
DUV的增长预期抬得很高
然后就是旧机器的管理收入也越来越高
3-5年也基本没有竞争对手
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DUV的增长预期抬得很高
然后就是旧机器的管理收入也越来越高
3-5年也基本没有竞争对手