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《大行》美银证券上调京东(09618.HK)目标价至149元 次季宏观逆风下利润表现具韧性
Gas_Guzzler
2026-07-15 05:44:30
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美银证券发表报告，指京东集團-SW(09618.HK) +1.700 (+1.494%) 沽空 $7.97千万；比率 21.614% 次季宏觀逆风下利潤表现具韌性，预測其第二季總淨營收为3,450亿元人民币(下同)，按年下跌3.2%，主要反映去年同期由以舊換新補貼驅动的「618」促销帶来高基數，以及今年因記憶體价格上漲導致智慧型手机及3C需求疲软。該行预期京东零售營收按年下降5.3%至2,930亿元，淨服務營收則按年增长8%。期內，预计non-GAAP淨利潤將按年增长15%至85亿元，高於市场预期的76亿元。 美银证券指出，预计第二季外卖业務虧損將縮減至60亿元，主要受益於日均訂單量突破1,500万單，且每單虧損降至4元以下。随著高基數效应正常化，該行预期今年下半年的營收增速將回升至6%以上的按年軌道。由於京东零售利潤率具韌性，且外卖业務減虧速度快於预期，該行將公司2026至2028财年的non-GAAP淨利潤预測上调0%至5%。 相关內容 《藍籌》京东(09618.HK)第三季非美国通用会计準則淨利潤按年跌56%至58亿人民币 勝预期 美银证券表示，鑑於良好的盈利增长能见度，重申京东「买入」評級。基於維持2026财年非GAAP市盈率11倍不變，將其港股目標价由145港元上调至149港元，京东(JD.US) 美股目標价由37美元上调至38美元。(ad/da)(港股报价延遲最少十五分鐘。沽空资料截至 2026-07-15 12:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延遲最少15分鐘。)
JD
-0.19%
京东集团-SW
1.66%
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